半導体は、携帯電話、ゲーム、自動車、軍事兵器、さらには家電製品に不可欠です。 また、クラウドコンピューティングは、クラウドにアクセスするために必要なデバイスの数を増やしています。
半導体産業も、世界経済の拡大と急速な技術進歩により成長しています。 デバイスの使用の増加に伴い、以前よりも高速に大量のデータを処理する必要があります。 半導体産業は、世界の技術進歩の中心にあります。
この急速に成長しているセグメントへの投資を検討している方のために、半導体株に投資する上場ファンド（ETF）を調査します。 一部のファンドはレバレッジされた上場ファンドで、さまざまな金融商品または負債を使用して投資収益率を拡大します。 レバレッジされたETFは、短期投資家が価格の上昇を利用するのに役立ちますが、レバレッジは取引の損失を拡大することもできます。 たとえば、ファンドが3回レバレッジされた場合、理論的には追跡するベンチマークインデックスの3倍のパフォーマンスを返すはずです。
半導体業界の状況と特定の半導体ETFのパフォーマンスを区別することが重要です。 長期的なパフォーマンスに基づいて、上位5つの半導体取引所ファンドを選択しました。 また、ファンドの管理も重要です。 以下にリストされている5つのETFのマネーマネージャーは、強力な結果を生み出しています。
重要なポイント
- 半導体グループとしての半導体には、ゲーム、自動車、家電製品などのマイクロチップ関連製品のメーカーが含まれており、半導体開発の経済的重要性により、これらのETFは経済の状況を示す強力な指標となります。現代生活の不可欠な部分であり、半導体ファンドは防弾ではありません。
1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF（SOXL）
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF（SOXL）は、すべての料金と費用の前にPHLX半導体セクターインデックスへの3倍のエクスポージャーを提供しようとする、活用されたETFです。 このインデックスは、半導体の設計、流通、製造、販売に関与する企業の業績を追跡します。 このレバレッジにより、SOXLはよりリスクの高いETFになりますが、レバレッジはリターンを拡大することもできます。
- 平均 総資産：611, 287純資産：617百万ドル1年収益：7.48％3年収益：454％経費率（純額）：1.02％
2. ProShares Ultra Semiconductors（米ドル）
ProShares Ultra Semiconductors（USD）は、ETFを活用してDow Jones US Semiconductorsインデックスを200％上回ることを目指しています。 これは、セクターと市場で短期的に強気な投資家にとって最高のリスクと高い報酬です。 このインデックスは、米国の大手半導体企業の業績を追跡しています。
ETFの最も重くされた株式は、保有の23％を占めるIntel Corp.とNVIDIA Corp.です。 1日の平均取引量は、ここに記載されている他のETFよりも低くなっています。 その結果、流動性が問題になる可能性があります。つまり、市場が薄いために取引を実行するのが難しい場合があります。
- 平均 ボリューム：22, 000純資産：5, 500万ドル1年の収益：11.20％3年の収益：215.50％経費率（純額）：0.95％
650億ドル
米国の半導体産業が米国経済に貢献している額は、他のどの米国製造業よりも多い。
3. Invesco Dynamic Semiconductorsポートフォリオ（PSI）
このETFは、Dynamic Semiconductors Intellidexインデックスを模倣するため、成長とリスクのバランスをとろうとします。 マネーマネージャーは、リスク要因と、株価が過小評価されているか過大評価されているかを検討します。 PSIは30の半導体企業で構成されており、低成長株に重点を置いた重み付けをしています。
- 平均 ボリューム：52, 000純資産：220百万ドル1年の収益：-3.20％3年の収益：98％経費率（純額）：0.61％
4. VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）
このETFは、ベンチマークとしてMVIS US Listed Semiconductor 25インデックスを使用します。 株式と預託証券の両方に投資していますが、インデックスにある株式の資産の少なくとも80％を維持しています。 外国企業も含まれますが、米国企業がポートフォリオを支配しています。 Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.、Intel Corp.、およびNVIDIA Corpでは、3つの持ち株が基金の約30％を占めています。残りの持ち株はそれぞれ5.25％以下の重みを持っています。
- 平均 純資産：10億5, 000万ドル1年収益：3.86％3年収益：92.50％経費率（純額）：0.35％
5. iShares PHLX Semiconductor（SOXX）
SOXXでは、ポートフォリオの8％を超える重みを1つのセキュリティに許可していません。 この重み付け制限は、SOXXが米国の企業を超えて米国の証券取引所に上場している外国の企業を検索する必要があることを意味します。 その結果、SOXXにはポートフォリオの米国の大企業を補完する多くの小規模企業があり、SOXXは一般的な半導体ETFよりも幅広く多様化しています。
- 平均 ボリューム：700, 000純資産：15億ドル1年収益：7.07％3年収益：105％経費率（純額）：0.47％
ボトムライン
半導体セクターは過去5年間で順調に機能しており、費用は妥当なものであり、これらのETFを長期的に改善しています。 全体として、半導体ETFを多様な投資ポートフォリオの一部にすることは合理的ですが、デューデリジェンスを実行し、ETFの投資目標が投資家のリスク許容度と投資の期間と一致することを確認することが重要です。
