- 会社：Haddon Wealth Management、LLC役職：管理パートナー認定：CFP
経験
グレッグは、さまざまな金融問題についてクライアントにアドバイスを提供します。 特に、彼は投資管理と包括的な財務および不動産計画を、手数料のみ（手数料なし）の助言ベースで提供しています。 多くの場合、計画要素には、年次キャッシュフロー分析、税最小化不動産計画、社会保障決定分析、教育計画などに加えて、投資と退職を組み合わせた計画が含まれます。
南ニュージャージー州出身のグレッグは、1991年にCIGNAファイナンシャルアドバイザーズのアドバイザーとしてキャリアをスタートしました。 、不動産計画、事業承継計画、および投資管理。 グレッグはさまざまな金融分野で優れたトレーニングを受けましたが、ほとんどの問題に対する答えは保険であったため、保険会社を代表することはフラストレーションを生み出しました！
1995年に、そしてほぼ20年間、グレッグは主要な資産および資産管理会社に勤務し、ファーストユニオン（現ウェルズファーゴ）、BNYメロン、およびPNCウェルスマネジメントに勤務しました。副社長兼上級投資顧問。 グレッグは、全体的な資産管理に基づいて、1, 000, 000ドルから1億ドル以上の純資産を持つクライアントにアドバイスを行ってきました。 この間、彼は特に、個々の株式、債券、ミューチュアルファンド、ETF、およびヘッジファンドや管理された先物などの代替資産を含むさまざまな投資手段で多額の資金を管理することにより、投資管理において貴重な経験を得ました。 場合によっては、オプションを使用して、追加の収入を提供したり、特定の資産に関する戦略的計画を提供したりしました。
一方、グレッグは、所得税の最小化、キャピタルゲイン税の回避、不必要な税金の支払いを避けるための不動産計画の設定など、税効率の良い方法で資産を管理するという鋭い感覚を養いました。 グレッグはキャリアを通じて、最高級の不動産計画、退職計画、および信託管理を経験し、開発しました。時には、信託管理者と信託投資責任者の両方の役割を果たしました。 2003年に、グレッグはCertified Financial Planner™（CFP）の指定を受けました。
しかし、年月が経つにつれて、グレッグはクライアントにアドバイスを提供する大企業の手法とそれに伴う料金の増加にフラストレーションを感じました。 クライアントも同じ不満を共有し始めました。 過去数年間で、グレッグは私有財産顧問会社を設立するという彼のビジョンを策定し始め、2015年にHaddon Wealth Management、LLCが誕生しました。
免責事項：Haddon Wealth Management、LLCは登録投資顧問です。 当社のビジネス慣行に関する追加情報については、当社のウェブサイトwww.haddonwealthmgt.comをご覧ください。
教育
グレッグはウェストバージニア大学で経営学の学士号を取得しました。
グレゴリーハートからの引用
「グレゴリーM.ハート、CFP®は、全国のクライアントに包括的な資産管理を提供する登録投資顧問会社であるHaddon Wealth Management、LLCの創設者であり、マネージングディレクターです。」
