伝説的な投資家であるウォーレン・バフェットは、とりわけ、投資家に彼らが知っていることを買うように言うことで有名です。 基本的に、バフェットと彼の熱心なフォロワーは、あなたが本当に理解している企業に投資することを提案します-または少なくとも彼らがお金を稼ぐ方法を説明できるようにそれらについて十分に知っています 確かにメリットがないわけではありませんが、あなたが知っているものを買うことは、必ずしも最も投資の成功をもたらす投資戦略ではありません。 この戦略にはいくつかの制限があり、投資家は学ぶことができるものを購入することで、より良いサービスを提供できる可能性があります。
会社を完全に理解するには時間がかかります
多くの新規投資家は、いくつかの明らかな理由により、上場企業のビジネスモデルまたは10-Kステートメントを掘り下げることは難しいと感じるでしょう。最も重要なのは時間と知識の欠如です。 私たちの多くは、企業の収益の呼び出しを一貫して聞くことができず、たとえできたとしても、議論されていることを本当に感謝していないかもしれません。 会社のバランスシートと全体的な財務の方向性を真に理解するには、ほとんどの投資家がすぐには得られない専門知識が必要です。 ただし、所有している会社や購入する予定の会社についての知識を習得する際の学習曲線を短縮するのに役立つ多くのオンラインリソースがあります。
そのようなサイトは、企業とその将来の見通しを速めることができます。 もちろん、料金を支払うことなく提供されるサービスには制限がありますが、時間の経過とともに収集できる無料の情報の量は確かに無視できません。 考えは、あなたの潜在的な投資の選択肢についての専門知識ではなく、親しみを持たせることです。
急成長企業を逃すことができます
あなたが満足している企業に投資するだけの落とし穴は、まだよく知られていない企業を所有していないことによる機会費用です。 ほとんどの投資家は、Exxon Mobilがガソリンを販売し、Johnson&Johnsonが医薬品と健康および美容製品を製造していることを知っています。 これらの企業が予測可能性をもたらし、ポートフォリオのリスクを軽減するのに役立つという正当な議論を行うことができますが、株式からの最大の利益は通常成長の 初期 段階の企業から得られるという事実は変わりません。
通常、有名な大企業は、最初に公開されたときのペースで成長することはできません。 したがって、アイデアは、これらの企業が最大の成長を遂げ、その結果として最も爆発的な株価上昇を経験する前にこれらの企業について学ぶことです。 シスコシステムズとマイクロソフトは、地球上で最も有名なテクノロジー企業の2つです。 マイクロソフトは80年代に公開されました。 当時、「Windows」や「電子メール」について聞いた人はあまりいませんでした。これらは現在、ビジネスの世界に不可欠な部分です。 90年代初期には、インターネットが何であるかを知っていた人はほとんどいませんでしたが、最終的にはワイヤレスでアクセスできるようになりました。 シスコはそうしましたが、この会社について概念的に学び、引き金を引くと、投資から大きな利益を得ました。 また、最新の企業や潜在的な高成長株のいくつかをナビゲートするのに役立つオンラインサイトもあります。 成長している小さな会社や最近のIPOだけに投資して投資するべきではありませんが、これらの会社について学ぶことで、よりバランスの取れた投資家になることができます。
未来だけに焦点を合わせないでください
純粋主義者を投資するもう一つの教義は、ファンダメンタル分析に置かれた最も重要なことです。 先物価格収益率、簿価、価格収益率成長率、フリーキャッシュフローなどの指標は、株式が所有する価値があるかどうかを判断するために使用される多くのデータポイントのほんの一部です。 この分析のほとんどは、少なくとも1年先の前提に基づいています。 原理主義者とアナリストは、これらの指標を使用して、1年先の「目標」価格を固定しようとします。
この専門用語が実際に何を意味するのかを理解しようとする代わりに、 予想される ことではなく、会社が 実際に 行ったことの写真を見てみませんか？ 株価チャートは、それを引き上げた瞬間の価値を示します。 多くの株の技術者、株価に集中する人たちは、写真は本当に千の言葉に値するという古い格言におそらく同意するでしょう。 投資家は、知らない、または学習する時間や意欲のない企業に対してもテクニカル分析の使用を検討する必要があります。 いくつかの宿題を行い、移動平均、ブレイクアウト、ローソク足などの用語とともに基本的な株価チャートの傾向を学習すると、株価分析への新しい扉が開かれます。
ボトムライン
あなたが知っているものを買うことは確かに関連性があり、実際的な投資アドバイスです。 しかし、あなたが知っているもの だけを 買うことはあなたのポートフォリオにリスクをもたらします：最大のリターンの多くはあなたが聞いたことがない、理解していない会社から作られます。 投資家は、彼らが「知っている」と思われることの実証済みの真実だけに固執するのではなく、学ぶことができる企業に投資するのが賢明かもしれません。
基本的な技術分析を学び、最近のIPOをフォローするなどの代替アプローチを検討することは、投資家の視野を広げるのに役立ちます。
