あなたは彼らが言うことを知っています。 第一印象は最も重要ですが、特に見込み顧客と初めて会う場合は特にそうです。 人々は、あらゆる種類の非言語的手がかりに基づいて、他者について自分の意見を形成する傾向があります。 ですから、将来のクライアントと会うとき、ファイナンシャルアドバイザーは出発から最高の光で自分自身を示すことが不可欠です。 正しいスタートを切るのに役立つ役立つヒントをいくつか紹介します。 また、取引を封印し、ビジネス関係を成功させる可能性を高めることができます。
準備して時間通りに
彼らがあなたの助けを必要とするので、見込み客はあなたのところに来ます。 多くの場合、友人や取引先から紹介され、あなたが満たせると信じる特別なニーズがあります。 したがって、クライアントにあなたの価値を証明する最良の方法の1つは準備することです。 クライアントとの最初の電話またはメール交換から、その人が探している情報とサービスの種類を見つけます。 その後、会議が開催されるまでに、そのトピックについて十分に理解してください。 （詳細については、 ファイナンシャルアドバイザーがクライアントと話す方法に関するヒントを 参照してください。）
また、会う前に展望クライアントの履歴書について調査する必要があります。 彼らがどこで働いたのか、どれくらいの期間、どんな賞や謝辞を受け取ったかについて、できる限り調べてください。 彼らがあなたの経歴や仕事の履歴についても持つかもしれない質問に答える準備をしてください。
また、会議に時間通りに到着することも不可欠です。 それはあなたが組織されており、あなたの仕事とクライアントを真剣に受け止めていることを示しています。 時間厳守は人について多くのことを言うことができるので、それがあなたの長所でないなら、それに取り組んでください。 （関連資料については、「 新しいアドバイザーがクライアントを獲得できるトップウェイ」を 参照してください。）
あなたのオフィスと自分を磨く
プロフェッショナリズムの兆候は、組織化されたオフィスです。そのため、見込み客に会う場所であれば、オフィスが清潔であることを確認してください。 あなたは、見込み客が雑然と混乱に満ちたオフィスに歩いて欲しくありません。 ファイルを片付け、デスクトップを片付け、部屋を整えて、クライアントがすぐに部屋と時間があると感じるようにします。 （関連資料については、「 新しいクライアントで氷を砕くためのヒント」を 参照してください。）
竜巻がオフィスを襲ったように見える場合、または単純に混乱している場合は、代わりに会議室または会議室で見込み客に会ってください。 会議中は携帯電話をサイレントまたはバイブレーションに設定して、部屋にいるクライアントから集中力を奪うメッセージが頻繁に送信されないようにします。 見込み客は、あなたがあなたに細心の注意を払っていることを感じたいです。
また、専門的な服装をする必要があります。 クライアントがあなたの人生の貯金をあなたに処理させようとするなら、あなたの外見は彼らのお金が良い手にあると言うことが重要です。 このように考えてください。 初めてあなたに会いに来るクライアントは、彼らのお金を管理し、彼らの財政的な将来を計画する仕事のために、本質的にあなたにインタビューしています。 だから、あなたが仕事をしたいような服装。 週末にクライアントに会う場合も同様です。 あなたが仕事をしていないときのように、さりげなく着こなすことは、あなたによく仕えません。 （関連資料については、「 5新しいサービスを案内するサービス」を 参照してください。）
それはすべてあなたの態度にあります
積極的な態度はすべての違いを生むことができます。 最初にクライアントに会ったときに微笑んで、彼らに会えて喜んでいると彼らに知らせ、一緒に働くことの見通しに興奮してください。 アイコンタクトを取り、しっかり握手し、クライアントがあなたと話しているときに熱心に耳を傾けます。 また、リラックスして焦点を当てたペルソナを提示する必要があります。 人々は、あなたが挑戦することにオープンであり、プレッシャーの下でうまく働くことができると感じたいと思っています。
また、将来のクライアントに仕事を楽しんでいるということを知らせ、人々が彼らの経済的目標を実現するのを支援することに満足を得る必要があります。 あなたは彼らがそうするのと同じくらい成功を望むべきです。
また、ファイナンシャルプランナーとアドバイザーは、クライアントが簡単に理解できる明確な方法で話すことを確認する必要があります。 専門用語を使いすぎると、クライアントを失う可能性があります。 彼らがあなたの言っていることを理解していなければ、彼らはあまり関与しません。 （関連資料については、「 （真剣に）機能不全のクライアントに対処する方法」を 参照してください。）
子どもたちの教育や退職のための貯蓄や遺産の作成など、感情的な共鳴があるクライアントの将来の領域について話し合うようにしてください。 これらの問題を議論するときは、クライアントに語らないでください。 彼らがファイナンシャルプランナーに会いに来た場合、彼らは基本的なレベルの知性を持ち、彼らと話すときに知性が関与していると仮定するのは安全です。
料金について明確にする
会話のこの部分は不快になる可能性がありますが、適切な方法で会話に近づくと役立ちます。 見込み顧客は、難読化ではなく、率直な回答を探しています。 有料でのみ働く場合は、そのことを伝え、特定の製品の販売に対して報酬を得る場合は、そのことも伝えます。 また、クライアントがどのタイプの投資家であるかも調べる必要があります。 彼らが保守的な側にいる傾向があるのか、それともリスクを受け入れるのかを尋ねてから、そのようなクライアントと一般的にどのように働くかについて話してください。
会議の終わりに、クライアントにとって重要な質問や主題を必ず確認してください。 このように、彼らはあなたが気配りがあり、彼らの懸念を真剣に受け止めていることを知っています。 クライアントの時間に感謝することを忘れないでください。フォローアップの質問や懸念がある場合は、クライアントに自由に連絡できることを伝えてください。 （関連資料については、「 困難なクライアントへの効果的な対処 」を参照してください。）
ボトムライン
見込み客に会うとき、あなたの最初の印象があなたの最後になりたくないのです。 少し時間をかけて会議の準備を整え、組織化して、あなたの将来のクライアントにあなたが最善を尽くしていること、そして彼らの財政的な将来を気にしていることを見せてください。 （詳細については、 5つの重要な質問を ご覧ください。 アドバイザーは新規クライアントに質問する必要があり ます。）
