ソフトウェアとサービス、通信と電子機器、半導体などに焦点を当てた株式で構成され、情報技術部門はここ数ヶ月で重要な変化を遂げました。 このセクターにいた大企業の多くは、通信カテゴリーに移行しました。 それにも関わらず、テクノロジー部門は2018年の大半を通じて株式市場に全体的な利益のかなりの部分を提供しました。
情報技術セクターの勢いの一部を獲得しようとしている投資家にとって、広範なエクスポージャーを獲得するための優れた方法は、焦点を絞った取引所ファンド（ETF）によるものです。 2018年に情報技術セクターを中心としたETFは、他の産業やセクターに焦点を当てた資金と同じ苦労の多くに直面しました。 多くのファンドが年間を通して良好に機能していましたが、2019年に向けて大幅な損失が発生したため、これらのETFの多くは2018年に損失に追い込まれました。
以下では、情報技術ETFのなかでトップ5のパフォーマーを見ていきます。 これらの資金をS&P 500 Information Technology Indexと比較します。S&P 500の平均収益率は-3.7％でした。
1. Invesco Dynamic Software ETF（PSJ）
2018年のリターン：+ 15.5％
2. iSharesが拡張したTech-Software Sector ETF（IGV）
2018年の収益：+ 11.2％
3. SPDR S&Pソフトウェア&サービスETF（XSW）
2018年のリターン：+ 7.5％
4. SPDR FactSet Innovative Technology ETF（XITK）
2018年のリターン：+ 6.0％
5. First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）
2018年のリターン：+ 5.8％
Invesco Dynamic Software ETF
2018年全体で15.54％の全体的な利益を上げたInvesco Dynamic Software ETF（PSJ）は、情報技術セクターのピアの中で最高のパフォーマンスを発揮しました。 このファンドは、米国のソフトウェア会社に焦点を当て、定量モデルを使用して30銘柄のプールを選択します。 PSJの選択プロセスでは、在庫評価、スタイル分類、リスク要因などを考慮します。 同社は、2億2, 800万ドルの資産プールの約3分の1が小型株または小型株のいずれかに焦点を当てている中小企業に焦点を当てる傾向があります。 PSJは、ITサービス、コンサルティング、およびその他の関連ビジネスへの露出を持つソフトウェア会社への焦点をバランスさせます。
PSJは2005年6月に設立されました。経費率は0.63％で、平均日量は545万ドルです。
iSharesが拡張したTech-Software Sector ETF
2018年の全体的なリターンに関して、情報技術ETFの中で2位になったのが、iShares拡張技術ソフトウェア部門ETF（IGV）です。 IGVは北米のソフトウェア会社に焦点を当てており、カナダ株と米国株の両方の時価総額加重インデックスを使用しています。 個々の証券は8.5％以下で重み付けすることができ、IGVが投資家に強力に多様化したポートフォリオを提供することを保証します。 IGVはソフトウェアの巨人ではなく、小規模で急成長している企業に焦点を当てる傾向があります。 それに加えて、IGVは16億4千万ドルの運用資産を保有し、投資家に大規模で流動性の高いファンドへのアクセスを提供しています。 IGVは2018年の期間全体で11.20％のリターンを提供しました。
IGVは2001年7月に発売され、0.47％の経費率を維持しています。 この記事の執筆時点でのトップネームには、Microsoft、Oracle、Adobe、Intuitが含まれます。
SPDR S&Pソフトウェア&サービスETF
SPDR S&Pソフトウェア&サービスETF（XSW）は、2018年の3位の情報技術ETFであり、年間で7.46％のリターンを生み出しました。 XSWは、サービス会社を含め、ポートフォリオを均等に重み付けすることにより、少数の大規模で支配的な企業に集中しているソフトウェア業界の集中を相殺しようとします。 これにより、トップ企業への集中力を効果的に再配分できます。 XSWは、わずか0.35％の経費率で、多くの同様のファンドよりも投資家にとって安価です。 ただし、この記事の執筆時点での資産ベースは1億1600万ドル未満であり、1日の平均取引量は130万ドルを超えています。
XSWは2011年9月に開始され、現在141の異なるソフトウェアおよびソフトウェア関連企業のインデックスを追跡しています。
SPDR FactSet革新的テクノロジーETF
State Streetの2番目のSPDR情報技術ETFも2018年の上位5社にランクされています。SPDRFactSet Innovative Technology ETF（XITK）は年間6.04％を返しました。 この基金は、米国を拠点とするテクノロジーおよび電子メディア企業を対象としています。 ただし、問題は、XITKがデータ分析およびソフトウェア会社FactSetによって革新的または破壊的と分類された企業にのみ焦点を合わせていることです。 この分類を獲得するには、企業は収益の少なくとも50％をITサービス、ソフトウェアまたはハードウェアの製造および関連サービスから得る必要があります。 また、企業は、1年と3年の両方で4分の1の収益成長率が最も高いサブ産業に属している必要があります。
XITKは、わずか53.92百万ドルの運用資産を持つ小さなファンドです。 2016年1月に開始され、0.45％の経費率を実現しています。
First Trust Cloud Computing ETF
情報技術ETF分野のトップパフォーマーのリストの最後のエントリは、競合他社の間でユニークです。 2018年に5.77％のリターンを生み出したFirst Trust Cloud Computing ETF（SKYY）は、現在、クラウドコンピューティングに焦点を当てた市場で唯一のETFです。 急速に変化する業界に焦点を当てたファンドに期待されるように、そのポートフォリオにはさまざまな企業の幅広い混合物が含まれています。 たとえば、SKYYの名前の一部は、一般的にクラウドコンピューティングを利用するテクノロジー企業であり、その他は純粋なビジネスです。
SKYYは2011年7月に発売され、費用率は0.60％です。 現在、16億ドル強の管理資産を維持しています。
