不動産の執行者であることには多くの責任が伴い、準備ができていない人にとっては気が遠くなる可能性があります。 テスターが生きている間のいくつかの簡単なステップは、エグゼキューターの仕事をより簡単にします。
重要なポイント
- 多くのエグゼキューターが見落とす一般的な問題の1つは、金銭的価値はほとんどないが感傷的な価値のある個人所有物を分散させることです。テスターのオンラインプレゼンスを使用してアカウントを無効にします。
1.遺言およびその他の文書の場所を知る
これは明白で重要な最初のステップです。 遺言者、証書、パートナーシップ文書、保険証書、またはその他の重要な書類を合意された場所（自宅または金庫）に保管し、バックアップ場所にコピーを保管しておくと、遺言執行者の仕事は簡単です。 コピーは、エグゼキューターまたはテスターの弁護士が直接保持できます。
遺言者の死亡時には、セーフティボックスへのアクセスが制限される可能性があることに注意してください。 配偶者など複数の人がボックスにアクセスできると登録されている場合に役立ちます。
2.適切な場合に、資産と口座を統合する
テスターに配偶者がいる場合、可能であれば資産はすぐに未亡人または未亡人に流れることを好むでしょう。 これを保証する最も簡単な方法：すべてのアカウントをジョイントとして設定し、プロパティとタイトルが両方の名前になっていることを確認します（これはパートナーが関与する企業にも有効です）。 これには、両方の当事者が同時に死なない限り、不動産の規模を縮小するという追加の利点があります。
また、執行者は、年金、退職金口座、保険契約など、仕様を要求する口座の正しい受益者が指定されていることをテスターに確認させる必要があります。 遺言者が離婚したり、再婚したり、子供を亡くしたり、同様の重要な出来事を経験した場合、受益者のリストを更新する必要があります。
3.テスターの設定を記録します
検査官は、大きな覚醒または小さな火葬式を望んでいますか？ すべての受益者が亡くなった後、彼または彼女が支援したい慈善団体はありますか？ これらの設定は書面で行い、テスターが署名する必要があります。
4.所有リストの作成と受信者の割り当て
多くのエグゼキューターが見落としている一般的な問題の1つは、金銭的価値はほとんどないが感傷的な価値のある個人所有物を分散させることです。 遺言執行者はテスターと協力して、個人のアイテムを配布するためのリストと配布システムの大まかなドラフトを作成できます。 また、テスターに、誰がどのような贈り物を受け取ったのか、その理由を書いてもらう。 関係者とリストを共有すると、問題が解消される場合があります。
遺言執行者は、正しい受益者が年金、退職金口座、保険証券などの口座に指定されていることをテスターに確認させる必要があります。
このリストから作業することの主な利点は、多くの人が年齢に応じて個人的なアイテムを配布し始めるため、遺言執行者が死ぬ前に与えられた贈り物を追跡できることです。 富裕層の人々は、死ぬ前に金銭的な贈り物も頻繁に行います。 組織化された分散は、執行者の仕事を容易にし、公平性の問題のバランスを取るのに役立ちます。
5.年次会計シートの設定とスケジュールの更新
コンピューターにより、アカウントと所有物の変更を追跡するのがはるかに簡単になりました。 テスターが不動産の電子追跡を毎年行っている場合、エグゼキューターは必要なときに資産の適切なスナップショットを取得します。 この電子文書は、テスターが孫に与えた金時計を探したり、空の投資口座にあったと思われる資金を追跡するのに費やす時間も削減します。
6.封印されたオンラインアカウントドキュメントを持っている
デジタル時代では、アカウントを無効にするために、エグゼキューターはテスターのオンラインプレゼンス（Facebook、Paypal、eBayなど）の記録も持っている必要があります。 上記または同様のサイトの多くに死亡証明書を提示することで同じ目的を果たすことができますが、このドキュメントは実行者の作業を簡素化します。
7.関連する専門家を知る
執行者は、会計士、弁護士、およびテスターが採用するその他の専門家に精通している必要があります。 彼らは、多様なパートナーシップや財産の複雑な所有権など、テスターの状況に固有のさらなるアドバイスを持っているかもしれません。
ボトムライン
準備は、エグゼキューターになることの複雑さを大いに減らします。 テスターがまだ生きている間に上記の手順を実行すると、エグゼキューターがテスターの希望を確実に実行できるようになります。 また、テスターは、そのようなプロセスを設定して、エグゼキューターの仕事を簡単にすることに積極的に取り組むことができます。
