個人的な関係は、ファイナンシャルアドバイザリー業務の中核であり、ロボアドバイザーの台頭により、時間とともにさらに重要になると考えられています。
問題？ 関係構築は、多数のクライアントに合わせて拡張することは困難です。
アドバイザーが各クライアントとより個人的なつながりを同時に構築しながら、クライアントとの大量の関係を維持することはほとんど不可能です。 これは重要です。クライアントの関係が時間とともに侵食されると、クライアントの解約率が高くなるためです。
良いニュースは、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアソリューションがこれらの問題に対処し、ファイナンシャルアドバイザーがビジネスを拡大できるようにすることです。 これらのツールを使用して、アドバイザーは、個人的なタッチを維持しながら、多数のクライアントと頻繁に連絡を取り合っていることを確認できます。 CRMソフトウェアは、自動化されたメッセージングプログラムとアドバイザーがクライアントに個別に連絡するためのタイムリーなリマインダーの組み合わせを提供できます。 このスペースには、ファイナンシャルアドバイザーがビジネスを改善するために選択できるさまざまなツールがあります。 （詳細については、「ファイナンシャルアドバイザー向けの必須ソフトウェア」を参照してください。）
、最も人気のある最新のファイナンシャルアドバイザーCRMソリューションを5つ見て、アドバイザーがそれらを検討する理由を説明します。
Wealthbox CRM
Wealthboxは、財務アドバイザー向けのエレガントに設計されたWebおよびモバイルCRMシステムです。 この技術には、Click-to-Callやソーシャルメディアモニタリングなどの多くのユニークな機能があり、市場の多くの競合製品とは一線を画しています。 30日間の無料試用後、サービスの料金はユーザーあたり月額35ドルで、長期的なコミットメントはありません。 データはSSLセキュリティを介した256ビット暗号化で保護され、クライアントデータがプライベートかつ機密に保たれます。 また、Wealthboxは、GoogleドライブやDropboxなどのサービスとファイルストレージを統合し、旅行中のアクティビティを管理できるモバイルアプリ機能を備えています。
Salesforce
Salesforceは、サービスとしてのソフトウェアのパイオニアであり、すぐに世界最大のオンラインCRMプロバイダーになりました。 エンタープライズソリューションはあらゆる種類のビジネスを対象としていますが、同社はアドバイザー専用のFinancial Services Cloud製品も誇っています。 このプラットフォームは、高度な成熟度と、アドバイザーがビジネスで使用できる他のマーケティング自動化ツールとの統合を提供します。 このCRMプラットフォームは、データを分析して個々のビジネスプロセスに基づいて推奨事項を作成できる人工知能の使用も提供します。 Salesforceのさまざまな製品の価格は、ユーザーごとに月額25ドルから300ドルの範囲で、毎年請求されます。 （詳細については、「 SalesforceとSAP：トップCRMプロバイダーの比較 」を参照してください。）
Redtailテクノロジー
2017年のソフトウェア調査によると、Redtail Technologyはファイナンシャルアドバイザー向けの最も人気のあるCRMソリューションであり、市場シェアはわずか24％を超えています。 他の多くのCRMサービスとは異なり、Redtailはユーザーごとではなくデータベースごとに価格設定されています（月額99ドル）。これにより、中規模から大規模の財務アドバイザリー業務に対応できます。 このソリューションには、個人情報やアカウント情報を収集するためのクライアントレポート生成機能も搭載されており、デスクトップソリューションから移行するユーザー向けの無料のデータベース移行機能が付属しています。
ジャンクスア
Junxureはファイナンシャルアドバイザー（クリエーターのグレッグフリードマン自身がアドバイザー）によって開発され、アドバイザー向けの最も受賞したCRMソリューションの1つになりました。 市場の約20％のシェアを持つJunxureは、定評のある中規模企業にとって常に人気のある「オンプレミス」ソリューションです。 しかし最近では、クラウドベースのオプションにより、あらゆる規模の金融アドバイザリー企業がアクセスできるようになりました。ただし、月額料金は一般的に競合他社よりも高くなっています。 価格は、ユーザーまたはデータベースではなくAUMに基づいた価格のプレミアム製品の場合、ユーザーあたり月額44ドルから月額700ドルまでの範囲です。
Envestnet / Tamarac
Envestnetは、幅広い製品とサービスを提供する金融アドバイザリーの分野で有名なリーダーですが、そのTamarac®CRMは、クライアントとの関係を育てようとするアドバイザーにとってますます人気のあるツールになりました。 このプラットフォームは、信頼できるMicrosoft Dynamics CRMプラットフォーム上に構築されており、増え続ける機能を備えており、アドバイザーが個人的な仕事をし、クライアントとつながるための広範な統合を提供します。 価格はウェブサイトでデモがリクエストされた後にのみ提供されます。
ボトムライン
ロボアドバイザーとの競争が激化する中、CRMソリューションは財務アドバイザーにとって非常に貴重なツールになりました。 過去数年にわたって、いくつかの企業は、広範な機能セットと他の技術ツールとの深い統合を備えたファイナンシャルアドバイザーを対象としたソリューションを開始しました。 ビジネスに最適なソリューションを選択するためのサポートをお探しの場合は、ActiFiなどのサービスをチェックアウトするか、意思決定プロセスを支援するために技術コンサルタントを雇うことを検討してください。 多くのCRMプロバイダーは、Webサイトで無料のデモを提供します。また、自分のプラクティスで使用したいソリューションを仲間のアドバイザーに尋ねることは決して痛いことはありません。 （詳細については 、ファイナンシャルアドバイザー向けのベストツール10を 参照してください。）
