金融ポータルとは
金融ポータルは、さまざまな金融データと情報を提供するWebサイトです。 個人投資家であり、投資判断を下すために最新の金融ニュースとデータを必要とするクライアントの情報ハブとして機能します。 金融ポータルは、多くの場合、金融機関と投資家クライアントの両方にカスタマイズ可能なクラウドベースのプラットフォームです。
金融ポータルの分析
金融ポータルは、クライアントが必要とするすべての金融関連情報をクライアントに提供することを目的としています。 多くの場合、ポータルは訪問者に引用、調査、記事、アナリストの推奨事項などを提供します。 金融ポータルは、この種の情報を提供するさまざまな関連サイトへのリンクも提供する場合があります。 さらに、多くの金融ポータルは、電子メールアカウント、チャットルーム、およびWebフォーラムを提供しています。 金融ポータルの使用は、金融サービスや機関、投資家にメリットをもたらし、テクノロジーを活用して、顧客が金融の将来をより細かく制御でき、アドバイザーがより効率的に働くことができるようにします。
InetSoftは、カスタムの金融セクタークライアントポータルを構築する会社の例です。 この種の開発者は、Webポータルの構築に必要なすべてのサービスと統合作業を処理できます。 具体的には、InetSoftは、ファイナンシャルアドバイザーとのライブチャット、ドキュメントまたはタスク管理、計算機、アセットビューと見積もり、オンデマンドレポートまたは財務指標、財務ニュース追跡などの機能を提供します。 InetSoftのクライアントポータルはクラウドベースであり、ハードウェアまたはソフトウェアインフラストラクチャはありません。
金融ポータルの例
従業員向けの金融サービス企業であるPensionmarkは、インタラクティブな個人向け金融ポータルを提供しており、予算管理ツールや貯蓄ツールを提供する「金融管理センター」として販売しています。 Pensionmarkの金融ポータルは、投資家に、貯蓄、投資、不動産など、所有しているすべてのものだけでなく、投資家にすべてを1か所に表示し、リアルタイムで最新の状態を保ちます。 顧客は、予想される退職日に基づいて、貯蓄が続く期間をチャート化できます。 Pensionmarkは、「独自のサービスモデルは、すべての利害関係者にとってより少ない労力でより良い結果を目指している」と主張しています。 財務ポータルには、次のような要素が含まれます。オーガナイザー。すべてのアカウントと情報を整理して統合されたビューに接続します。 金融ワークショップ。目標を維持し、金融目標を管理するための個別のヒントを提供します。 ビデオ、記事、およびリソースのパーソナライズされたライブラリを提供する教育センター。 クライアントがアクセスする必要があるときにいつでも利用できる機密ドキュメントを保存するために使用できるボールト。 支出トラッカーおよびその他の予算ツール。 クライアントの米国郵便メールの安全なオンライン配信を提供するデジタル郵便メール。 クライアントの投資に関するインタラクティブなチャートと詳細ビュー。
