投資アナリストは調査を行い、財務モデルを作成し、特定の種類の株式、債券、またはその他の投資有価証券に関する分析レポートと推奨事項を作成します。 投資アナリストは、証券会社、証券会社、銀行、資金管理会社、ヘッジファンド、年金基金など、多くの種類の企業で働いています。 この分野の専門家は、証券アナリストまたは金融アナリストとしても知られています。
投資アナリストは、雇用主に応じて、2つの明確な用途に関する調査と購入の推奨を作成します。 銀行または証券会社では、投資アナリストは通常、個人のクライアントおよび一般の人々に投資を販売するために情報を使用する会社のエージェントに推奨事項を作成します。 これらの企業は、市場の売り手側で活動しています。 ヘッジファンド、年金基金、資産管理会社を含む市場の買い手側では、アナリストは通常、証券を直接売買するために情報を使用する会社の投資マネージャー向けに調査と推奨事項を作成します。
キャリアの道
多くのシニア投資アナリストは、データを収集し、財務スプレッドシートを作成および更新し、分析チームのシニアメンバーの監督の下で専門職の内外を学習するジュニアアナリストとして、この分野で働き始めました。 エントリーレベルのポジションには通常、学士号が必要です。 ジュニアポジションで数年間働き、学んだ後、多くのアナリストは学校に戻り、フィールドでのさらなる進歩に備えて大学院の学位を取得します。 適切な修士号を取得した新規採用者は、ジュニアアナリストとして働いているかどうかに関係なく、すぐにシニアアナリストの役割を開始します。
ほとんどの上級アナリストは、特定の種類の証券に焦点を当て、長期にわたってこの分野の高度な専門知識を開発しています。 職務には、新しい開発に対応した研究データの更新、新しい研究プロジェクトの計画と実施、対象業界の連絡先とのコミュニケーション、企業経営者、販売代理店、またはクライアントへの研究結果の提示が含まれます。 シニアアナリストは通常、1人または複数のジュニアアナリストの仕事を監督します。
実績のある上級アナリストは、投資ポートフォリオのあらゆる側面を監督するバイサイド企業のポートフォリオマネージャーになることができます。 ポートフォリオマネージャーは、投資戦略を設定し、シニアアナリストの仕事に基づいてポートフォリオ内の特定の証券の組み合わせを選択します。 ポートフォリオ管理は通常、キャリアパスの終わりを表します。
教育資格
フィールドでのエントリーレベルのポジションには、学士号が必要です。 関連する科目には、財務、会計、経済学などの定量的要素を含むビジネス分野、および統計、数学、物理学、工学などの分析的および定量的スキルのトレーニングを提供する他の科目が含まれます。
修士号は一般的に上級アナリストの地位に昇進するための要件ではありませんが、多くの企業は関連する大学院の学位を持つ求職者を探しています。 多くの高度なアナリストのポジションと投資管理のポジションには、修士号が必要です。 関連する大学院の学位には、定量的な重点を置いたMBAまたは金融の修士号が含まれます。
その他の資格
通常、投資アナリストは、米国の証券会社とブローカーの監督を担当する国家規制機関である金融業界規制当局（FINRA）からライセンスを取得する必要があります。 適切なライセンスを取得するには、候補者は通常、資格のある雇用主からのスポンサーシップが必要です。 その結果、ライセンスプロセスは通常、候補者が投資アナリストとして採用された後に行われます。
CFA協会によって授与される公認ファイナンシャルアナリスト（CFA）の指定は、学士号を持ち、少なくとも4年間専門分野での経験を持つアナリストが利用できる専門資格です。 ほとんどの雇用主は、資格のあるアナリストがCFA認証を取得し完了することを期待しています。 多くは、会社の上級職への継続的な昇進のためにCFA認定を必要とします。 認定では、受験者は一連の3つの試験に合格する必要があります。
