天然資源部門には、石炭、金属鉱石、砂、砂利、オイルシェールの採掘を含む、商品の採掘に従事する企業の証券が含まれます。 天然の木の伐採や、石油とガスの掘削が含まれる場合があります。 世界がますます発展するにつれて、天然資源の抽出と処理の必要性が高まり、無数のソースからの投資機会が生まれています。
発展途上国からの絶え間ない需要と新しいグローバルなインフラストラクチャに加えて、原材料の使用を必要とする修理のため、天然資源投資は戦略的資産配分の定番として長い間含まれてきました。 投資家は、特にインフレの上昇や通貨の下落の際に、価値のある天然資源から恩恵を受けます。 天然資源への投資は、他の幅広いセクターとの相関が低く、特定の場合の市場の低迷に対するヘッジになっています。
天然資源は投資家のポートフォリオに位置していますが、業界にはある程度のリスクが伴います。 経済、政治、および規制の不利な開発は、時間の経過とともに天然資源証券に打撃を与え、これらの証券のボラティリティは日々発生しています。 地質リスクも、セクターの証券の価値に直接影響を与える可能性のある要因です。 これらの潜在的な落とし穴により、投資家は、バランスの取れた資産配分の一部として他の株式および債券がポートフォリオに含まれる場合、天然資源を利用するのに最適です。 天然資源セクターへのエクスポージャーの提供に焦点を当てたミューチュアルファンドへの投資は、投資家が保有を多様化しながら業界にアクセスするための賢明な方法です。
Fidelity Select Chemicalsポートフォリオ
Fidelity Select Chemicalsポートフォリオは、Fidelity Investmentsが投資家に提供し、Rick Malnightが管理する投資信託です。 1985年の設立以来、FSCHXは主に化学プロセス産業に直接関連する製品およびサービスの研究、開発、製造、またはマーケティングに従事する企業の普通株式に投資家資産の大部分を投資することにより、資本増価を求めてきました。 ファンドマネジャーは、ファンドの14億ドルの資産を国内外の発行体に分散させることができます。これらはすべて、業界の地位と全体的な財政状態について分析されます。
FSCHXは、10年の年間収益率13.65％を生み出しました。これは、ミューチュアルファンドの天然資源カテゴリで最高です。 経費率は0.77％です。 投資家は、前払いまたは延期された販売負荷に見舞われず、最低限の投資額が必要です。 FSCHXの上位保有株には、25.1％のDowDuPont、9.3％のLyondellBasell Industries NV、7％のThe Chemours Co.が含まれます。
AllianzGI Global Water Fund
AllianzGI Global Water Fundは、Allianz Fundsグループの支援を受けて2008年に設立されました。ファンドマネージャーのAndreas Fruschkiと投資チームは、ファンド資産の80％以上を普通株式およびその他に投資することにより、長期的な資本増価を求めています。 S&Pグローバルウォーターインデックス、NASDAQ OMX USウォーターインデックス、またはS-Networkグローバルウォーターインデックスの少なくとも1つに代表される企業の持分証券。 上記の指標に記載されていない水関連の活動を主に行う会社も、ファンドマネージャーの裁量で含まれる場合があります。 2018年10月現在、AWTAXは6億6, 300万ドルの資産を管理しています。
AWTAXは、5年間の年率4.8％のリターンを生み出し、経費率は1.22％です。 投資家には5.5％の前払い販売負荷が請求されますが、株式の償還時に繰延販売料金は課されません。 資格のないアカウントとIRAの両方に最低1, 000ドルの投資が必要です。 AWTAX内のトップホールディングスには、American Water Works Companyが10.3％、Xylemが9.1％、Danaher Corporationが6.6％、IDEX Corporationが6.6％、Veolia Environnement SAが6％です。
ICON Natural Resources Fund
ICON Natural Resources Fundは投資家が利用でき、ICON Fundsグループの支援を受けています。 ファンドマネージャーのロブヤングは、ポートフォリオ管理チームとともに、天然資源に関連する企業の持分証券にファンド資産の最低80％を投資することにより、長期的な資本増価を求めています。 普通株と優先株の両方がファンドの投資ミックスに含まれることがあり、時価総額に関連する制限はありません。 2018年10月現在、この非分散ファンドは7430万ドルの投資家資産を管理しています。
ICBMXは、10年の年間収益率3.53％、経費率1.51％を生み出しました。 資格のあるアカウントと資格のないアカウントの両方に最低1, 000ドルの初期投資が必要です。 ICBAXの上位保有銘柄には、5.4％のRosneft Oil Co GDR、5.2％のMondi PLC、5.2％のPJSC Lukoil ADRが含まれます。
ドレイファス天然資源基金
Dreyfus Natural Resources Fundは、Dreyfus Investmentグループによって投資家が利用できるようになり、2003年に設立されました。2009年以来、ファンドのポートフォリオマネージャーであるRobin Wehbeは、投資管理チームとともに、ファンドの大半天然資源の抽出に従事している企業の株式の資産。 成長株と価値株の両方が投資ミックスに含まれており、時価総額に関する制限はありません。 ファンドマネージャーは、ファンドの4億4, 400万ドルの資産の少なくとも80％を天然資源または天然資源関連企業に投資しなければなりません。
2018年10月の時点で、DNLAXは10年の年間収益率3.31％を生み出し、経費率は1.36％です。 初期投資は、資格のないアカウントとIRAの場合、1, 000ドル未満にすることはできません。また、投資家は新規投資ごとに5.75％の先行販売負荷を請求されます。 DNLAXの上位保有株には、Total SA 6.6％、Nutrien Ltd 5.9％、Vale SA 5.8％が含まれます。
T.ロウプライスニューエラファンド
T.ロウプライスニューエラファンドは、1969年に設立された最も古い天然資源ミューチュアルファンドの1つです。ファンドマネージャーのショーンドリスコルは、ポートフォリオ管理チームとともに、投資家に長期的な資本成長を提供することを目指しています。天然資源会社の普通株式にあるファンドの38億ドルの資産の66％以上。 PRNEXは、ファンドマネージャーの裁量で、天然資源業界に属していない成長傾斜企業にも投資する場合があります。
2018年10月の時点で、PRNEXは2.62％の10年間の年率収益を生み出し、0.69％の経費率を持っています。 投資家は、販売料金を請求することなく、PRNEXの株式を購入および償還することができますが、IRAおよび非適格口座の両方に最低2, 500ドルの初期投資が必要です。 PRNEX内のトップホールディングには、合計SA 4.8％、EOGリソース3.1％、およびOccidental Petroleum Corpが2.95％が含まれます。
