過去12ヶ月間、石油およびガス価格の低迷の中で、ウォール街での行動はエネルギー牛が行方不明でした。 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエルが貿易戦争の損害を相殺するために必要であれば中央銀行が金利を引き下げる準備ができていると示唆したとき、彼らは世界経済成長の鈍化の懸念がいくらか緩和されたため、6月初旬に舞台に再び入りました。
6月20日木曜日に、世界最大の石油生産国の1つであるイランが米国の無人機を撃ち落とし、すでにナイフエッジに位置している2国間の緊張を高めているとの報道が浮上したとき、スタンピードを引き起こす赤旗がついに振られました。ワシントンは今月初め、ペルシャ湾近くの2つの石油タンカーへの攻撃についてテヘランを非難した。
その結果、7月納品の原油（CL = F）は6％上昇し、1バレルあたり57ドルのわずかな取引でした。12月下旬の52週安値の42.36ドルから約35％上昇しました。 事件の後、米国大統領ドナルド・トランプは、「イランは非常に大きな過ちを犯した」とツイートし、バロンによると、石油集会に燃料を加えた。
トレーダーは、これらの3つの上場ファンド（ETF）を使用して、高騰するエネルギー価格へのエクスポージャーを得ることができます。 それぞれが昨日の取引セッションで短期的な下降線を上回った。これは、米国とイランとの間の緊張が高まり続けているため、強気筋が価格を引き上げる計画を持っている可能性があることを示唆している。 各ファンドについてより詳細に議論し、いくつかの取引アイデアを検討してみましょう。
First Trust Energy AlphaDEX Fund（FXN）
運用資産（AUM）1億3, 600万ドルのFirst Trust Energy AlphaDEX Fund（FXN）は、StrataQuant Energy Indexに同様のリターンを提供することを目指しています。 これを実現するために、ETFは資産の少なくとも90％を基礎となるインデックスのコンポーネントに投資します。 ファンドは、クォンタムベースのモデルと段階的重み付けスキームを採用することにより、勝ち株を選択しようとします。 FXNは、探査および掘削会社への過大なエクスポージャーを提供し、そのポートフォリオの51％を業界に割り当てています。 統合された石油およびガス会社は、4.86％の低重量加重を受けています。 ETFは、0.09％の狭い平均スプレッドと130, 000株を超える毎日の取引量により、取引コストを抑えています。 2019年6月21日現在、FXNは0.63％の管理手数料を請求し、1.46％の配当利回りを発行し、過去1か月で11％近く下落しています。
FXNは長期的な下降トレンドにとどまっていますが、最近の価格変動はダブルボトムの可能性を示しています。 弱気相場は2018年12月下旬に価格を低く抑えることができなかったため、チャート上のこのエリアは重要なサポートレベルになりました。 売り手の勢いが弱まっている別の兆候として、価格と相対強度指数（RSI）の間に弱気の乖離が形成されています。 すなわち、インディケーターがより低い安値を作っている間、価格はより低い安値を作りました。 2か月のトレンドラインを上回る木曜日のブレイクアウトは、さらなる上昇の触媒として機能する可能性があります。 トレーダーは12.75ドルで下降トレンドラインへの上昇を予想する必要があります。 エントリーをする人は、6月18日の安値10.76ドルでストップロス注文を出す必要があります。
Invesco Dynamic Energy Exploration&Production ETF（PXE）
2005年に開始されたInvesco Dynamic Energy Exploration&Production ETF（PXE）は、同等の投資結果をDynamic Energy Exploration&Production Intellidexインデックスに戻すことを目指しています。 追跡されたベンチマークは、段階的な重み付け手法を使用して、米国のエネルギー探査および生産業界からコンポーネントを選択します。 33.73百万ドルのファンドの上位3つの配分には、5.42％のValero Energy Corporation（VLO）、5.33％のEOG Resources、Inc.（EOG）、5.32％のMarathon Petroleum Corporation（MPC）が含まれます。 0.31％の平均スプレッドは、小さな日中の動きをキャッチしようとする場合、少し広いかもしれませんが、わずかに高い取引コストをカバーするために利益を実行できるスイングトレーダーにとっては問題になりません。 PXEは1.40％の配当利回りを提供し、33.73百万ドルの純資産を管理し、過去1か月で10.30％下落しました。 投資家は、0.65％の年次管理手数料を支払います。
FXNと同様に、PXEは二重底を形成しているように見えます。 ファンドの価格は、主要なサポートから16ドルで回復し、プロセスの短期的な下降トレンドラインを上回りました。 信号線の上にある移動平均収束発散（MACD）線の最近の強気なクロスは、上昇の勢いを裏付けています。 さらに、RSIには50未満の読み取り値が表示され、より高いレベルをテストするための十分な余裕があります。 ロングポジションを取る人は、利益目標を19ドル近くに設定する必要があります。この場合、ファンドは2018年10月にまで及ぶ長期的な下降トレンドラインからの抵抗に直面する可能性があります。 。
インベスコDWAエネルギーモメンタムETF（PXI）
Invesco DWAエネルギーモーメンタムETF（PXI）は、ドーシーライトエネルギーテクニカルリーダーズインデックスのパフォーマンスに従うことを試みます。これは、価格のモメンタムによって選択および重み付けされた米国のエネルギー会社で構成されるベンチマークです。 基金は、トレーダーに石油とガスのスペースに取り組むためのスマートベータオプションを提供し、大規模および小規模の探査、精製、および掘削資源に傾いています。 PXIの上位10の割り当てには、40の保有ポートフォリオで35％の累積加重があります。 ETFの平均ドルボリューム流動性は171, 000ドルで、ほとんどの日で0.10％のスプレッドで滑りを最小限に抑えます。 2019年6月21日の時点で、PXIのAUMは4110万ドルで、1.29％の配当利回りを支払い、先月から6.04％減少しています。
2月から4月にかけて横ばい状態になったPXIの株価は、5月まで下落トレンドを再開し、世界経済の成長が鈍化する懸念からもたらされたエネルギー価格の低下をもたらしました。 ファンドの価格は6月初旬に回復し始め、木曜日の取引セッションでイランによる米国の無人機の撃downのニュースがニュースワイヤーを打ったので、さらなる勢いを集めました。 昨日のブレイクアウトを購入するトレーダーは、価格が水平トレンドラインと200日間の単純移動平均（SMA）からの抵抗の合流点を見つける33ドル前後の利益を取ることを検討する必要があります。 価格の突然の反転から保護するために、27.50ドルより下にストップを配置します。
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