小型株セクターへの投資は、成長の大きな機会を提供します。 小規模企業の時価総額、または発行済み株式の時価は、3億ドルから20億ドルの間です。 これらの企業は、最大成長の可能性に近いことが多い大型企業と比較して、収益を増やす余地があります。 小型株のミューチュアルファンドは、セクターの株式に多様なエクスポージャーを追加できますが、大型株のインデックスよりも変動が大きくなる可能性があります。
一部の高評価の小型株ミューチュアルインデックスファンドには、Vanguard Small-Cap Index Fund（NAESX）、Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund（FCPEX）、ValueLine Small-Cap Opportunities Fund（VLEOX）、Fidelity Small-Cap Indexが含まれますファンド（FSSPX）およびヴァンガードスモールキャップグロースインデックスファンド（VISGX）。 ここに含まれる情報は、2018年10月10日現在のものです。
Vanguard Small-Cap Index Fund
バンガードスモールキャップインデックスファンドは、米国株式市場のスモールキャップセクター全体に幅広いエクスポージャーを提供します。 このファンドは、ベンチマークとしてCRSP US Small-Cap Indexを追跡しています。 このファンドには、純資産が976億ドルの1, 413株が含まれています。 ファンドの企業の時価総額の中央値は45億ドルです。
上位10の保有は、ファンドの総資産の3.10％を構成します。 最大の持ち株はWellCare Health Plans Inc.であり、GrubHub Inc.が続きます。金融セクターのホールディングスは24.70％で最も大きく、次に産業セクターが19.50％です。 消費者サービス部門は、12.80％で3番目に大きい割り当てを持っています。
多くの投資家は、経費率が低いためヴァンガードファンドに惹かれており、このファンドも例外ではなく、競争的経費比率は0.17％です。
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fundは、資産の80％以上をRussell 2000インデックスに含まれる株式に投資することにより、資本の増価を求めています。 このファンドは、定量分析を使用して、ラッセル2000を上回る可能性のある銘柄を選択します。
ファンドの資産は8億1616万ドルで、経費率は0.64％です。 フィデリティスモールキャップエンハンストインデックスファンドは、ベンチマークインデックスよりもポートフォリオにある銘柄を選択しやすいため、481株しか保有していません。 上位10の持ち株は、ポートフォリオ全体の6.78％を占めています。 最大のセクター割り当ては、16.66％の重みを持つ情報技術であり、ヘルスケアセクターは16.56％でそれに続いています。
ValueLine Small-Cap Opportunities Fund
ValueLine Small-Cap Opportunities Fundは、ポートフォリオの少なくとも80％を小規模企業に投資することにより、長期的な資本増価を目指しています。 中堅企業にも投資する可能性があります。
ファンドの純資産は4億7, 600万ドルで、比較的高い費用比率は1.21％です。 その上位の割り当ては、産業部門で33.40％、情報技術で19.75％、消費者の裁量で12.84％です。
ValueLine Small-Cap Opportunities Fundは、1年および5年の期間にわたってRussell 2000インデックスを上回っています。 反対に、ファンドには市場の大きな下落に対する大きなリスクがあります。
Fidelity Small-Cap Index Fund
Fidelity Small-Cap Index Fundは、2011年に取引を開始した新しいファンドです。このファンドは、米国の小型株のトータルリターンに対応する投資結果を提供することを目指しています。 このファンドは、資産の少なくとも80％をRussell 2000インデックスの株式に投資しています。
ファンドの純資産は65億6, 000万ドルで、費用比率は0.03％です。 ファンドは1, 963銘柄で多様化されており、上位10銘柄はポートフォリオ全体の2.19％しか保有していません。 金融部門のポートフォリオの配分は17.66％で最大であり、16.19％のヘルスケアがそれに続きます。 情報技術セクターは15.31％で3番目です。
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
Vanguard Small-Cap Growth Index Fundは、米国の小型株成長株へのエクスポージャーを提供するもう1つのオプションであり、ベンチマークはSpliced Small-Cap Growth Indexです。 1998年に取引を開始したこのファンドの資産は257億ドルで、費用比率は0.19％です。
このファンドは651株を保有しており、企業の時価総額の中央値は51億ドルです。 テクノロジーおよび産業セクターがそれぞれ最大19％の資産の配分に結びついており、ヘルスケアセクターが17.60％で2番目に大きく、次に金融セクターが16.40％となっています。
