2018年の前半は、億万長者のファンドマネージャーであるビルグロスにとって望ましいものを残した可能性があります。 ブルームバーグのレポートによると、グロスの債券ファンドは「同期間中に同業者の間で最悪の業績を上げた」ため、投資家はこれらの6ヶ月で約5億8000万ドルの資産を撤回するよう促された。
最低14億8, 000万ドルの資産
6月は4ヶ月連続の引き出しで、グロスのヤヌス・ヘンダーソン・グローバル無制約債券ファンドは約14億8000万ドルに縮小しました。 2018年上半期のファンドの価値は6.3％減少しました。
さらに広く言えば、今年はこれまでのところ、制約のないミューチュアルファンドは、トータルリターンを抑制した金利上昇のおかげで、ばらばらの成功しか見ていません。 これらのファンドには、従来のベンチマークから離れる柔軟性があります。 これは良いことかもしれませんが、このカテゴリの資金もある程度動かなくなる可能性があります。 報告書によると、中期資金のベンチマークとして機能するブルームバーグバークレイズ米国総合指数は、1月から6月末まで1.6％下落しました。
ファンドの6月の流出額は、5月に終了した約3億ドルに続き、合計で約1億8, 500万ドルでした。 このファンドの2月の運用資産総額は約22億4, 000万ドルでした。
最後の44のピア
この報告書は、グロスの資金が44人の同業者に対して積み上げられた場合、前半のパフォーマンスで最下位に来たことを示しています。 主にデリバティブとオプションベースの戦略に依存しているファンドは、5月29日に3％下落しました。 これは、10億ドル以上を管理する債券ミューチュアルファンドの中で、今年最大の1日の下落でした。 グロスは、米国財務省とドイツの債券金利の間のスペース縮小の可能性に対する悪い賭けによる下落を原因とし、それは行われなかった。
6月1日、グロスは「戦略はドイツの外貨と米国の長期国債を短くすることであった。それが悪い日と悪い貿易の根拠だった」と示唆した。
1971年にPacific Investment Management Co.を共同設立したグロスは、2014年に友好的ではない状況下で元の会社と別れました。同年、ヤヌスに加わりました。 一年前の時点で、Unconstrainedファンドの約7億ドルは彼自身のお金でした。
パフォーマンスと配当の特定の側面が考慮されないままであることは事実ですが、上記の数値は実際の数値とは異なる可能性があることを意味しますが、過去数か月はグロスと彼のファンドにとって厳しいものであったことは間違いありません。
