チャータードミューチュアルファンドカウンセラーとは？
チャータードミューチュアルファンドカウンセラーは、ミューチュアルファンドアドバイザーの専門職です。 金融計画学部は、研究プログラムを修了し、投資信託のトピックに関する試験に合格した金融サービスの専門家に授与されます。
チャータードミューチュアルファンドカウンセラーについて
プログラムに合格した応募者は、チャータードミューチュアルファンドカウンセラーの指定を自分の名前で2年間使用する権利を獲得します。 チャータードミューチュアルファンドカウンセラーの専門家は、隔年で16時間の継続教育を修了し、指定を継続して使用するにはわずかな料金を支払う必要があります。
チャータードミューチュアルファンドカウンセラープログラムは、Investment Company Instituteと共同で開発されたもので、金融サービス業界で認められている唯一のミューチュアルファンドです。 チャータードミューチュアルファンドカウンセラーになるための研究プログラムは、オープンエンドファンドとクローズドエンドファンド、その他のパッケージ化された投資商品、リスクとリターン、資産配分、クライアントのためのミューチュアルファンドの選択、退職後の計画、職業上の行動の種類と特徴をカバーしています。 チャータードミューチュアルファンドカウンセラープログラムは、業界で認められている唯一のミューチュアルファンドの資格です。
チャータードミューチュアルファンドカウンセラーを雇う理由
チャータードミューチュアルファンドアドバイザーは、クライアントが日々増えているミューチュアルファンドの選択を支援します。 チャータードミューチュアルファンドカウンセラーコースでは、ミューチュアルファンドの評価方法と、その情報を使用してクライアントに推奨を行う方法を強調しています。 資格のあるアドバイザーは、クライアントの投資ポートフォリオ全体をレビューし、提案を提供できる必要があります。
金融計画学部は、チャータードミューチュアルファンドカウンセラーの被指名者を専門的な行動の厳しい基準に合わせて保持しています。 チャーター保有者がこれらの基準に従わない場合、それらは財政計画学部に報告され、懲戒処分に直面する可能性があります。 College for Financial Planningは、指定を一時停止または取り消されたアドバイザーのオンラインリストを公開しています。
金融計画カレッジ
College for Financial Planningは、デンバーに本拠を置くリーダーシップおよびアドボカシー組織であるFinancial Planning Associationの教育機関です。 1972年に設立され、1年後に最初のクラスを卒業しました。
大学の使命は、高度な教育プログラムと質の高いサポートサービスを通じて学生の学習を可能にすることにより、金融サービス業界で働く成人に最適な教育プロバイダーになることです。
ファイナンシャルプランニングアソシエーションは、2000年に公認ファイナンシャルプランナー協会と国際ファイナンシャルプランニング協会の合併により設立されました。 その主な目的は、財務計画の価値を促進し、財務計画の実践と職業を促進するコミュニティになることです。 それはボランティアの理事会によって管理されており、ピアレビューされた ジャーナルJournal of Financial Planning を発行しています。
