有名な女性の財務アドバイザーのリストを作成するのは簡単なことではありません。 リズ・プーリアム・ウェストン、ジャン・チャツキー、テス・ヴィーゲランド、ミシェル・シングルタリー、ファーノッシュ・トラビ、ジェーン・ブライアント・クインなど、著名な金融ジャーナリストが数人います。 しかし、有名なファイナンシャルアドバイザーに関しては、有名な女性アドバイザーのリストはわずかです。
最も有名な女性のファイナンシャルアドバイザーの2人は、スーズオーマンとメロディホブソンです。 しかし、他にも多くの女性のファイナンシャルアドバイザーやプランナーが非常によく働いており、その名前には家族の認識が欠けています。
重要なポイント
- スーゼ・オーマンとメロディ・ホブソンは、最も有名で影響力のある女性のファイナンシャル・アドバイザーの2人です。 、および実践の質：Karen McDonald、Susan Kaplan、Gillian Yu、およびElaine Meyersは、高い自己資本のクライアント向けに合計861億ドルの運用資産を持っている4人の高評価アドバイザーです。
トップ女性金融アドバイザー
オーマンとホブソンはメディアダーリンと金融の専門家です。 オーマンは株式仲買人としてスタートし、ホブソンはシニアバイスプレジデントおよびマーケティングディレクターからアリエルインベストメンツの社長兼共同最高経営責任者（CEO）になりました。
1.スーズオーマン
スーズ・オーマンは、公認ファイナンシャルプランナー（CFP）であり、国内で最も有名な金融の第一人者です。 彼女の金融帝国には、書籍、電卓、ツール、およびリソースセンターが含まれています。 彼女のワンストップのファイナンシャルプランニング帝国は、自分のファイナンシャルライフのあらゆる領域をカバーし、債務整理や経費追跡ツールから、さまざまな不動産プランニングツールや保険評価キットまで、あらゆるものを提供します。 彼女のウェブサイトによると、Ormanのビジネスには、個々のクライアントとの相談ではなく、メディア出演とライブイベントが関係しています。
オーマンは多くの人気のある個人金融の本を書いています。 これらには以下が含まれます。
- あなたがそれを獲得 した若い、素晴らしい、破った人のためのお金の本、 それを失うな！ お金の法則、人生の教訓
2.メロディ・ホブソン
メロディホブソンは、シカゴの投資信託会社および投資管理会社であるアリエルインベストメンツの理事および共同CEOの会長兼社長です。 同社は、過小評価されている中小企業への投資に注力しています。 プリンストン大学を卒業してわずか10年後、ホブソンはインターンから社長に昇進しました。
アリエルでの仕事に加えて、彼女は グッドモーニングアメリカの 金銭セグメントに金銭的に貢献しており、CBSニュースに市場解説者および経済動向アナリストとして定期的に出演しています。 彼女はまた、アフリカ系アメリカ人の金融リテラシーの激しい擁護者でもあります。 2015年、ホブソンは世界で最も影響力のある100人の名門 Time Magazine リストを作成しました。
以下の財務顧問の有名人は一般にはあまり知られていませんが、その分野では有名です。 これらのスターのファイナンシャルアドバイザーは、バロンの2019年のトップ100女性ファイナンシャルアドバイザーの1人です。
3.カレンマクドナルド
モーガンスタンレーのカレンマクドナルドは、2019年の調査でバロンによって1位にランクされました。 彼女は750億ドルの資産を管理しており、企業クライアントにサービスを提供する11のチームを指揮しています。その多くはフォーチュン500のトップリストに入っています。 従業員の福利厚生ソリューションを企業クライアントに提供することに加えて、彼女は従業員を教育してより良い財務上の決定を下すことにも注力しています。
4.スーザンカプラン
スーザンカプランは、マサチューセッツ州ニュートンのカプランファイナンシャルサービスの社長です。 彼女は20億5000万ドルの資産を管理しており、最小口座サイズは150万ドルです。 彼女の平均的なクライアントは、1100万ドルの純資産を持っています。 カプランは金融のMBAを取得し、認定ファイナンシャルプランナーです。 彼女は、ルイス・ルカイザーのウォール街とミューチュアル・ファンドの出版物だけでなく、他の多くの金融雑誌にも参加しています。 彼女のメディアプレゼンスには、ブルームバーグニュース、CNBC、WGBHなどが含まれます。
5.ジリアン・ユ
カリフォルニア州サンフランシスコにあるモルガン・スタンレー・プライベート・ウェルス・マネジメントのジリアン・ユーは、2019年のバロンのリストで5位にランクされています。 Yuの総資産は58億5, 000万ドルで、最小口座サイズは1, 000万ドルです。 彼女のクライアントは、平均1億ドルの純資産を持っています。 Yuは、ファイナンシャルアドバイザーとブローカーの両方として認可されています。 台湾で生まれ育ち、英語、北京語、台湾語に堪能な彼女は、アジアや米国に拠点を置く起業家とつながりを持つ国際的なクライアントにサービスを提供することができます。
6.エレイン・マイヤーズ
Elaine Meyersは一貫して、バロンのトップ女性ファイナンシャルアドバイザーリストのトップ10にランクインしており、2019年に9位、2018年に8位になります。 、テクノロジーファウンダー、シリコンバレーの起業家。 2019年、彼女の管理資産は合計32億ドルになりました。 彼女のクライアントの平均純資産は3億ドルです。 マイヤーズは、他の国際的な投資会社での経験があり、金融アドバイザリー分野で数十年の経験があります。
ボトムライン
最も有名な女性のファイナンシャルアドバイザーは有名人のサークルではあまり知られていませんが、彼らの業績は注目に値します。 企業や裕福な人々のために数十億ドルを管理し、彼らは顧客への教育と投資を行っています。 業界の女性の総数は少ないが、この熟練した女性のリストは、伝統的に男性優位の分野で成長する才能と能力を明らかに強調している。
