Russell 2500インデックスとは何ですか？
Russell 2500インデックスは幅広いインデックスで、2, 500銘柄が中小型株の時価総額をカバーしています。 Russell 2500は時価総額加重インデックスで、Russell 3000の米国ベースの上場株式でカバーされる最小の2, 500社を含みます。
Russell 2500インデックスについて
Russell 2500インデックスは、その包含基準が広く偏りのないように設計されており、株式の価値の上昇と下落に伴い発生する避けられない変化を考慮して、毎年再コンパイルされます。 小型株と中型株のブレンドでカバーされるスペースは、「中型」キャップと呼ばれることもあり、100億ドルまでの時価総額範囲までの企業を表すことができます。 これらの企業は通常、大型株よりも成長志向であると見なされており、長期的には大型株よりもボラティリティが高くなる可能性があります。
Russell 2500に含まれる企業の選択方法
1995年7月1日に開始されたRussell 2500インデックスに含めるために選択された企業は、フロート調整後の時価総額に基づいて選択されます。 FSTE Russellは、毎年5月の最終取引日に、時価総額の合計に基づいて適格企業をランク付けし、毎年6月の最終金曜日にインデックスを再構成します。 ラッセル2500インデックスに含める資格を得るには、証券はNYSE、NYSE MKT、NASDAQ、またはARCA取引所で取引する必要があります。 インデックスは、ティッカーシンボルR25Iによって監視されます。
Russell 2500インデックスは、時価総額と現在のインデックスメンバーシップの組み合わせに基づいて、約2500の最小の証券で構成されています。 インデックスに含まれる企業は、主に金融サービス、生産者耐久財、および消費者裁量産業から来ています。 構成企業とインデックスの業界構成は、時間の経過とともに変化する可能性があります。
Russell 2500インデックスへの投資
Russell 2500インデックスの全体的なパフォーマンスに投資したい人は、Russell 2500インデックスのパフォーマンスを追跡しようとするiShares Russell Small / Mid-Cap Index Fundに投資できます。
ブラックロックは、代表的なサンプリングインデックス作成戦略を使用してファンドを管理しています。 「代表的なサンプリング」は、基になるラッセル2500インデックスの投資プロファイルを模倣する証券の代表的なサンプルに投資しようとするインデックス戦略です。 ファンドは通常、資産の少なくとも90％を基礎となる指数の証券に投資します。 選択された証券は、全体として、投資の特性（時価総額や業界の加重などの要因に基づく）、基本的な特性（リターンの変動性や利回りなど）、および基礎となる指数と同様の流動性指標を有すると予想されます。 ファンドは、基礎となる指数のすべての証券を保有する場合と保有しない場合があります。
