目次
- VEGN
- 基金について
- 投資家への費用
時間が経つにつれて、すべての取引所に上場ファンド（ETF）があるという公理がますます真実になっています。 ETFは長年にわたって最もトレンディな主流の投資分野であり、この分野は何千もの資金で混雑しています。 各ファンドは、幅広いポートフォリオへの低コストのアクセスを提供することを目的としており、ほとんどの場合、テーマ、トレンド、またはその他の特定可能な共通性によってリンクされています。
VEGN
新しいファンドを区別するために、ETFプロバイダーは、ますます難解で特定のファンドのテーマを検討しています。 ブルームバーグの最近のレポートでは、これまでで最も具体的なETFである可能性のあるものを紹介しています。それは、フランス沖のジャージーのBeyond Advisors ICが提供する米国ビーガン気候ETF（NASDAQ：VEGN）です。
重要なポイント
- 社会的責任投資は人気が高まっており、現在ではいくつかのETFプロバイダーがSRI / ESGの提供に特化しています。この基金は、ビーガンコミュニティと価値を共有する環境にやさしい企業を求めていますが、ビジネスでビーガニズムに反する企業を避けています。
基金について
基金の目論見書によれば、それは「その活動が動物の苦しみ、自然環境の破壊、気候変動に直接寄与する企業への投資を避けることで、ビーガン、動物愛好家、環境保護主義者の懸念に対処する」ことを目指しています。 このように、米国ビーガン気候ETFは、投資家が投資手段を維持しながら、維持することを望む価値観と信念を維持することを可能にする社会的責任ファンド、ETF、およびその他のビークルの成長プールの最新かつおそらく最も厳しいものです処理する。
ブルームバーグごとに、米国ビーガン気候ETFは、基礎となる指数に厳しい要件を設定しています。 インデックスは、Solactive US Large Cap Indexのメンバーシップから企業を削除することにより生成されました。 動物に害を及ぼす事業活動に従事している会社はリストから除外されます。 その結果、Beyond Advisorsは、「この新しいインデックスへの投資家は、投資された1, 000ドルごとに、毎年13頭の動物の屠殺に資金を提供することを避ける」と主張しています。 インデックスから除外されている企業には、動物由来の農業または他の同様の製品に参加している企業、動物実験に従事している企業、および動物ベースの研究を利用している企業などが含まれます。
基礎となる指数から除外された企業には、化石燃料の生産または精製に従事している企業、著しい二酸化炭素排出量または環境破壊の歴史を有する企業なども含まれます。 さらに、この基金には、タバコ産業に関連する企業、人権侵害との関係が実証されている企業、防衛産業および軍事産業の企業は含まれていません。 最後に、上記のいずれにも直接関係のない会社でさえ、他の会社と取引を行う場合は除外される場合があります。したがって、特定の金融会社はファンドの基礎となる指数の一部となることを禁じられています。
米国ビーガン気候ETFの現在の基礎となるインデックスには、時価総額で重み付けされた約300社があります。
投資家への費用
ETF.comによると、従来の製品やサービスに対するビーガンの代替品でよくあることですが、投資家は米国ビーガン気候ETFへの投資に対してプレミアムを支払うことを期待できます。 ファンド自体のキュレーションを担当するBeyond Advisorsの3人のチームは、ビーガンであると識別し、ファンドが進行中にその目標に忠実であり続けることを保証するのに役立ちます。
ローンチの時点で、米国ビーガン気候ETFは0.60％の経費率で利用可能であり、これは他のほとんどの社会的責任ファンドよりも高いことを意味します。 この記事の執筆時点では、社会的に責任のあるETFの平均コストは0.44％近くに留まっています。このため、このETFのプールは他の多くのオプションよりもコストが高くなります。
それでも、社会的責任への焦点は、価値を損なうことなく投資の報酬を獲得しようとするミレニアル投資家の大部分を含む多くの熱心な投資家を引き付けるのに十分です。 現時点では、およそ75の社会的責任ETFが利用可能であり、約76億ドルの資産を集合的に保有しており、グループとしての投資家がこのアプローチを非常に真剣に受け止めていることを示しています。
