ジョン・ピトロシュ

• Investor Solutions Incのファイナンシャルアドバイザーとして10年以上リンカーンファイナンシャルアドバイザーのファイナンシャルプランケースデザイナーとして4年以上CIMA）

経験

John Pitloshは経験豊富なファイナンシャルアドバイザーであり、キャリアを通じて、投資家向けの高度に統合されたファイナンシャルプランのアドバイザーおよびデザイナーとして豊富な知識を獲得しています。 ジョンはキャリアを通じて、H&Rブロックファイナンシャルアドバイザー、モーガンスタンレー、リンカーンファイナンシャルアドバイザーで働いてきました。

現在、JohnはInvestor Solutions Inc.のファイナンシャルアドバイザーを務めており、公認ファイナンシャルプランナーおよび公認ウェルスアドバイザーとしての経験を活用して、富裕層のクライアントが直面する重要な問題を調査および特定しています。 彼の役割の重要な部分には、クライアントの目的、リスク許容度、および期間を考慮して、ポートフォリオを調整するための長期戦略の開発が含まれます。

教育

ジョンは三重大学でミシガン大学で学士号を取得し、ジョンマーシャルロースクール（優等）で税法の修士号を取得しています。 彼はシカゴ大学ブーススクールオブビジネスと投資管理コンサルタント協会から認定プライベートウェルスアドバイザーに指定されています。