ポートフォリオのゲインまたはロスの合計パーセンテージを見つけるには、いくつかの簡単な計算が必要です。 最初に、個々の証券で利益または損失の割合がどのように検出されるかを理解する必要があります。
純利益または損失を見つける
純損益を見つけるには、現在の価格から購入価格を引き、その差を資産の購入価格で割ります。 たとえば、今日50ドルで株式を購入し、明日の株式が52ドルの場合、利益率は4％（/ 50ドル）になります。
ポートフォリオの毎日の収益を見つけるには、別のアプローチが必要です。 通常、株式は異なる購入価格を持っているため、ある証券の利益率は、別の証券の利益率と同じではない場合があります。 個々の収益率を単に加算しても、ポートフォリオ収益率の正確な測定値は得られません。
ポートフォリオの収益率の計算
株式の収益を見つける上記の方法を調整することにより、ポートフォリオの収益率を見つけることができます。 購入価格と株式の現在価値を使用する代わりに、ポートフォリオの合計価値に基づいて計算を行います。 たとえば、6月1日のポートフォリオの価値は$ 14, 500です。 1週間の市場活動の後、ポートフォリオの価値は15, 225ドルに増加します。 その週のポートフォリオの収益率は5％（/ $ 14, 500）です。
