バランスの取れたポートフォリオに追加すると、国際債券は、世界の株式市場が通常提供するものよりも低いリスク調整後利益を達成する機会を提供します。 グローバル債券へのエクスポージャーは、外国企業が発行した債券で国内市場で保有されている債券ポジションを分散させたい投資家にとって魅力的です。
国際債券ミューチュアルファンド内で、マネジャーは満期日、国別エクスポージャー、全体的なデフォルトリスクエクスポージャーのある特定のグローバル債務ポジションを選択し、ポートフォリオ内の損失の可能性を抑えながら、適度なリターンを得ようとします。 ミューチュアルファンドを通じて国際債券市場に参加したい投資家は、2018年に投資家の間でお気に入りであった以下のファンドの現在の目論見書を検討することにより、リスクを理解する必要があります。
PIMCO国際債券ファンド（PFORX）
PIMCO International Bond Fund（以前はPIMCO Foreign Bond Fundと呼ばれていました）は、債券のポートフォリオの資本の保存と慎重な投資管理を通じて、投資家に最大限のトータルリターンを提供することを目指しています。 ファンドのマネジャーは、ファンド資産の少なくとも80％を、外国と経済的なつながりのある債券に投資しています。 ミューチュアルファンド内で行われる投資の大部分は投資適格証券を含みますが、ファンドマネジャーは投資家資産の10％までをB格以上のジャンク債に投資する柔軟性を持っています。 開始日が1997年の2018年10月のファンドのファンド資産は96億ドルで、10年間の年率7.27％の収益を生み出しました。
ファンドは現在、英国、ドイツ、フランス、カナダ、スウェーデンなど、幅広い国々で保有を多様化しています。 ファンド内の投資は主に、保有するファンドの88％以上を占める政府の問題に集中しており、わずかな割合が社債に割り当てられています。 最低1, 000ドルの投資が必要です。 ファンドは米ドルに対してヘッジされています。
ゴールドマン・サックス・グローバル・インカム・ファンド（GSGLX）
ゴールドマン・サックス・グローバル・インカム・ファンドは1991年に設立され、現在6億6808万ドルの資産を管理しています。 ミューチュアルファンドは、主な目的として現在の収入、副次的な目的として資本増価に焦点を合わせた高いトータルリターンを提供しようとしています。 ファンドのマネジャーは、ファンドの資産の80％以上を国内および海外の発行体の債券に投資しますが、信用の質や原証券の期間については制限がありません。 2018年10月の時点で、基金は10年の年間収益率4.52％を生み出し、費用比率は0.79％です。
ファンドのマネジャーは、国のエクスポージャーの観点および債務発行の種類によって保有を多様化します。 ミューチュアルファンドの保有国のトップには、米国が57.9％、ユーロ圏が14.2％、日本が14％が含まれます。 ファンド資産は、主に国債、社債、証券化された債務発行など、さまざまな種類の債務発行に分散しています。 最低1, 000ドルの初期投資が必要です。
T.ロウ・プライス・グローバル・マルチセクター・ボンド・ファンド（PRSNX）
T.ロウ・プライス・グローバル・マルチセクター・ボンド・ファンドは、二次的な目的として、投資家に高額の収入を提供し、資本増価を目指しています。 ファンドの開始日は2008年です。ファンドの803.02百万ドルの資産のうち、最低80％が投資家の収入を増やすための債券ポートフォリオに投資されています。 2018年10月の時点で、ファンドは5年の年間収益率3.55％を生み出し、費用比率は0.72％です。
ファンドのマネジャーは、さまざまな債券に投資しています。 国のエクスポージャーもファンド内で多様化されており、米国を41.9％、イタリアを4.9％、メキシコを4.4％、カナダを3.4％含んでいます。 投資家は、2, 500ドル、またはIRAで1, 000ドルの初期投資を行う必要があります。
テンプルトングローバルボンドファンド（TPINX）
テンプルトングローバルボンドファンドは、資産の80％を国債および世界中の政府関連企業に投資し、現在の収入に増価と所得の増加をもたらすことを目指しています。 ファンドは1986年の発売以来継続的に稼働しており、348億ドルを使用して5年間の年間収益率1.59％を達成し、経費率は1.03％であり、このカテゴリーではかなり高い。
ファンドは幅広く投資していますが、北米に向かって44.55％という重いスタックがあります。 現金および現金同等物がポートフォリオの2番目に大きい部分を26.49％で占め、アジアと中東が残りの大部分を占めています。 この基金には、わずか1, 000ドルの最小投資が必要です。
オッペンハイマー国際債券ファンド（OIBAX）
オッペンハイマー国際債券ファンドの設立日は1995年であり、それ以来、投資家は世界の債券市場に投資することでトータルリターンを達成する機会を提供しています。 2018年10月のミューチュアルファンドの54億7000万ドルの資産のうち、ファンドのマネジャーは米国外の対外債務証券に最低73％を投資します。先進国および新興市場はファンドの投資ミックスに含まれ、ファンド。 2018年10月の時点で、基金は1年の経費率で3.62％の10年間の年間収益を生み出しています。
このファンドは、メキシコを9.2％、英国を8.3％、インドを7.6％など、多くの外国の発行体にエクスポージャーを提供しています。 ミューチュアルファンドには、企業および政府の債務証券が含まれますが、証券化された債務問題の重みは最小限です。 投資家は、株式を購入する際に最大4.75％の販売負荷を請求され、1, 000ドルの初期投資が必要です。
