ほとんどのファイナンシャルアドバイザーは、一貫したリードを獲得するのが難しいと感じています。 これの主な理由は、彼らが正しい戦略を使用していないことです。 ほとんどの場合、彼らは現在の世界ではあまり効果的ではない古い戦略を使用しています。 これらの古くて時代遅れの戦略には、コールドコール、ダイレクトメール、新聞や雑誌の広告が含まれます。
ファイナンシャルアドバイザーは、これらの古風な戦術を使用していくつかの結果を見るかもしれませんが、費用や時間の効率はよくありません。 あなたがトップのファイナンシャルアドバイザーを調査する場合、彼らの誰もあなたの主要なリードジェネレーション戦略が上記のリストの1つを含むとあなたに言うことはありません。 潜在的な可能性はまだありますが、リードを生成する好ましい方法ではありません。 （詳細については、トレンドのファイナンシャルアドバイザーへの挑戦を参照してください）。
過大評価された戦略
一般的な戦略のいくつかが強力ではない理由を簡単に説明します。
- コールドコール：ファイナンシャルアドバイザーは、コールドコールについて多くの否定的な応答を受け取ります。 それを低い成功率と組み合わせると、フラストレーションと潜在的な燃え尽き症候群につながります。ダイレクトメール：ほとんどの受信者はジャンクメールとして表示されます。 また、特定のオーディエンスをターゲットにしないため、コンバージョン率が非常に低くなります。新聞広告と雑誌広告：繰り返しますが、ニッチな出版物に広告を掲載する場合を除き、特定のオーディエンスをターゲットにしません。 これは、富裕層の投資家をターゲットにする最も効果的な方法の1つでもあります。 （詳細については、ファイナンシャルアドバイザー向けのハイネットワースクライアントのヒントを参照してください。） 自分の名前と連絡先情報を含むWebサイトがあり、コンテンツがない場合、それはあまり役に立ちません。 ただし、知識豊富な作家を手頃な価格で雇い、ターゲットオーディエンス向けの記事を投稿すれば、検索エンジン最適化（SEO）ランキングを上げて、見込み客を獲得できます。 ここでの大きな欠点は、これらのリードの多くがローカルではないことです。 （詳細については、ファイナンシャルアドバイザー向けのSEOのヒントをご覧ください。）
やること
何をすべきでないかを知ることは、何をすべきかを知ることと同じくらい重要です。 間違った戦略を使用すると、特に競合他社が正しい戦略を採用している場合、ビジネスは成功しません。 とはいえ、リードジェネレーションに関して最も重要なエラーファイナンシャルアドバイザーが犯すのは、時間をかけすぎることです。
それは直観に反するように聞こえるかもしれませんが、あなたの時間は貴重であり、それは自動応答が不可欠であることを意味します。 また、昼食時を含め、電話でいつでも利用できるようにしたいと考えています。 ほとんどの地元の見込み客は昼休みに電話しますが、これもあなたのものです。 利用できない場合は、会議に参加する確率が下がります。 （詳細については、クライアントがファイナンシャルアドバイザーを解雇する理由をご覧ください。）
さらに重要な注意点は、おそらく最も重要なことですが、ほとんどのファイナンシャルアドバイザーは、現在のクライアントとのコミュニケーションや関係構築に十分な時間を費やしていないということです。 これは絶対に必要です。 連絡を取り合うことは、あなたがただの販売員ではなく、思いやりがあることを示しています。 また、紹介から得られるリードの量も増加します。
過小評価された戦略
リードを生成することは、思っているよりも簡単です。 それは、今日の最も効果的な機動についていくだけの問題です。 10の非常に効果的なリード生成戦略の概要を以下に示します。
- LinkedIn：ネットワークタブを使用して、連絡先の並べ替えとフィルタリングを行い、簡単なメッセージを（おそらく投資や資金管理のヒントと共に）元同僚や地元のビジネスリーダーに送信できます。 [ホーム]タブを使用して、見込み客にキャリアの成果について連絡したり、コンテンツを高く評価したりできます。 詳細タブを使用して、土地紹介への相互接続を使用できます。 もう1つの重要な注意：LinkedInは富裕層の個人を多く引き付けます。 （詳細については、「ファイナンシャルアドバイザーによるソーシャルメディアの活用方法」を参照してください） 、Collaborative、Chemistry-クライアントの紹介を見る確率は急上昇します。ディナーセミナー：レストランの会場で安っぽくしないで、特定の見込み客だけを招待します。 このリード生成方法には高コストが伴う可能性がありますが、正しく回収されれば投資収益率（ROI）は優れているはずです。 2か月未満で50人以上の質の高い見込み客を見ることができます。教育ワークショップ：ディナーセミナーのより手頃な代替手段。 また、1対1の営業会議よりもワークショップを好む人が多いのは、見込み顧客にとってそれほどプレッシャーにならない環境を提供するからです。 （詳細については、トップの財務アドバイザーになる方法を参照してください）無料レポート：カタツムリメール、電子メール、またはあらゆる形式の通信を通じて、誰もが無料に興味を持っています。 彼らが読んでいるものが好きで、あなたの連絡先情報が利用可能である場合、あなたが強い反応を受け取ってもショックを受けないでください。 コミュニティイベントに参加することは、一貫性があれば、特に地元でスポンサーをしてブランドを構築している場合は、長い道のりを歩むことができます。 また、地元のラジオ番組、テレビ番組、ポッドキャストでブランドを構築することもできます。 （詳細については、金融専門家向けのネットワーキング：強力な業界プレゼンスを維持するを参照してください。） 財務アドバイザーはFacebookイベントを利用することもできます。Facebookイベントは、今後の機会をユーザーに通知するために使用できます。Google広告：予算によっては高額になる可能性があります。新聞広告。 地元の新聞を持っている場合は、彼らに連絡し、あなたの専門分野に基づいて記事を書くように依頼してください。 あなたが青信号を得たら、あなたはすぐにあなたのコミュニティ全体で権威ある人物として見られるでしょう。 この場合、見込み客を検索する必要はありません。 彼らはあなたのところに来ます。
並外れた可能性
あなたが聞いたり読んだりするかもしれないこととは反対に、歴史を通じて金融アドバイザーになるのにこれほど良い時間はありませんでした。 今後15年間、毎日平均10, 000人のベビーブーマーが退職するでしょう。 彼らの大多数は、退職を計画する方法をまだ理解していません。部分的には、それをするのに十分なお金があるとは思わないからです。 （詳細については、ベビーブーム世代のトップ10投資をご覧ください。）
ファイナンシャルアドバイザーには、大勢で引退する歴史上最大の世代を活用する機会があります。 古いリード生成戦略を除外すべきではありませんが、それらはもはや焦点でもありません。 （詳細については、ファイナンシャルアドバイザーの成長戦略を参照してください。）
