トータルマーケットインデックスファンドは、ラッセル3000インデックス、S&P 500、またはウィルシャー5000トータルインデックスなどのエクイティインデックスをベンチマークとして追跡するミューチュアルファンドまたは取引所上場ファンド（ETF）です。 特定のインデックスにリンクされた株式に投資することにより、総市場ファンドのパフォーマンスは、問題のインデックスのパフォーマンスを反映することを目的としています。 これらのタイプのファンドが投資する原株は非常に多様であることが多く、有名な企業が発行した大型株とあまり知られていない会社が発行した小型株の両方が含まれます。
以下は、今日の最も顕著なものの4つです。 総資産、モーニングスター評価、年初来（YTD）リターン、および経費率の数値は、2019年10月23日現在のものです。
重要なポイント
- トータルマーケットインデックスファンドは、特定のエクイティインデックスの株式を追跡します。ベンチマークとして使用される上位3つのインデックスは、ラッセル3000インデックス、S&P 500インデックス、およびウィルシャー5000トータルマーケットインデックスです。株式市場指数（VTSMX）、Schwab Total Stock Market Index Fund（SWTSX）、iShares Russell 3000（IWVB）、およびWilshire 5000 Index Investment Fund（WFIVX）。
1.ヴァンガード総株式市場指数
Vanguard Total Stock Market Index（VTSMX）は、CRSP US Total Market Indexの投資結果を追跡することを目的としており、投資可能な米国株式市場の約100％を構成しています。 市場資本の断面を代表する同社は、主にニューヨーク証券取引所とナスダックで取引しています。
テクノロジー企業がVTSMXのポートフォリオの最大シェアを占め、22.3％です。 金融サービス会社の割り当ては15.6％で、ヘルスケア会社の割り当ては14.5％です。 消費者循環型企業および産業企業は、上位5部門をそれぞれ12.3％および11％の配分で切り上げています。
VTSMXの資産の約70％は、大規模な時価総額の会社に投資されています。 中規模企業はファンドのポートフォリオの19％を占め、中小企業は9％の配分を誇っています。 ファンドの上位5銘柄（Apple、Inc.、Microsoft Corp.、Amazon.com、Berkshire Hathaway、およびFacebook）は、総投資資産の約11.7％を占めています。
- 運用資産：827.06億ドル収益率：19.90％経費率：0.14％モーニングスター評価：4つ星
2.シュワブ総合株式市場指数ファンド
Schwab Total Stock Market Index Fund（SWTSX）は、Dow Jones US Total Stock Market Indexで測定された米国株式市場全体のトータルリターンを追跡します。 SWTSXは現在、テクノロジー（22.4％の割り当て）、金融サービス（15.6％）、ヘルスケア（14.4％）、循環消費者（12.4％）、および産業（10.9％）に焦点を当てています。
大型株はSWTSXのポートフォリオの約70％を占め、その上位5株は前述のVanguardファンドのものと同じであり、同様にポートフォリオの11.7％を占めています。
- 運用資産：99.6億ドル年初来リターン：20.03％経費率：0.03％モーニングスター評価：4つ星
3. iShares Russell 3000
iShares Russell 3000（IWV）は、米国の幅広い株式市場の投資結果を測定するRussell 3000インデックスのパフォーマンスを追跡する上場投資ファンドです。
同業他社と同様に、IWVはインデックス作成アプローチを使用して、基礎となるベンチマークを表す株式のサンプルを選択します。 IWVのセクター配分と上位保有は、VanguardおよびSchwabファンドと類似しており、上位5名がポートフォリオの12％を占めています。 このファンドは、その資産の約75％を大型企業に投資しています。
- 運用資産：96億2, 000万ドル年利回り：21.23％経費率：0.20％モーニングスター評価：4つ星
総市場指数ファンドにリストされている小さな株は、しばしば薄く取引され、その結果、高い取引スプレッドと大きな取引コストが発生する可能性があります。
4.ウィルシャー5000インデックス投資ファンド
ウィルシャー5000インデックス投資ファンド（WFIVX）は、活発に取引されているすべての米国本社株式の時価総額で重み付けされたウィルシャー5000インデックスの投資結果を追跡する投資信託です。
インデックスは約3, 600社で構成されていますが、ファンドは通常1, 000〜2, 500株を保有しています。 このファンドは、ポートフォリオ全体の74％を占める大規模な時価総額企業を強調しています。 中規模または中規模の企業は18％の割り当てを持ち、小規模の企業は8％の割り当てを持っています。
リストにある他のファンドと同様に、WFIVXはテクノロジー、金融サービス、ヘルスケア、消費者景気循環、および産業セクターをターゲットにしていますが、上位5保有はポートフォリオの14％しか占めていません。 他のファンドとは異なり、WFIVXだけでは、Alphabet Inc.（Googleの持ち株会社）が株式の上位5株に含まれています。
- 運用資産：190.45百万ドル収益率：19.27％経費率：0.60％モーニングスター評価：3つ星
