安値で買い、高値で売ることは、富の大きな蓄積をもたらす戦略ですが、これは専門家が彼らの成功を見つける方法ではありません。 代わりに、精通した投資家は、複数の方法で機能できるようにお金を戦略的に展開します-彼らはお金をマルチタスクします。
株式の取り扱いに慣れている個人投資家は、次の3つの方法で同時にお金を稼ぐことができます。
- 価格アクション-株式の価値が上がることを期待します配当-お金を使うことと引き換えに会社が支払う料金コール収益-株式に対してカバーされたコールを売るときに投資家が支払うお金。
価格行動戦略
投資がゲームの場合、あなたが勝つ方法は、後日、低価格で株式を購入し、より高い価格で販売することです。 家を所有している場合、この概念は非常に実用的な方法で理解できます。
投資で利益を上げるには、多くの場合、2つの戦略のいずれかを使用するのが最善です。 1つ目はバリュー投資と呼ばれます。 株式は、毎日購入する製品と同じように、随時販売され、価値投資家はその販売価格を待ちます。 過小評価されている（販売中の）株式には成長の余地があるため、これにより利益を上げることがさらに容易になります。
お気に入りの株式はこの戦略では機能しない可能性があります。配当を支払わなければならず、100株を購入できるほど十分に安い価格が必要であり、毎日多くの株を取引しなければならないためです。 1日のボリュームの少なくとも100万株が最適です。 会社の価値は価格に基づいていないことを忘れないでください。 1株あたり30ドル未満の高品質の株がたくさんあり、100ドルを超えて取引される低品質の株がたくさんあります。 少なくとも2％の配当利回りを持つ15ドルから30ドルの株式が理想的です。 最後に、揮発性の高い在庫は必要ありません。 大幅な価格変動がある場合は、管理がはるかに困難になります。
ここで、ストックリサーチと評価のスキルを発揮します。 投資を評価したいと仮定して株を見つけたら、この名前が過去52週間の取引範囲の中央または下にあることを確認します。 まだ存在しない場合は、希望する価格が提供されるまで待つか、別の会社を見つけてください。 この戦略には多くの価値ある候補があります。
2番目の方法は、モーメンタム取引です。 一部の投資家は、株式を購入するのに最適な時期は株価が上昇し続けることだと考えています。 モーメンタム取引の問題は、短期投資家にとってはうまく機能する傾向があるということです。 私たちの戦略については、長期的に考えたいと思います。 株式を保有する年数が長いほど、潜在的なリターンは向上します。
配当のための投資
ハイテク株取引の世界では、配当のための投資はつまらないと考えられるかもしれませんが、配当は長期投資家にとって大きな収入源になる可能性があります。
配当は、私たちにお金が複数の方法で機能するのに役立つ2つの利点を提供します。 まず、安定した収入が得られます。 もちろん、企業は希望に応じて配当を支払うかどうかを選択できますが、配当率が低い高品質の企業では、四半期ごとの支払いが減額される可能性は低くなります。 第二に、それはあなたが購入した株のコスト基準を下げます。
あなたがあなたの研究を行い、在庫XYZを決定したと仮定しましょう。 1株あたり30ドルで100株を購入しました。当時は3％の配当利回りがありました。
3, 000ドルx 3％=毎年90ドル。
あなたは毎年90ドルを稼いでいるだけでなく、配当はあなたのアカウントに現金として（ほとんどの場合）支払われているので、毎年100株を所有しているので、あなたはその配当支払いを株式に支払ったものに適用することができますそして、この場合、1株当たり90セントを引きます。 わずか5年後、1株あたり30ドルかかる株は1株あたり25.50ドルになります。 多くの長期投資家は、配当金だけで、株に支払った価格を0ドルに引き下げます。
黄金時代後の投資
カバードコールを使用する
対象通話はもう少し複雑です。 戦略のこの部分に自信がない場合、株式を購入し、配当が上昇するにつれてそれを集めることは、依然として印象的な利益になります。
カバードコールを販売する前に、2つの重要な決定を下す必要があります。
- 権利行使価格とは何ですか？契約の有効期限は何か月先までですか？
ストライク価格
カバードコールは、契約価格がストライク価格以上の場合に、100株を購入する権利を契約の保有者に与えるオプション契約戦略です。 おそらく、あなたは株式をあなたから奪われたくないでしょう、しかし、あなたは後年に気が変わるかもしれませんので、あなたのストライク価格は、株価がストライク価格を上回らないように十分に高い必要がありますが、あなたが取っているリスクのためにまだ健康的な保険料を集めます。
この決定は難しいです。 株価が下降トレンドにある場合、株価の現在価格よりもそれほど高くないストライクでオプションを販売することができます。 在庫が上昇傾向にある場合-安全のために-上昇が順調に進んだと思われるまでコールの販売を待つことを検討してください。 銘柄の価値が上がると、オプションの価値が下がることを忘れないでください。 これは、ヘッジとして機能するカバーされたコールの利点も追加します。
賞味期限
将来的にオプションを選択すればするほど、コールを販売するために前払いされるプレミアムが増えますが、「コールアウェイ」を避けるために、株価が行使価格を下回らなければならない時間も長くなりますあなたから。 最初の契約については、3か月先まで行くことを検討してください。
購入者が支払ったプレミアムはアカウントに直接入金されるため、カバーされたコールは販売するとすぐにお金を稼ぎます。 あなたの株の価格が下がれば、それはあなたのためにお金を稼ぎ続けます。 価格が下がると、プレミアムも下がります。 いつでも購入者から契約を買い戻すことができるため、プレミアムが落ちた場合は、販売した金額よりも少ない金額で購入できます。 それは利益に等しい。 一方、在庫が行使価格を超えて上昇した場合は、売却した金額以上で契約を購入して損失を被ることができますが、100株を放棄する必要がなくなります。
カバードコールを使用する最良の方法の1つは、最初にプレミアムを徴収することです。オプションが上下する場合は買い戻すことができますが、厳しい状況のためにこれを保存してください。 また、カバーされた電話を売って集めたお金は、株に支払った価格から差し引くこともできます。
カバードコールのような複雑な投資戦略を学ぶ最良の方法は、実際のお金を失うことを心配する必要のない仮想プラットフォームを使用することです。 株を購入して配当金を集めることはできますが、その仕組みに慣れるまでカバーされたコールを売るのを待ちます。
ボトムライン
ほとんどの投資家にとって、市場でお金を稼ぐには、配当収入を利用しながら、高品質の株式に長期間お金を入れることが最善の方法です。 後で、カバーされたコールの使用方法を理解すると、利回りを大幅に増やすことができます。 投資の債券の側面は注目するほどスリリングではありませんが、個人投資家にとって最も適切であり、私たちが見ることができるように、数字は急速に合計することができます。
