公益事業取引所（ETF）は、電気、水、天然ガス企業、および経済の公益事業部門で活動する他の企業の幅広い選択に投資する効率的な方法を提供します。 上位5つのユーティリティETFは、投資ニーズに最適なユーティリティ株式へのエクスポージャーを得るためのユニークなオプションを投資家に提供します。 これらには、アメリカのユーティリティに広く焦点を当てたETF、スモールキャップまたはラージキャップのアメリカのユーティリティ、または国際的なユーティリティに焦点が当てられています。
1.ユーティリティセレクトセクターSPDR ETF
ユーティリティセレクトセクターSPDR ETF（NYSEARCA：XLU）は、スタンダードおよびプアーズのユーティリティセレクトセクターインデックスの投資パフォーマンスを追跡しようとしています。 このインデックスは、米国の大企業に焦点を当てたS&P 500インデックスの部門別サブセットです。 ユーティリティセレクトセクターインデックスには、主要なアメリカの電気ユーティリティ、ガスユーティリティ、水道ユーティリティ、電力生産者、エネルギートレーダーが含まれます。 XLUは、可能な限りインデックスと同じ割合で同じ株に投資することにより、基礎となるインデックスのパフォーマンスを再現しようとします。 通常の状況では、ファンドの資産の95％以上がインデックスに保持されている資産と一致します。
2015年11月現在、XLUは31銘柄で約67億ドルの純資産を保有しています。 ファンドの上位5株は、デュークエナジーコーポレーションが約8.6％、ネクストエラエナジーが8.4％、ドミニオンリソースが7.9％、サザンカンパニーが7.6％、アメリカ電力会社が5.3％です。 上位10の持ち株は合わせて、ファンドの資産の60％を占めています。 電力会社は基金の約56.5％を占め、複数の会社が39.8％を占めています。 マルチユーティリティは、セクター内の複数の業界で事業を展開する企業です。 XLUの経費率は0.14％と非常に低いです。
2. IShares US Utilities ETF
iShares US Utilities ETF（NYSEARCA：IDU）は、米国の公益事業セクターへのより広範なエクスポージャーを探している投資家にとって良い選択肢です。 XLUは大規模なユーティリティにのみ焦点を当てていますが、IDUは中小規模のユーティリティにもある程度の露出を提供します。 IDUは、Dow Jones US Utilities Indexの投資結果と一致するよう試みています。 このインデックスは、浮動株調整後時価総額に基づく米国株式の上位95％を含むダウジョーンズ米国市場インデックスのサブセットです。 IDUは、インデックスを完全に複製しようとするのではなく、代表的なサンプリング戦略を使用して、基礎となるインデックスの投資プロファイルを概算します。
2015年11月現在、IDUには60銘柄で約5億7, 100万ドルの純資産があります。 IDUの基礎となる指数は時価総額に応じて加重されるため、ファンドの上位10銘柄はすべて大企業です。 上位5銘柄のうち、Duke Energy Corporationは約7.7％、NextEra Energyは7％、Dominion Resourcesは6.5％、Southern Companyは6.3％、American Electric Power Companyは4.3％が割り当てられています。 上位10の持ち株を合わせてファンドの資産の約50％を占めています。 電力会社は基金の52.8％を占めていますが、複数の会社が35.2％を占め、天然ガス会社が6.6％を占めています。 IDUの経費率は0.43％です。
3. IShares Global Utilities ETF
iShares Global Utilities ETF（NYSEARCA：JXI）は、世界中のガス、水道、電力会社へのエクスポージャーを提供します。 このファンドは、S&P Global 1200 Utilities Sector Indexの投資実績を追跡するように設計されています。 この指数は、世界の株式市場にとって重要とみなされる公益企業で構成されています。 これは、S&Pグローバル1200インデックスのセクター別サブセットです。 JXIは、代表的なサンプリング戦略を採用して、基礎となるインデックスの投資プロファイルを一致させ、対応する投資結果を生成します。
2015年11月現在、JXIの純資産は67株で約1億6, 300万ドルです。 ファンドの最大保有株には、英国のナショナルグリッド5.6％、デュークエナジー5.2％、ネクストエラエナジー4.6％、ドミニオンリソース4.3％、サザンカンパニー4.2％が含まれます。 地理的には、基金の54.7％が米国の会社に、11.7％が英国に、6.5％がスペインに、そして約5％がイタリアと日本に割り当てられています。 電力会社は基金の52.5％を占め、複数の公益事業とガス会社はそれぞれ基金の36.6％と7.2％を占めています。 JXIの経費率は0.47％です。
4. Invesco S&P SmallCapユーティリティおよび通信サービスETF
Invesco S&P SmallCap Utilities&Communication Services ETF（NASDAQ：PSCU）は、米国に本社を置く小型電気、水道、天然ガスのユーティリティおよびテレコミュニケーションサービス企業へのエクスポージャーを投資家に提供し、S&P SmallCap 600 Capped Utilitiesの投資結果を追跡し、テレコムサービスインデックス。時価総額が4億ドルから18億ドルの企業を含みます。 インデックスの企業は、公開市場では入手できない株式を考慮するために、フリーフロート手法の下で時価総額に従って加重されます。 PSCUは、インデックスに見られるものと同じ割合で同じ株に投資することにより、基礎となるインデックスに対応する投資結果を生み出そうとしています。
2015年11月現在、PSCUには20銘柄で約4, 000万ドルの純資産があります。 ファンドの最大の保有は、10.2％が割り当てられたピエモント天然ガスです。 電力会社であるUIL Holdingsは9.2％で割り当てられています。 Southwest Gasは8.8％です。 天然ガス会社であるニュージャージー・リソースは8.3％です。 PSCUは、このリストにある他のファンドとは異なり、資産のかなりの部分を天然ガス産業に割り当てています。 ファンドの資産の41.1％を天然ガスが占め、21.6％を電気通信サービスが占め、18.2％を電気が占めています。 PSCUの経費率は0.29％です。
5. SPDR S&PインターナショナルUtlsセクトETF
SPDR S&P International Utls Sect ETF（NYSEARCA：IPU）は、S&Pが開発したEx-US BMI Utilities Sector Indexのパフォーマンスと一致する投資結果を提供しようと試みています。 このインデックスは、米国を除く先進国の公益企業を追跡します。フロート調整時価総額が少なくとも1億ドルの企業のみが含まれるS&PグローバルBMIインデックスのサブセットです。 IPUは、サンプリング戦略を使用して、基礎となるインデックスの投資プロファイルを概算します。
2015年11月現在、IPUの138銘柄の純資産は約2, 900万ドルです。 最大の保有株には、ナショナルグリッド9.9％、スペインのイベルドロラ7.1％、イタリアのエネル5.7％、フランスのエンジー4.7％が含まれます。 地理的には、英国の配分は21.8％、日本は14.3％、スペインは12.8％、イタリアは10.5％です。 電力の47.2％を資産とする電力会社が基金を支配しています。 複数のユーティリティが29.3％を占め、天然ガスユーティリティが14％を占めています。 IPUの経費率は0.4％です。
