ヤヌスキャピタルグループとは何ですか？
Janus Capital Group、Inc.（JNS）は、2019年6月現在、359.8ドルの運用資産（AUM）を保有するグローバルな投資マネージャーです。40年以上にわたってミューチュアルファンドを提供しており、その研究、品質管理、信念は高く評価されています彼らの投資アプローチに。
ヤヌスのファンドの50％以上はモーニングスター全体で4つ星または5つ星の格付けを有しており、競合他社と比較した場合、トータルリターンベースでほとんどが平均を上回ります。 適切な資金を使用して退職プランの多様化を提供することは、より多くのセキュリティを確保するために総投資利益率を犠牲にする必要がないことを意味します。
ヤヌスバランスドファンド（JBALX）
Janus Balanced Fundのモーニングスター評価は5つ星です。 ファンドの目的は、変化する市場の状況に応じて資産構成を防衛的に変更しながら、堅実なリターンを提供することです。 このファンドは、主に米国の大型株の資産の35〜65％と、スタンダード&プアーズの格付けがBBB以上の債券の残高を保持しています。 ファンドのクラスA株式は、3年間の年間総収益が11.96％、利回りが1.69％です。 保守的な投資家は、バランスのとれた基金に投資可能な資金の大部分を保持することで十分に役立っています。
退職に近い投資家は、リスクへのエクスポージャーを減らすために保守的に投資する必要があります。 成長および収入基金とバランス基金は、この人口統計に最適です。
ヤヌス成長と収入基金（JNGIX）
Janus Growth and Income Fundは、収入と資本の成長を組み合わせることを目指しています。 このファンドは、高配当を支払う60以上の米国の大企業に投資しています。 企業は、配当を増やすという強い歴史と、将来の配当を増やすための強力な可能性を備えた、しっかりと確立されていなければなりません。 ファンドのクラスD株は、15.18％のNAVと1.9％の利回りに基づいて、3年間の年間総収益を持っています。
重要なポイント
- ジャヌス・キャピタル・グループは、ミューチュアル・ファンドおよびその他の投資ビークルを提供する世界的な投資グループであり、2019年6月現在、AUMは359.8ドルでした。競合他社と比較した場合のトータルリターンベース。退職から20年の投資家は、エンタープライズファンドとトリトンファンドに重点を置いて、3つの成長ファンドに投資する必要があります。
ヤヌスグローバルアロケーションファンド（保守的）（JMSCX）
ヤヌスグローバルアロケーションファンドは、グローバルアロケーションファンド（中程度）I株の3年間の年率リターンを6.64％にして、債券の成長に専念することで、資本の保存に保守的なアプローチを取っています。 名前が示すように、それは株、債券、代替投資の間で積極的にリバランスする保守的なファンドです。
ヤヌスエンタープライズファンド（JMGRX）
真に多様化した退職ポートフォリオには、複数の資本タイプの企業へのエクスポージャーが必要です。 モーニングスターの5つ星格付けのファンドであるJanus Enterprise Fundは、中規模企業に投資しています。 このファンドは、この高成長資産クラスに従来の価値アプローチをもたらします。 それは、大きな市場で競争している企業と、それらの市場でリーダーになる能力を求めています。 ファンドのエンタープライズファンド-Iシェアは、18.91％のNAVに基づいて3年間の年率リターンを持っています。
ヤヌス・トリトン・ファンド（JSMGX）
ヤヌス・トリトン・ファンドは、ポートフォリオに小規模投資の急成長の可能性をもたらすことにより、さらなる多様化を追加します。 このモーニングスターの5つ星格付けのファンドは、主に時価総額が10億〜100億ドルの企業に投資しています。 これらの企業は設立するのに十分な大きさですが、爆発的な成長の可能性を持つには十分に小さいです。 このファンドは、資産を100株に分散することによりリスクを軽減します。 クラスA株式のNAVの年率3年間のリターンは17.09％です。
早わかり
ファンドのポートフォリオ回転率は、保有者の納税義務を増大させる可能性があり、これによりミューチュアルファンドはIRAでの保有により適したものになります。
ボトムライン
ファンドのポートフォリオの回転率は、納税義務に追加される可能性があり、これにより、これらのファンドはIRAでの保有により適したものになります。 Roth IRA内でバランス基金と成長および収入基金を保持することにより、利回りを非課税で引き出すことができます。 資産配分は、個々のリスク許容度に依存します。 退職から20年の投資家は、エンタープライズおよびトリトン基金に重点を置き、3つの成長基金に大部分の基金を投資する必要があります。 退職に近づいている投資家は、成長と収入基金とバランス基金のほぼすべての資金を投資すべきです。
