過去4年間でETFファミリーを21 ETFに成長させたGoldman Sachs Group Inc.（GS）は、市場でトップ10のプレーヤーになるという目標を倍増しています。 この偉業を達成するには、ウォールストリートバンクがJPMorgan Chase&Co.（JPM）やCharles Schwab Corp.（SCHW）などのライバルに追いつく必要があります。 、詳細なバロンの物語ごと。
このイニシアチブは、ゴールドマンが最近スタンダード&プアーズの投資顧問サービスから330億ドルの資産を購入したことを説明しています。 モデルポートフォリオの作成者であるSPIASは、ETFとミューチュアルファンドで構築されたポートフォリオを提供します。このモデルは、ファイナンシャルアドバイザーの間で急速に注目を集めています。 ゴールドマンの最近の大規模取引により、金融サービス大手はモデルポートフォリオに関連する3600億ドルの資産市場の成長を追いかけることができます。
ゴールドマンのSPIAS購入
- 15億ドルの資産運用部門は、ETF分野の17位でさらに330億ドルのゴールドマンを追加し、トップ10のSPIASビジネス提供モデルポートフォリオを破り、ファイナンシャルアドバイザーの間でますます人気が高まっています
3年で2倍になるモデルポートフォリオスペース
SPIAS事業は、ゴールドマンサックスアセットマネジメントの1.5兆ドルの運用資産に、別のサービスライン、および330億ドルを追加します。 現在、ゴールドマンは業界の規模で17位にランクされており、ゴールドマンのETF戦略の責任者であるマイケル・クリニエリ氏によると、1桁の数字を打ち破ろうとしています。
SPIASは、投資家の資産を勝ち取ろうとする際の激しい手数料削減により発行者が圧迫されている、ますます混雑し競争の激しいETFスペースでゴールドマンに優位性を与えるべきです。 Barron'sによると、アドバイザーがポートフォリオの構築から遠ざかり、コーチング、不動産計画、税務ガイダンスなどのサービスで彼らの時間がより効率的に使用されるのを見ると、モデルポートフォリオのスペースは引き続き活気づくはずです。 また、モデルポートフォリオの採用は、アウトソーシングをより魅力的にする規制および業界のより広範な変更によって推進されており、レポートによると、買い手がファンドの保有と価格に基づいて区別しやすくする必要があります。
「今後3年間で市場は倍増する可能性があります」とCrinieri氏は述べています。
SPIASには、実績があり、多くのアドバイザーがすでに使用しているテクノロジープラットフォームに魅力的に配置できるという利点があります。 銀行が買収している330億ドルのS&Pグローバル部門は、ルールベースの株式ポートフォリオも管理しています。
SPIASモデルポートフォリオは、他の企業からのETFSをポートフォリオに含めることを可能にするオープンアーキテクチャ構造を使用し、そのサービスに対して通常約0.15％の「オーバーレイ」料金を請求します。 ゴールドマンは、独自のゴールドマンサックスETFSを使用して独自のモデルポートフォリオを追加することにより、提供範囲を拡大します。 代わりに、銀行は基礎となるETFの管理手数料から収益を生み出します。
前進する
ゴールドマンの現在のETFの大部分は株式ファンドであり、前進しているが、Crinieri氏は、同社は複数の資産クラスと製品カテゴリへの拡大を計画していると述べています。 ゴールドマンは今月、Motif Investing Inc.と提携して、機械学習に依存する5つの新しいETFを立ち上げました。 同銀行は、データ投資、金融、製造などの産業に焦点を当てた新しいAI駆動の技術ETFをテーマに、技術投資に革命を起こそうとしている人々の1つです。
