Russell 3000インデックスとは何ですか？
ラッセル3000インデックスは、FTSEラッセルが管理する市場資本加重加重株式インデックスで、米国株式市場全体へのエクスポージャーを提供します。 このインデックスは、米国のすべての法人株式の約98％を占める3, 000の米国上場株式のパフォーマンスを追跡します。
重要なポイント
- ラッセル3000インデックスは、時価総額加重株式インデックスであり、米国のすべての法人株式の約98％を占める3, 000の米国上場株式のパフォーマンスを追跡します。ラッセル3000インデックスは、ラージキャップRussell 1000やスモールキャップRussell 2000インデックスなどの幅広い市場インデックス。大型株はインデックスのパフォーマンスの大部分を占め、他のセグメントのリターンは見落とされます。
Russell 3000インデックスについて
Russell 3000インデックスは、大型株Russell 1000および小型株Russell 2000インデックスを含む幅広い金融商品の構成要素として機能します。 Russell 3000でインデックス付けされた最大1, 000銘柄がRussell 1000を構成し、Russell 2000は最小2000銘柄のサブセットです。 他のファンドとは異なり、ラッセル3000は、市場が過大評価されているように見えても、ベンチマークをアウトパフォームしたり、防御的なポジションをとろうとはしません。 代わりに、完全に受動的な戦略を採用しています。
ラッセル3000インデックスの株式は、6月の最終金曜日に年に一度再構成されます。 現時点では、適格な証券はすべて、現在の時価総額によってランク付けされています。 これにより、成長中または縮小中の企業がインデックス全体に正確に表示されます。 いつでも、セキュリティがメンバーシップの資格を失った場合、次に予定されている再構成時に代替品の名前が付けられます。 したがって、インデックス内の有価証券の数は、合併、買収、非公開などの企業行動に応じて変動します。
基礎となる指数の大部分は、金融、消費者裁量、ヘルスケア、テクノロジー分野の証券によって表されています。 多くの企業がますます技術に焦点を当てた経済を採用するようになったため、この指数におけるテクノロジーの重み付けは着実に増加しています。 案の定、最大の保有物は、Microsoft（MSFT）、Facebook（FB）、Google（GOOGL）などのハイテク大手で構成されています。 今日、インデックスの株式の平均時価総額は、株式市場の拡大した集会により、1, 610億ドルに達しています。
Russell 3000の大部分は、金融、消費者裁量、ヘルスケア、テクノロジーの各セクターの証券で構成されています。
Russell 3000インデックスの制限
多くの投資家は、大型株、中型株、小型株の多様な組み合わせを確保する方法としてラッセル3000を購入するというミスをしばしばします。 しかし、真実は、大型株がインデックスのパフォーマンスの大部分を支配している一方で、他のセグメントのリターンは見落とされているということです。 その結果、Russell 3000のパフォーマンスは、S&P 500と高い相関関係を示すことが多く、株式市場全体を効果的にキャプチャしません。 多様化されたポートフォリオを構築するより効果的な方法は、国内株式、外国証券、所得商品などのさまざまなカテゴリーにわたる複数のファンドに投資することです。
