財務アドバイザー向けの10のベストツール

目次

• 1. NestEggエスティメーター
• 2.ブラックダイヤモンド
• 3.ブラックダイヤモンドモバイルアプリ
• 4. Hootsuite
• 5.パラディンの研究と登録
• 6.フュージェント
• 7. Dropbox
• 8.正確なFP
• 9.ブケオ
• 10. Googleアラート
• ボトムライン

ファイナンシャルアドバイザーは、複雑で流動的な仕事をしており、さまざまなクライアントが独自の状況と財務目標を持っていることを支援します。 ファイナンシャルアドバイザーを支援する新しいアプリケーション、ソフトウェア、オンライン製品とサービス、クラウドベースのシステムが急速に登場しています。

最先端の方法でクライアントにサービスを提供する場合、これらの10のツールは不可欠です。

重要なポイント

• 独立したファイナンシャルアドバイザーとして、一連のツールとアプリケーションをすぐに使用できるようにすることで、ビジネスを合理化し、クライアントへのサービス向上に役立てることができます。ここでは、すべてのアドバイザーが考慮すべき10のツールをまとめています。

1. NestEggエスティメーター

GoogleアプリであるNestEgg Estimatorは、クライアントの財務を将来に向けて予測し、それらを収入、税金、資産、および負債に分解する包括的な退職ツールです。 アドバイザーはさまざまな量のデータを入力できます。データが多いほど、より詳細で正確な結果が得られます。 このアプリはまた、アドバイザーに仕事、経費、支出などのさまざまなシナリオを実行する機会を与えます。

2.ブラックダイヤモンド

Advent SoftwareのBlack Diamondは、クラウドベースのポートフォリオ管理プラットフォームです。 独立したファイナンシャルアドバイザーに提供する機能には、情報集約、カスタマイズ可能なレポート作成、リバランス、および毎日のアカウント調整が含まれます。

3.ブラックダイヤモンドモバイルアプリ

Black Diamond管理プラットフォームのアドオンであるBlack Diamondモバイルアプリは、クライアント向けです。 アカウントとポートフォリオの情報を常に更新します。 このアプリは、アドバイザーとクライアントのコラボレーションに最適な安全なメッセージングシステムも提供します。

4. Hootsuite

多くの古いアドバイザーは新しいマーケティングモデルとコミュニケーションモデルを避けていますが、Twitter、Facebook、LinkedInで強力なオンラインプレゼンスを持たないプランナーは不利です。 これらの扱いにくいプラットフォームを統治し、配信を体系化するには、ソーシャルメディアマーケティングアグリゲータであるHootsuiteが理想的です。

この「フリーミアム」製品により、アドバイザーは1つの中央の場所から多くのソーシャルメディアアカウントに投稿して応答することができます。 お気に入りのHootsuite機能は、ソーシャルメディアの投稿を事前にスケジュールする機会です。

5.パラディンの研究と登録

この無料の消費者向けサイトは、プロのファイナンシャルプランナーを探している人々に役立ちます。 ディレクトリに表示されると、アドバイザーの信頼性と露出が得られます。 この投資家ウォッチドッグ組織は、有料で、経験、教育、認定、およびその他の独自の基準に従ってアドバイザーを評価します。 アドバイザーがパラディンのスクリーニングに合格すると、そのアドバイザーは「5つ星のレジストリ」のスポットの資格を得ることができ、それによって彼の専門的プロフィールが広がります。

6.フュージェント

Fugentは、金融サービスの専門家向けのさまざまなソフトウェアを提供しています。 タブレット向けアプリは、不在時のクライアントミーティング用のユニークなリモートプレゼンテーションツールです。 アプリの美しさは、アドバイザーがアップロードされたドキュメントまたはレポートのコンテンツ、傾向、情報について、ドキュメントを指で書くことで詳しく説明できることです。

7. Dropbox

クラウドベースのバックアップサービス：これらのストレージおよび転送システムは、アクセシビリティとセキュリティが常に向上しています。 多くの選択肢がありますが、今日のアドバイザーとそのクライアントは、どこからでも重要な情報にアクセスして共有するためのシステムを必要としています。 Dropboxは、より人気があり信頼できるものの1つです。

8.正確なFP

データ収集は、ファイナンシャルアドバイザーの仕事の中で最も退屈な部分の1つです。 正確なFPはこのタスクを外部委託します。 クライアントが情報を入力し、適切なフォームとドキュメントを添付すると、Precise FPはデータを一貫性のある使いやすいフォームに集約します。 魅力的なシートは、クライアントデータをさまざまな形式で表示できます。

9.ブケオ

会議のスケジューリングは、アドバイザーとスタッフの両方にとって時間がかかり、多くの場合、数分または数時間の損失につながります。 Bookeo.comは、スーパーセクレタリー/コンシェルジュのように機能します。 「知り合い」会議から既存のクライアントとのフォローアップまで、ブケオは、予定の作成、相手の名前、電子メール、住所、電話情報の収集を行います。 システムも高度にカスタマイズ可能です。

10. Googleアラート

アドバイザーは、オンラインでの評判に遅れずについていく必要があります。 Googleアラートは、個人や会社の言及の「誰が、何を、どこに」を見つけるための理想的なツールです。 会社名と個人名のアラートを設定します。 そうすれば、メディアに関する言及をオンラインで受け取るたびにわかります。 これは、プロフェッショナルがソーシャルメディアマーケティングの取り組みとオンラインでの存在感を監視するのに最適な方法です。

ボトムライン

テクノロジーは、今日のファイナンシャルアドバイザーの仕事のあり方を再定義しています。 関係を作成して維持し、生産性を最大化するには、最新のツールを見つけて活用することが不可欠です。