ETF調査会社ETFGIによると、2月は上場投資信託(ETF)への純流入が49か月連続であり、月末までに世界中のETFの管理資産合計が4兆8, 968億ドルになりました。
それでも、ETFを所有する投資家の割合は、業界に成長の余地が十分にあることを意味します。 「現在、ブラックロックの最新のETFパルス調査によると、米国の投資家の3人に1人がETFを所有しています」とブラックロック社(BLK)は述べています。 「これは昨年の4分の1から上昇していますが、まだ始まったばかりです。2020年までに、こうした投資家の半数があなたのリードを追い、ETFをポートフォリオ構築の不可欠な要素にすることを期待しています。」
ブラックロックは、世界最大の資産運用会社であり、世界最大のETFスポンサーであるiSharesの親会社です。 同社は、ETFを破壊的で変革的なテクノロジーと比較しています。これは、ETFが投資の世界を変えたため、長年にわたって何度も行われてきました。 「別の変革的技術が変化を促進している」とブラックロックのマネージングディレクター、マーティンスモールは投資家への公開状で述べた。 「かつて最も身近な専門家だけが利用できた市場と戦略を活用することで、最も重要な目標を積極的に追求するためにETFを選択する人が増えています。」
世代を超えて、ETFの使用法は異なります。 ミレニアル世代の投資家の42%はETFを使用していますが、ブラックロックによると、団塊世代の27%のみがこの資産クラスを採用しています。 実際、団塊世代のETFの使用量は、Gen Xおよびシルバー世代(70歳以上)の使用量に追いついています。 (詳細については、 Boomers Lag Gen X、ミレニアル世代のETFを 参照してください。)
BlackRockの調査で投資家が引用したETFを選択する10の理由のうち、3つはコストに関連しています。 調査対象のETFユーザーのうち、41%が製品に関連する低料金を好むと答え、38%がETFでの取引の低コストが魅力的だと答えました。 ブラックロックによると、その2番目のポイントに関連して、投資家の24%が手数料なしのETFプラットフォームを好むと答えています。
さまざまなデータポイントは、投資家の低料金ファンドへの選好を長い間反映してきました。 過去数年にわたって、ETF流入のかなりの割合が、年間経費率が0.20%以下の製品に向けられてきました。 2017年の上位10の資産収集ETFのうち、iShares MSCI EAFE ETF(EFA)のみが年率0.20%の北手数料を有していました。 年初から、EFAに代わる低料金のiShares Core MSCI EAFE ETF(IEFA)とiShares Core S&P 500 ETF(IVV)により、合計257億ドルを超える新規資産が追加されました。 IEFAとIVVの年会費はわずか0.08%と0.04%です。 (さらに読むには、 ETF料金の最小化をご覧 ください。)