株式ファンドとは
株式ファンドは、主に株式に投資する投資信託です。 アクティブまたはパッシブ(インデックスファンド)で管理できます。 株式ファンドは、株式ファンドとしても知られています。
株式ミューチュアルファンドは、主に会社の規模、ポートフォリオにおける保有の投資スタイル、および地域に応じて分類されます。
株式ファンド
エクイティファンドの内訳
株式ファンドの規模は時価総額によって決定されますが、ファンドの株式保有に反映される投資スタイルは、株式ミューチュアルファンドの分類にも使用されます。
株式ファンドは、国内(米国)か国際かによっても分類されます。 これらは、広範な市場、地域、または単一国のファンドです。
一部の専門株式ファンドは、ヘルスケア、商品、不動産などのビジネス部門を対象としています。
理想的な投資手段
多くの点で、エクイティファンドは、金融投資に精通していないか、投資するための大量の資本を所有していない投資家にとって理想的な投資手段です。 株式ファンドは、ほとんどの人にとって実用的な投資です。
エクイティファンドを小規模の個人投資家に最も適したものにする属性は、ファンドのポートフォリオの多様化と、エクイティファンドの株式を取得するために必要な比較的少量の資本から生じるリスクの低減です。 個人投資家が直接保有株式のポートフォリオの多様化を通じて同程度のリスク削減を達成するためには、大量の投資資本が必要になるでしょう。 小規模投資家の資本をプールすることにより、各投資家に大きな資本要件を課すことなく、株式ファンドが効果的に分散することができます。
株式ファンドの価格は、ファンドの純資産価値(NAV)から負債を差し引いたものに基づいています。 より多様なファンドは、ポートフォリオ全体および株式ファンドの株価に対する個々の株式の不利な価格変動の悪影響が少ないことを意味します。
株式ファンドは経験豊富なプロのポートフォリオマネージャーによって管理されており、彼らの過去の実績は公的な記録の問題です。 株式ファンドの透明性と報告要件は、連邦政府によって厳しく規制されています。
皆のための株式ファンド
エクイティファンドのもう1つの大きな特徴は、利用可能なファンドの数が多いことです。 ミューチュアルファンドの分野全体では、エクイティファンドが最も人気のあるタイプのミューチュアルファンドであり、2017年現在、市場には9, 350以上のミューチュアルファンドがありました。 特定の市場セクター(テクノロジー、金融、製薬)、特定の証券取引所(ニューヨーク証券取引所やナスダックなど)、外国または国内市場、収入または成長株、高または低リスク、または特定の利益団体(政治的、宗教的、ブランド)、投資家が持つ可能性のあるすべてのリスクプロファイルと投資目標に一致するために利用可能なあらゆるタイプと特性の株式ファンドがあります。
一部のエクイティファンドは、収入または資本増価、あるいはその両方を追求するものに分けられます。 所得基金は、通常は優良企業の株式に投資して、配当を支払う株式を探します。 他の株式ファンドは、主に資本増価、またはポートフォリオの株式が株価で上昇するという目的を求めています。