オマハのオラクルとしても知られるウォーレンバフェットは、アメリカの象徴的な投資家であり、投資を通じて600億ドル以上を蓄積しています。 ビュッフェは、彼の価値投資アプローチと持ち株会社であるバークシャー・ハサウェイで知られており、一貫して彼は世界で最も裕福な人の一人となっています。 2014年2月、ウォーレンバフェットは、不動産受託者に短期国債に10％、低コストのS&P 500インデックスファンドに90％を投資するよう助言しました。
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
Vanguard 500 Index Fund Investor Sharesは、米国の大資本株へのエクスポージャーを提供する最も費用対効果の高い投資信託の1つです。 1976年8月31日に発行され、ベンチマークインデックスであるStandard&Poor's 500インデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。 ファンドは、ベンチマークインデックスを構成する株式に総純資産の全部またはかなりの部分を投資することにより、投資目標の達成を目指しています。 ファンドは、売上高比率と費用比率を最小化する受動的インデックス戦略を実装しています。 2014年12月現在、売上高比率は2.7％で、純費用比率は0.17％です。
2015年7月31日の時点で、バンガード500インデックスファンドの投資家株式の純資産合計は275億ドルです。 すべての株式クラスを含むファンドの総純資産は計2, 154億ドルに上ります。 その上位の保有銘柄には、Apple、Inc.、Microsoft Corp.、Exxon Mobil Corp.、Johnson&Johnson、およびBuffettの持株会社であるBerkshire Hathaway、Inc.などの優良株が含まれます。
このファンドはS&P 500インデックスを追跡しているため、インデックスに対して1のベータ、ベンチマークインデックスに対して100％のR 2乗があります。 オマハのオラクルは、低経費率を提供し、S&P 500インデックスに結び付けられているため、Vanguard 500インデックスファンドの投資家株式への投資をお勧めします。
Vanguard Value Index Fundの投資家の株式
ヴァンガードの後援で1992年11月2日に発足したヴァンガードバリューインデックスファンドインベスターシェアは、ベンチマークインデックスであるCRSP USラージキャップバリューインデックスのパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目指しています。 2015年8月31日の時点で、ファンドは開始以来9.09％の平均年間収益を生み出しています。
Vanguard Value Index Fund Investor Sharesのベンチマークインデックスは幅広く分散されており、主に米国の大型株を含んでいます。 投資目標を達成するために、ファンドはインデックス戦略を採用し、そのベンチマーク資産を構成する株式にすべての純資産を投資しようとしています。 このファンドはVanguard Equity Investmentグループによって管理され、0.23％の費用比率を請求します。これは、同様の持ち株を持つミューチュアルファンドの平均費用比率よりも80％近く低くなっています。
2015年7月31日現在、ヴァンガードバリューインデックスファンドの投資家株式はポートフォリオで318株を保有しており、純資産総額は15億ドルです。 2015年9月11日の時点で、魅力的な30日間のSEC利回りは2.56％です。 ファンドはベンチマークインデックスのセクターウェイトを複製し、ポートフォリオを次のように割り当てます。 消費財への11％; 消費者サービスの7.5％。 財務への23.6％。 ヘルスケアの14.8％。 10.8％が工業用。 石油とガスに対して9.4％。 テクノロジーに対して9.9％。 電気通信の4.3％。 およびユーティリティに5.4％。
15年後のデータに基づいて、Vanguard Value Index Fund Investor Sharesは、0.99の標準インデックスであるS&P 500インデックスに対してベータを持っています。 標準インデックスに対する1.19のアルファ。 93.90％のR二乗。 現代のポートフォリオ理論に関しては、このファンドはS&P 500インデックスとほぼ完全な相関関係を持ち、インデックスを1.19％上回るパフォーマンスを示しました。 受動的に管理され、S&P 500インデックスと高い相関関係があるため、バフェットはVanguard Value Index Fund Investor Sharesへの投資を検討します。
フィデリティスパルタン500インデックス投資家の株式
Fidelity Spartan 500 Index Investor Sharesは、ベンチマークインデックスであるS&P 500インデックスへの低コストのエクスポージャーを提供するもう1つのミューチュアルファンドです。 1988年2月17日にフィデリティによって発行されたこのファンドは、S&P 500インデックスを構成する普通株式に総純資産の少なくとも80％を投資することにより、投資目的の達成を目指しています。 ファンドの投資アドバイザーであるGeode Capital Management、LLC。は、パッシブ戦略を採用しており、これによりコストを最小限に抑えることができます。 その結果、ファンドの売上高比率は4％で、0.095％の低い純費用比率が請求されます。 Fidelity Spartan 500 Index Investor Sharesは、ポートフォリオに502の株式を保有しており、総純資産は約77億6, 000万ドルです。
2015年8月31日時点で、15年後のデータに基づいて、このファンドはS&P 500インデックスに対して100％のR乗、およびベンチマークインデックスに対して1のベータを持っています。ポートフォリオ理論では、ファンドはS&P 500インデックスと完全に相関し、同程度のボラティリティを経験します。 オマハのOracleはVanguardファンドを推奨していますが、Fidelity Spartan 500 Index Investor Sharesの低経費率とインデックス作成アプローチは、おそらくBuffettにとって適切な投資になるでしょう。
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
S&P 500インデックスに結び付けられた低コストのファンドを推奨することに加えて、バフェットは短期国債に少量の現金を投資することを推奨しています。 1991年10月にVanguardが発行したVanguard Short-Term Treasury Fund Investor Sharesは、米国の短期国債市場に対する低コストのエクスポージャーを提供します。 このファンドはヴァンガード債券グループによって管理されており、0.2％の低い純費用比率を請求しています。
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Sharesは、限られたボラティリティで投資家に収入を提供することを目的としています。 ファンドは、投資目標を達成するために、純資産合計の少なくとも80％を米国の短期国債に投資しようとしています。 このファンドは、ポートフォリオに118の債券を保有しており、純資産合計は9億8, 530万ドルです。 ファンドは、ポートフォリオの82.8％を1年から3年の有効な満期の証券に割り当て、98.2％を米国政府債券に割り当てています。 ファンドの平均有効期間は2.3年です。これは、金利リスクが低いことを示しています。 Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Sharesはリスクの低い投資であり、平均有効期間が短いため、2015年9月11日時点で30日間のSEC利回りは0.62％と中程度です。
2015年8月31日の時点で、ヴァンガード短期財務基金の投資家株式は、設立以来4.32％の平均年間収益を生み出しています。 過去10年間のデータに基づいて、このファンドは低度のボラティリティを経験し、リスク調整ベースで満足のいくリターンを提供します。 現代のポートフォリオ理論の観点から、ヴァンガード短期財務ファンド投資家株は、米国財務市場へのエクスポージャーを獲得しようとしている短期投資期間を持つ保守的な債券投資家に最適です。 バフェットは、彼の不動産受託者が妻のポートフォリオの10％を短期国債に投資することを推奨しているため、オマハのオラクルは、おそらくバンガード短期財務基金投資家株への投資に満足するでしょう。
