多くのファイナンシャルアドバイザーの目標は、100万ドルから500万ドルの資産を持つクライアントを見つけることです。 しかし、多くの高齢の富裕層の個人はすでに自分たちのやり方で設定されています。 彼らは「壊れていないなら、直さないで」というモットーに従って生きています。たとえそれが壊れていても。 （詳細については 、ファイナンシャルアドバイザー向けのハイネットワースクライアントのヒントを 参照してください 。 ）
21歳から45歳までの若い投資家は、計画を必要とする人生を変える出来事を経験する可能性が高いため、より多くの流動性を提供します。 この年齢層はまた、新しいアイデアに対してよりオープンになります。 マイナスは、彼らが古いクライアントよりも少ないお金を持っている傾向があるということです。 （詳細については、「 アドバイザー：まだリッチではない ミレニアル 世代を見落とさないでください」を 参照してください。）
対象ユーザー層を確保することは良い考えですが、ドアを閉めたくありません。 いいえ。 1つの目標は、常にクライアントの利益のために行動することです。 これだけでも、最も長期的なビジネスにつながります。 それでは、ボールをどうやって転がすのでしょうか？ （詳細については、「 超富裕層の投資方法」を ご覧ください。）
1.既存のクライアントからの紹介を獲得する
口コミは一目瞭然です。 新しいクライアントを獲得する最も効果的な方法の1つです。 （無理をしないでください。）
2.紹介ネットワークを確立する
医師、弁護士、不動産業者、公認会計士などの専門家を近所や職場などで知りましょう。紹介を通じてお互いにビジネスを送ることは簡単で効果的です。 最良の取引は、双方が勝つ取引です。 （詳細については、「 顧問が不動産弁護士に手を出す必要がある理由」を 参照してください 。 ）
3.ソーシャルネットワーキングを使用する
Facebook Inc.（FB）、LinkedIn Corp.（LNKD）、およびTwitter Inc.（TWTR）を使用して自分自身を専門家として売り込み、潜在的なクライアントを見つけることは、頻繁に宣伝されているほど効果的ではありませんが、これらのツールを使用しない財務アドバイザーは、今日の技術では、古風であるか最新でないように見えます。 特に若い投資家にとっては、それはターンオフです。
4.ブログを始める
財務のヒントや現在の市場動向に関するあなたの考えについてのブログは時間がかかるように思えるかもしれませんが、成功の鍵は一貫性（および簡潔さ）です。 ブログを定期的に（少なくとも週に2回）更新すると、検索エンジンのランキングが上昇します。 これはゆっくりと始まりますが、それを維持する限り、上昇の勢いは加速します。 これにより、クライアントを検索する代わりに、クライアントが来ます。 （関連資料については、「 マイノリティおよびアドバイザーの成長：機会 」を参照してください 。）
5.電子書籍を書く
6.地方政治家になる
7.誕生日パーティーを投げる
クライアントのために誕生日パーティーを投げることは、左のフィールドの外に見えるかもしれませんが、それは非常に効果的です。 クライアントは感心するだけでなく（驚いた！）、友人や家族を招待し、そのほとんどを紹介したいと思うでしょう。 これは、新しい接続を作成する絶好の機会です。多くの接続はわずか数時間でできます。
8.シーズンチケットを購入する
企業のマーケティング部門からページを取得し、プロのスポーツチーム、オペラ、バレエなどのシーズンチケットを購入します。高価かもしれませんが、投資に見合うだけの価値があるはずです。 クライアントをゲームやショーに連れて行くことができます。 また、チケットが多いほど、クライアントは親しい家族や友人を招待する可能性が高くなります。これにより、新しい関係を築き、新しい見込み客を獲得できます。 （詳細については、「 富を親Relativeに広めるためのヒント」を 参照してください 。 ）
9.地元の学校で話す
裕福な地域の高校に連絡し、財政計画について子供たちと話したいことを管理者に知らせてください。 多くの学校がこの機会に飛びつきます—それは貴重な情報です。 名刺やパンフレットを配る機会はないかもしれませんが、視聴者に両親に財政、大学の貯蓄、退職などについて尋ねるよう勧めることができます。 教師と管理者も耳を傾けます。 （詳細については、「 親がこの退職貯蓄の過ちを避けるのを助ける」を 参照して ください。 ）
10.スポーツをする
ゴルフはネットワーキングにとって素晴らしいゲームであることは誰もが知っていますが、通常はフォーサム向けのスポーツです。 露出を増やしたい場合は、テニスアカデミー、ソフトボールリーグ、または地元のフィットネスセンターに参加することを検討してください。 あなたはゴルフを介した場合ほど多くの見込み客を見つけることができないかもしれませんが、多くの機会を見つけるでしょう。
ボトムライン
ネットワーキング、ゴルフなど、新しいクライアントを獲得するための多くの方法が試されています。 しかし、創造的に考えて、特別な状況でリードを見つけるために余分なマイルを費やす（または余分なドルを使う）ことは、最終的に価値があります。 （詳細については、「 30-ソメティングスを引き付けてアドバイスする方法」を 参照してください 。 ）
