- 会社：Opulen Financial Group、LLC役職：社長資格：CFP®、CRPC®、およびCFA
経験
公認ファイナンシャルプランナーであるトムサイマーは、2009年以来、オピュレンファイナンシャルグループLLCの創設者であり、オーナーです。パーソナルファイナンスの行動面。 トムは国内最大の財務計画会社に入社し、1年目と2年目のトップアチバー、マーキュリー賞、センチュリオン賞を含む数々の賞を受賞しました。 その後、彼は自身のプラクティスを維持しながら、P1認定アドバイザーコーチとして新入社員の指導者およびトレーナーになりました。 在職中に、彼はチャータードリタイアメントプランニングカウンセラー™の指定を受けました。
トムは、真の財務計画を、収入、費用、投資、および負債を考慮に入れて、クライアントの財務生活のすべての領域を管理するための包括的で継続的なアプローチと定義しています。 彼は、大学への支払いや快適な退職など、短期的および長期的な目標に焦点を当てています。 彼は、クライアントの税金と障害、死亡などの金融リスクの管理を提供し、最終的にそれらが遺産を残すことを保証します。
トムは、目標の開発から始まり、クライアントの財務状況の隅々まで行き渡る計画に包括的なアプローチをもたらします。 パーソナルプランが作成され、実装されると、トムは定期的に四半期ごとのレビュー会議を開催し、クライアントを目標に向けて順調に進めます。
トムは、金融サービス協会のメンバーであり、アーリントンジェイシーズの元会長であり、メトロDCエリアのさまざまな商工会議所で活動しています。 トムは教育を継続することを強く信じており、ボストン大学から財政計画の証明書を取得するとともに、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™の指定を取得しています。
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教育
トムは、UMass Amherstから経済学と心理学の学士号を取得しました。
トム・サイマーからの引用
「10年近くの財務計画と資産管理の経験により、Tom Cymerはクライアントを経済的な成功と幸福に導くことに尽力しています。」
