進捗を測定することで、成功した結果の変化が増加することを示唆する証拠が増えています。 ファイナンシャルアドバイザリー業務の管理に関しては、成功を測定するさまざまな方法があり、すべての人が正しい軌道に乗っていることを確認できます。 、ファイナンシャルアドバイザリーの実践を測定するための最良の指標のいくつかと、それらを解釈するためのヒントを見ていきます。
運用資産
運用資産（AUM）は、企業の全体的な収益に直接関係しているため、金融業界で長年好まれている指標です。 多くの場合、ビジネスオーナーはAUMの傾向を時系列で調べて、会社が成長しているかどうかを把握します。 これらのメトリックは、次の月または年の目標を設定するために使用することもできますが、AUMから得られる収益の見積もりは、年間予算を作成するときに役立ちます。 （詳細については、「優れた 財務計画プラクティスを構築するための重要なステップ」を 参照してください。）
従来のAUMメトリックの問題は、プラクティスが成長するにつれて、成長が通常減少する数値になることです。 この問題を回避するために、ファイナンシャルアドバイザーは代わりに、アカウントの損失が少ない期間について、正味の新しいAUM（または、新しい管理下の資産）を確認することができます。 事業主は、このメトリックを使用して、期間ごとに調整するのではなく、各期間の一貫した成長目標を作成できます。 また、資産の成長をよりリアルタイムで確認できます。
クライアントごとの平均収益
運用資産は、トップラインの収益のみを測定するため、ファイナンシャルアドバイザリー業務の成功を測定するための単一のメトリックとして信頼することはできません。 たとえば、時間の経過とともにAUMを増やすこともできますが、急速にコストが増大すると、収益性が低下する可能性があります。 いくつかの慣行は、損失を出してサービスを継続するよりも手放す価値があるかもしれない多くの不採算クライアントさえ発見するかもしれません-驚くほど一般的な出来事。 （詳細については、「 アドバイザー：クライアントを解雇する必要がある場合」を 参照してください 。 ）
クライアントあたりの平均収益（ARPC）は、長期にわたる利益率を測定および改善するための優れた指標です。 場合によっては、ARPCの数値が低いということは、ファイナンシャルアドバイザーが対象とする顧客が少なすぎる可能性があることを意味します。 これらの慣行は、追加の製品およびサービスの提供を通じてARPCを増やすか、マーケティングおよび保持コストを削減して利益率を改善できる純資産の高いクライアントをターゲットにすることで改善できます。 （詳細については、「 裕福なクライアントを悩ませるためのヒント」を 参照してください。）
純利益率
クライアントごとの平均収益は、固定費を差し引く前の売上総利益率の優れたアイデアを提供しますが、問題は、財務アドバイザリーの実践が純レベルでまだ不採算になる可能性があることです。 たとえば、固定費が高いビジネス（高価なオフィスビルにあるなど）は、粗利益やARPC指標を見ると収益性が高い場合でも、純利益が困難になる可能性があります。
純利益率は、純利益を総売上で除算し、その結果に100を掛けることで計算できます。これは間違いなく、ファイナンシャルアドバイザーにとっておなじみの式です。 一般に、ファイナンシャルアドバイザリーの実践では、より高い純利益率を目指して最適化を試みる必要がありますが、長期的な成長にはいくらかの資本支出が必要になる可能性があることを認識することが重要です。 技術的ソリューションは、高い初期コストで競争上の優位性を提供するため、素晴らしい例です。 （詳細については、 Fidelityがどのようにアドバイザーが不採算クライアントをドロップするかを 参照してください。）
ボトムライン
ファイナンシャルアドバイザーは、多数の主要な指標を使用して運用上および財務上の進捗を測定することにより、大きな成功を収めることができます。 アドバイザは公開企業の分析に使用される場合がありますが、アドバイザリー会社の成功を測定するために使用したい異例のメトリックがあります。これは他の企業とは異なる場合があります。 アドバイザーは、適切なメトリックを採用し、長期にわたって一貫して追跡していることを確認する必要があります。
これらの指標に加えて、ファイナンシャルアドバイザーは、評判やその他の無形資産を長期的に最適化するために、顧客の接触などの非金融指標を検討することも検討できます。 これらの改善により、最終的には顧客離れの減少、マーケティングコストの削減、収益性の改善など、より具体的なメリットがもたらされます。 （詳細については、 トレンドのファイナンシャルアドバイザーを ご覧ください。）
