- 事務所：Sullivan Financial Planning、LLC役職：所有者認定：CFP®
経験
Kristi Sullivanは、1996年以来、人々が金融セキュリティを達成するのを支援してきました。
コロラド州立大学でビジネスの理学士号を取得した後、クリスティは従業員福利厚生部門で3年間Great-West Lifeに勤務しました。 この経験により、彼女は雇用主の退職プラン、柔軟な福利厚生、グループ医療プランの強力なバックグラウンドを獲得しました。
1998年にフィデリティインベストメントに向けて出発したことで、クリスティは個人レベルで財務計画についてさらに学ぶ機会を得ました。 Fidelityでの9年間の職務には、運用、コンプライアンス、財務計画、および投資クラスの指導が含まれていました。
Sullivan Financial Planning、LLCは、推奨事項を指示する企業の割り当てや販売数の圧力を受けずに、クライアントが必要とする種類のヘルプを正確に提供することを目的に、2007年に設立されました。
Kristiは、Certified Financial Planner™の指定に加え、シリーズ65およびコロラドライフアンドヘルスインシュアランスライセンスを保持しています。 彼女は、ファイナンシャルプランニングアソシエーション、プロフェッショナルウィメンズアライアンス、ウィメンズエステートプランニングカウンシル、およびカイオメガのデンバー同窓会のメンバーです。
彼女は、非営利のEvelyn Brust Foundationのボランティアスピーカーであることを誇りに思っています。 Brust Foundationの講演者として、彼女は、売り込みなしで一般の人々に教育を提供する目的で、公共図書館での金融セキュリティの達成について発表しました。
教育
クリスティはコロラド州立大学でビジネスの理学士号を取得しました。
クリスティ・サリバンからの引用
「認定ファイナンシャルプランナー™被指名人としての経験と教育により、クリスティサリバンはクライアントと協力して独自の金融パズルを作り上げます。」
