ファイナンシャルアドバイザーは、ファイナンシャルプランニング、退職に関するアドバイス、資産管理など、複数のサービスを提供できる必要があります。 ロボアドバイザーの台頭にもかかわらず、多くの人がそうであるように、特にあなたが地元の人を望むなら、これらのすべての分野に堪能な人を見つけるのは難しいです。 サンフランシスコ周辺に住んでいる人のために、ここに最高の6つがあります。 いずれも手数料のみで活動する独立企業です。つまり、クライアントの資金を販売または投資する製品について手数料や第三者の報酬を受け取ることはありません。
ベル投資顧問
カリフォルニア州オークランドに本拠を置く、Bell Investment Advisorsは受託登録投資顧問です。 同社は25年近く営業しており、顧客に長い成功の実績を提供しています。
同社は投資管理や財務計画などの基本的なサービスを提供していますが、クライアントにライフコーチングサービスを提供する独自の価値提案をしています。 顧客管理への総合的なアプローチを採用している同社は、積極的に管理されたアドバイザリーであり、顧客の投資を常に監視しています。
BOS（ビンガム、オズボーン、スカボロー）
BOSは、1980年代にビンガム、オズボーン、スカボローとして設立されました。 同社は、個人の財務状況のあらゆる側面を考慮してカスタマイズされたサービスを提供する統合アドバイザリーモデルを提供した最初の企業の1つです。 同社は、顧客に提供する価値提案の推進に注力しています。 ユニークなサービスの1つ：BOS財団。これは、BOSが管理する寄付者が推奨する口座をクライアントが開設できる非営利団体であり、慈善寄付税控除をもたらします。
金融関係
Financial Connectionsは、1987年に遡るクライアントを支援した実績があります。同社は投資管理を開始しましたが、その後、財務計画と税務サービスを提供するために事業を拡大しました。 ベイエリア全体に3つのオフィスがあります。
同社はTD Ameritradeを使用して、顧客の資産をすべて信託状態にしています。 会社のプリンシパルと主要な従業員は、業界で認められた指定を受けています。 社会的責任投資は、会社の専門分野の1つです。
マリンウェルスアドバイザー
その名前が示すように、マリンウェルスアドバイザーズはマリン郡（正確にはサンラファエル）に拠点を置いていますが、ナパ郡とソノマ郡およびサンフランシスコ湾岸全域の顧客にサービスを提供しています。
Marin Wealth Advisorsは、財務計画、アドバイザリー、および投資管理ビジネスで80年以上の経験を合わせ持つ金融専門家チームを誇ります。 多くの手数料のみの会社と同様に、マリンは、顧客に投資管理サービスの価値ベースの資産手数料と、財務計画のアドバイスの時間料金を請求します。
Morling Financial Advisors
Morling Financial Advisorsは、総合的な財務計画、投資アドバイス、および投資管理サービスをサンフランシスコベイエリア全体のクライアントに提供することを専門とするブティック登録投資アドバイザーです。 同社はこの地域に深いルーツを持ち、その起源は1981年に遡ります。
Morling Financial Advisorsは絶えず進化してきました。 同社は税務および会計事務所として始まり、1999年に投資アドバイスと財務計画を追加し、最終的に2007年に投資管理サービスを提供しました。
モザイクファイナンシャルパートナー/プライベートオーシャン
Mosaic Financial Partnersは、1987年にBoone&Associatesとして設立されました。 金融思想の最前線にいることで有名であり、取引所上場ファンド（ETF）、代替投資、カスタマイズされた投資戦略をクライアントに提供する最初のアドバイザリーの1つです。 同社は、6段階の計画プロセスを使用して、クライアントに財務の全体像を提供します。
2018年10月、Mosaicは2つの由緒あるSan Franciscoの資産管理会社（かつての1つはかつてMosaicの創設者であるNorman Booneを雇用した）の合併から生まれたサンラファエルに本拠を置く財務顧問であるPrivate Oceanの一部になりました。 Mosaicはサンフランシスコとウォルナットクリークに2つの元のオフィスを保持していますが、現在はプライベートオーシャン名で運営されています。
