目次
- 航空会社への投資
- XTN
- IYT
- ジェット
2016年、ウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイは、ポートフォリオに4つの新しい航空会社を追加しました：アメリカン航空、デルタ、サウスウェスト、ユナイテッドコンチネンタルホールディングス。 航空会社の株式の買い取りは大きな動きでした。 バークシャーは株式の一部を切り詰めましたが、保有株はまだ残っており、投資家は注目しています。
重要なポイント
- いくつかの厳しい四半期を経ても、航空会社は運輸部門の重要な産業であり続けており、アメリカン航空、デルタ航空、サウスウェスト航空、ジェットブルー航空、UALは、米国最大の株式上場航空会社です。いくつかのETFにより、投資家はこれらおよびその他の航空会社や運輸会社にアクセスできます単一の株を単独で所有するよりも広く。
航空会社への投資
航空会社の株式に投資するのにはいくつかの正当な理由があり、2018年には新しい高値を報告するカテゴリーが見られるでしょう。 まず、2017年の数四半期の厳しい四半期の後、利用可能なシートマイルあたりの収益（RASM）は上昇傾向にあると予測されています。RASMは、航空会社の在庫とアナリストの成長にとって重要です。改善します。 その後、キャパシティの問題もあります。これは、航空会社が2015年以降かなり急速に増加しています。2018年には、多くの大手航空会社が追加の航空機とより多くのフライトでキャパシティをさらに増やしました。
国内航空会社の総額1, 900億ドルの時価総額に飛び込んで、高騰する可能性のある利益の一部を手に入れる準備ができている場合、取引所取引資金（ETF）はリスクを分散しヘッジする素晴らしい方法です。 ただし、純粋な航空会社のプレーでは、市場は驚くほどタイトで、たった1つのETFが業界に焦点を当てています。 それでも、交通機関のETFにお金を入れて、航空業界にある程度の露出を得ることができます。 2018年のこのセクターで最高のETFをご紹介します。
注：資金は、戦略、パフォーマンス、および運用資産に基づいて選択されました。 すべてのデータは2019年7月1日時点のものです。
SPDR S&P Transportation ETF（XTN）
- 発行者：ステートストリートSPDR資産管理対象：141.5百万ドルYTDパフォーマンス：+ 15.0％経費率：0.35％価格：61.10ドル
このファンドは、S&P Transportation Select Industry Index（米国の運輸業界の株式の広範なベースのインデックス）を追跡するように設計されています。 現在、ファンドのポートフォリオには43の保有があり、50％近くで地上貨物に重きを置いています。 航空会社はわずか26％で2位になりますが、基金のウェイトは等しく、ポートフォリオ内の米国航空会社のトップの航空会社を引き続き保有しています。
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.United Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTNは、そのセグメントで最も安価であり、経費率は0.35％です。 2019年の年初来（YTD）のファンドのリターンは15％です。 1年、3年、および5年の年間収益率は、それぞれ20.64％、7.51％、20.39％です。
iShares Transportation Average ETF（IYT）
- 発行者：管理下のiSharesAssets：4億9, 200万ドルYTDパフォーマンス：+ 14.8％経費率：0.43％価格：188.05ドル
IYTは、ダウジョーンズアベレージ委員会によって選ばれた少数の国内輸送銘柄であるダウジョーンズアベレージアベレージインデックスを追跡します。 インデックスは価格で重み付けされます。 各証券につき1株という通常ではない加重スキームは、高価格の株式に過大加重をかけ、低価格の株式に過小加重をかけることに役立ちます。 航空会社セクターは、ファンドの20銘柄のポートフォリオの19.95％を占めています。
YTD基金のリターンは15％弱です。 IYTの1年、3年、5年の年率収益率は、それぞれ17.70％、6.42％、16.56％です。 サウスウエスト航空は、トップ10にランクインしています。 その他の航空会社の在庫には、アラスカ航空グループ、ユナイテッド・コンチネンタル、デルタ航空、アメリカン航空、ジェットブルー航空が含まれます。
US Global Jets ETF（JETS）
- 発行者：米国グローバル投資家運用資産：6970万ドルYTDパフォーマンス：8.25％経費率：0.60％価格：30.35ドル
これは、現時点でゲームで唯一の純粋な航空会社のETFです。 2015年4月30日を開始日とする比較的新しいファンドです。JETSは主に国内の航空会社と航空業界に関連する会社（航空機メーカー、ターミナルサービス会社、空港）に投資していますが、ポートフォリオの約20％は国際的です企業。
JETSは大型株に重点を置いており、保有株の63％がこれらの株に属しています。 全体として、その投資戦略は、航空会社の株式のインデックスであるUS Global Jets Indexを追跡しようとしています。 インデックスへの組み入れは、時価総額1億ドルを超えるなどの標準的な要因や毎日の株式取引量に基づいています。 JETSのYTDリターンは8.25％です。
