アクティブ管理されたファンドは、特にパッシブ管理されたファンドと比較して、平均して、近年、最高のパフォーマンスを達成していません。 しかし、それは彼らがすべてがっかりしたということではありません。 カイル・ウィーバーが管理するフィデリティ・アドバイザー・グロース・オポチュニティーズ・ファンドは、過去12か月間で最高のパフォーマンスを発揮するミューチュアル・ファンドであり、年間収益率は約27％です。 過去3年間で同様のリターンを平均しており、過去10年間で年間平均22％でした。
基金には、Tesla Inc.（TSLA）やT-Mobile US Inc.（TMUS）のようなビッグネームのほか、5人中4人のFAANGメンバー（Facebook Inc.（FB）、Amazon.com Inc.（AMZN））が含まれています。 、Apple Inc.（AAPL）およびGoogleの親Alphabet Inc.（GOOG）-一番の保有は株式公開でもありません。カリフォルニア州サンフランシスコに本拠を置く電子タバコの製造会社であるJuul Labs Inc. Business Insiderによる最新の報告によると、Fidelityファンドの保有の5.3％を占めています。
大手ファンドによる10のビッグベット
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投資家にとっての意味
2007年に設立された電子タバコの新興企業は、昨年12月にタバコ大手のAltriaが35％の株式を購入した380億ドルの価値がありました。 MarlboroタバコのメーカーであるAltriaは、Juul Labsが収益を2017年のわずか2億ドルから2018年には10億ドルに増やしたと、年の初めに述べています。 WeaverはBusiness Insiderに語った。
フィデリティ基金の他の保有物の中で、テスラは、よりリスクの高い賭けの1つであることで際立っています。 時価総額474億ドルの自動車メーカーは、投資家が一貫して利益を上げることができるのかと不安に思ったため、現金で急速に燃え続けてきました。 2018年の第4四半期は、テスラが2四半期連続でプラスの利益を報告した初めての年です。 しかし、第1四半期の収益は再びマイナスになると予想されており、同社の株式は過去1年間で現在14％以上下落しています。 おそらく、ウィーバーは、他の投資家には見られない何かを見ています。
一方、T-Mobileは過去1年で17％以上増加し、最新の第4四半期に記録的な収益を記録しました。 時価総額616億ドルで評価されているモバイル通信サービスプロバイダーは、2019年の収益予想を上回り、強気のガイダンスを提供しました。同社は、主要な5Gセルネットワークを構築しようとしているため、依然として多くの成長の可能性を秘めています。
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フィデリティアドバイザーの成長機会基金は過去1年間で同業他社を凌ぎ、過去10年間でベンチマークを上回ることができましたが、大規模な成長基金として金融危機後の長期の強気相場の恩恵を受けています。 今後の実際のテストは、長期にわたる不況でどのように機能するかです。
