目次
- FSLEX
- GAAEX
- アルテックス
- NALFX
- NEXTX
活動家が代替エネルギーをよりユビキタスにすることを推し進めるにつれて、エネルギー部門の企業は、ソーラーパネルから風力タービンまで、グリーン製品の需要も見ています。 これにより、収益が増加し、過去数年にわたり低パフォーマンスであった一部の代替エネルギー企業の市場価値が回復する可能性があります。
代替エネルギーエクイティミューチュアルファンドは、太陽光、水素、風力、地熱、水力発電など、さまざまなクリーンエネルギー関連の事業活動に関与する多くの企業に対して専門的に管理されたエクスポージャーを投資家に提供します。 代替エネルギーストックの潜在的な上昇に備えたい投資家は、これらのミューチュアルファンドを検討する必要があります。 すべてのデータは2020年1月13日時点のものです。
重要なポイント
- グリーンまたは再生可能エネルギーへの投資を求めている人のために、現在いくつかのミューチュアルファンドが存在しますが、これらのファンドの多くは特殊なミューチュアルファンドとみなされているため、平均よりも高い費用比率と負荷を抱えています。さまざまなレベルの多様化と代替エネルギー投資への焦点。
フィデリティセレクト環境と代替エネルギーポートフォリオ
フィデリティセレクト環境および代替エネルギーポートフォリオ（FSLEX）は、1989年6月29日にフィデリティインベストメントによって発行されました。2020年1月の時点で、FSLEXは設立以来、年間平均利益率5％を生み出しています。 過去5年間で年率7.12％の年間総収益と、過去3年間で年率10.92％の収益を生み出しています。 気候変動に関する継続的な議論により、FSLEXは長期的に上昇する態勢が整っています。 ただし、FSLEXのベータ版は1.27であり、S&P 500インデックスよりもリスクが高くなります。
このファンドは、Fidelity SelectCo LLCから助言を受け、FMR Co. Inc.およびその他の投資顧問から副助言を受けています。 類似のファンドと比較した場合、FSLEXは0.87％という比較的低い年間純費用比率を請求します。 FSLEXに投資するには、最低2, 500ドルの投資が必要です。
FSLEXは、再生可能エネルギーや代替エネルギー、公害防止、リサイクル技術、エネルギー効率、または環境をサポートするその他のサービスに関連する事業活動に関与する企業の普通株式に、総純資産の少なくとも80％を投資することにより、投資目標の達成を目指しています。
2020年1月の時点で、FSLEXの上位10株はファンドのポートフォリオの53％を占めており、それには以下が含まれます。 Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; エネルSpA; カミンズ株式会社; パーカー・ハネフィン およびInnospec Inc. 53％
ギネス・アトキンソン代替エネルギー
ギネスアトキンソンオルタナティブエネルギーファンド（GAAEX）は、2006年3月31日にギネスアトキンソンファンドによって発行されました。GAAEXの平均純費用比率は1.98％です。 GAAEXはGuinness Atkinson Asset Management Inc.からアドバイスを受けており、最低5, 000ドルの投資が必要です。 GAAEXの高い年間純費用比率と最小投資要件は、平均的な投資家には適さない場合があります。
GAAEXの投資目的は、長期的な資本増価を提供することです。 GAAEXは、投資目標を達成するために、純資産合計の少なくとも80％を米国および外国の代替エネルギー企業の持分証券に投資しています。 基金の業界トップの割り当ては、風力41.47％、太陽光26.97％、効率14.07％、水力10.42％、地熱4.13％、バイオ燃料2.73％です。
2020年1月の時点で、GAAEXはベータ1.30を持ち、開始以来年率8.25％の損失を返し、S&P 500に遅れをとっていますが、GAAEXのグリーンエネルギーインデックスのベンチマークインデックスは13％を超えていることに留意してください同じ期間でしたので、実際にはそれを上回りました。
直接代替エネルギー基金
Firsthand Alternative Energy Fund（ALTEX）は、2007年10月29日にFirsthandによって発行されました。 ALTEXはFirsthand Capital Management Inc.からアドバイスを受けています。ALTEXの離職率はやや高く、57％です。 したがって、1.98％の高い年間純費用比率を請求します。 基金には最低2, 000ドルの投資が必要です。 2020年1月現在、ファンドの純資産総額は640万ドルで、代替エネルギー企業の普通株式を35株保有しています。
ALTEXは、通常の市場条件下で、代替エネルギーおよび代替エネルギー技術企業に純資産総額の少なくとも80％を投資することにより、長期的な資本増価を提供することを目指しています。 ALTEXの上位5つの業界の割り当ては、再生可能エネルギー33.3％、その他の電子機器11.1％、エネルギー効率8.70％、半導体8.40％、先進材料8％です。 上位5位は、SolarCity Corporation 7.10％、First Solar Inc. 6.70％、Power Integrations Inc. 6.50％、SunPower Corporation 6.30％、Cree Inc. 5.70％です。
S&P 500インデックスに対して測定すると、ALTEXのベータは1.3であり、開始以来1.14％を失っています。
新しいオルタナティブファンドクラスA
New Alternatives Fund Class A（NALFX）は、1982年にNew Alternatives Fund Incによって発行されました。NALFXは、最初の環境ミューチュアルファンドであり、ポートフォリオの割り当てを代替エネルギーに集中させた最初のミューチュアルファンドです。 Accrued Equities Inc.からのアドバイスにより、年間純費用比率1.12％および販売負荷3.5％が請求されます。 NALFXに投資するには、2, 500ドル以上の投資が必要です。
NALFXは、通常の市場環境下で、代替エネルギー会社の株式に総資産の少なくとも25％を投資することにより、長期的な資本増価を提供することを目指しています。 ニューオルタナティブファンドの半期報告書に基づくと、その業界の割り当ては、再生可能エネルギー発電業者64.5％、風力タービン9.30％、エネルギー貯蔵3.50％、太陽光発電1.30％、省エネルギー7.50％、持続可能なエネルギー金融サービス5.90％、4.90％です。水関連施設、0.30％の水関連資産、2.80％のその他の資産。 開始以来8.08％、過去5年間で10.12％を年率ベースで返し、ベータは0.68です。
シェルトングリーンアルファ基金
シェルトングリーンアルファファンド（NEXTX）は2013年3月12日にシェルトンキャピタルマネジメントによって発行されました。NEXTXはかなり新しいミューチュアルファンドであるため、リスク許容度の高い洗練された投資家に最適です。 NEXTXはShelton Capital Managementから助言を受け、Green Alpha Advisors LLCから副助言を受けています。 基金は、平均を超える年間純費用比率1.34％を請求します。
NEXTXは、環境の機会とリスクを管理するリーダーであると見なしている企業の普通株に投資し、平均以上の成長の可能性を持ち、過大評価されていません。 サブアドバイザーによって選ばれた企業は、グリーン経済企業の所有グループの一部です。
NEXTXは純粋な代替エネルギー基金ではありませんが、この分野の企業に大部分を割り当てています。 上位5つのセクターの割り当ては、工業用25.67％、テクノロジー22.6％、ユーティリティ14.94％、非循環消費者13.6％、循環消費者11.06％です。 その上位10株には、Vestas Wind Systems A / S、First Solar Inc.、Canadian Solar Inc.、SolarCity Corporationが含まれます。 ファンドは、1.29のベータで開始以来ほぼ12％を返しました。
