優先株は、普通株の所有者に配当を支払う前に、株主に配当を支払います。 配当率は固定です。 会社が清算した場合、優先株の保有者は最初に分配金を受け取ります。
優先株式に投資する1つの方法は、このタイプの株式を専門とする上場投資ファンド（ETF）を使用することです。 複数の株式から収入を得て、複数の企業に投資を分散させることができます。
年初来の実績に基づいて、4つの優先株式ETFSを選択しました。 私たちのリストにあるすべてのETFは、2017年に7％を上回りましたが、2018年には苦労しました。
ETFは株式のように取引されるため、売買が簡単です。 とはいえ、これらのETFは、十分に多様化されたポートフォリオに対する長期投資とみなされるべきです。 私たちのリストにあるETFは、あなたの資金の一部を収入を生む手段に投資する方法を表しており、債券の代替として役立つかもしれません。
すべての情報は2018年9月24日現在のものです。
1. iシェアーズ国際優先株式（IPFF）
このファンドは、S&P国際優先株式指数にある株式、またはその指数の株式に類似する証券に資産の90％を保持しています。 一部の資産は、先物契約、オプションおよびスワップ契約に投資される場合があります。 IPFFは米国以外の市場に投資していますが、先進国市場にのみ投資しています。 これは、株式が国際的にうまくいくと考える投資家向けのETFです。
- 平均 総資産：24, 137純資産：65.80 MPE比率（TTM）N / A利回り：3.68％2017リターン：22.88％2018 YTDリターン：-3.09％経費率（ネット）：0.55％
2. SPDRウェルズファーゴ優先株式ETF（PSK）
PSKは、Wells Fargo HybridおよびPreferred Securities Aggregateインデックスのパフォーマンスを追跡します。 インデックスは時価総額によって加重されるため、ファンドの原資産は同様に加重される傾向があります。 ファンドは優先株式ではないが、その機能に基づいて優先株式と同等とみなされる証券に投資する場合があります。
PSKは、資産の80％をインデックス上にある証券に保持することを目指しています。 ファンドはインデックス上のすべての証券を購入するのではなく、サンプリング戦略を使用して、インデックスのような結果を生成する可能性が高いインデックスの証券の一部を購入することに注意してください。 すべての株式および証券は、優先株式の行動を表すという明確な目的で購入されます。
- 平均 ボリューム：104, 466純資産：669.11MPE比率（TTM）N / A利回り：6.18％2017リターン：10.51％2018 YTDリターン：2.16％経費率（純額）：0.45％
3. Invesco Preferred ETF（PGX）
PGXのベンチマークは、BofAメリルリンチコアプラス固定金利優先証券インデックスです。 すべての持ち株は、米ドル建ての固定金利証券です。 基になるインデックスは大文字で重み付けされ、PGXは大文字に基づいて保有を重み付けすることでインデックスのパフォーマンスを複製しようとすることに注意してください。
- 平均 ボリューム：1, 616, 091純資産：5.38ドルBPE比率（TTM）N / A利回り：5.65％2017リターン：10.47％2018年TDDリターン：2.15％経費率（純額）：0.50％
4. Invesco Financial Preferred ETF（PGF）
- 平均 ボリューム：240, 216純資産：1.57BPE比率（TTM）N / A利回り：5.41％2017リターン：10.81％2018 YTDリターン：1.55％経費率（ネット）：0.63％
ボトムライン
優先株は、金利が固定されているため信頼できる投資家に収入を提供します。 ただし、優先株は、金利が上昇している環境では価値を失う可能性があります。 金利が株式が支払う金利よりも高くなると、投資家にとって魅力がなくなり、株価が下がる可能性があります。 ETFは、複数の株式を購入することにより、このリスクを軽減するのに役立ちます。
