長期的に見合った投資戦略を探しているなら、スーパー投資家のウォーレン・バフェットの戦略を打ち負かすのは難しい。 バフェットの会社であるバークシャーハサウェイ（BRK.A）には、S&P 500を破った歴史的な記録があります。 S&P 500インデックス。
そのアクションの一部が必要ですか？ この記事では、フォーム13Fを提出する証券取引委員会を使用して、バフェットのようなファンドを構築する方法を説明します。
コートテール投資とは？
ほとんどの人は、パッシブ投資、または「買い持ち」戦略のアイデアを好みます。 今日の複雑な金融市場では、だれが積極的にポートフォリオを管理したいですか？ しかし、あなたが金融の達人であるか、あるいは金融の達人に大金を払う意思がない限り、あなたの選択肢はミューチュアルファンド、ETF、インデックスファンドに制限されますよね？ 違う。
ミューチュアルファンド、ETF、およびインデックスファンドは良い利益を提供できますが、費用がかかります。 また、市場に勝つことを望んでいるなら、それを当てにしないでください。 スパイダー交換取引ファンド（SPDR ETF）のような投資は、追跡するため、S&P 500に勝つことはできません。 それでは、料金やパフォーマンスの制限なしに、どのようにしてポートフォリオをオートパイロットに乗せることができますか？ 成功した投資家の真似をしてみませんか？
コートテール投資とは、ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロス、ジョン・ポールソン、カール・アイカーンなどの有名スーパー投資家の取引を模倣する戦略を記述するために投資家が使用する用語です。 そこにいるすべてのスーパー投資家の中で、ほとんどのコートテール投資家はおそらくウォーレン・バフェットをフォローしており、正当な理由でバークシャー・ハサウェイを究極の優良企業に成長させました。
ウォーレンバフェット：InvestoTriviaパート2
バフェットの動きをキャッチするフォーム13Fの読み方
バフェットの演劇を真似することは、彼らが何であるかを知らずには始められません。 信じられないかもしれませんが、SECのおかげで、これらの選択は誰でもアクセスできます。 1934年の証券取引法は、1億ドル以上を扱うすべての機関投資運用会社が四半期ごとに保有を提出する必要があると述べています。 つまり、どこを見ればよいかがわかれば、世界で最も管理の行き届いたポートフォリオに無料でアクセスできます。
13Fを見つける最も簡単な方法の1つは、SECの電子データ収集、分析、検索（EDGAR）サイトに移動し、会社名で検索することです。
13Fの一部のホールディングの例を次に示します。
出典：EDGARアーカイブ
それでは、特定の期間に売買された株式をどのようにして知るのでしょうか？ それには少し探偵の仕事が必要です。 機関投資家は四半期ごとに1回だけ保有を開示する必要があるため、前四半期の13階と現在の13階の違いを調べることで、新商品と売却された商品を把握できます。
Coattailポートフォリオの4つのヒント
1.株式を適切に割り当てる
バフェットの数十億ドルのポートフォリオが投資しているのと同じ数の株式を購入することはできないため、バークシャーと同じ配分を確実に行う1つの方法は、それぞれの保有割合を把握し、それを適用することですあなた自身の証券口座に。 （これらの情報はすべて13Fで確認できます。）
2.ポートフォリオを更新する
バフェットコートテールポートフォリオを作成した後、犯したくない間違いの1つは、更新を忘れることです。 ウォレンバフェットはバイアンドホールドの哲学で知られていますが、パフォーマンスのない株を決して降ろさないと考えないでください。 バークシャーの13Fを時々見ない場合、素晴らしい出口を逃す可能性があります。
3.長所からページを取ります
ポートフォリオ全体をバフェットの厳選したものにすることを恐れないでください。 通常、すべての卵を1つのバスケットに入れることはお勧めできませんが、バークシャーのポートフォリオは大型の長期保有品で構成されています。 言い換えれば、あなたが投資しようとしている株は、おそらくあなたのポートフォリオにすでにあるものよりも揮発性が低く、すでに適切に割り当てられています。
4.料金に注意してください
バークシャー・ハサウェイは非常に多くのお金を持っているので、毎月与えられた株式の所有株式数にわずかな変更を加えるかもしれません。 あなたのポートフォリオはバフェットのファンドほど大きくないので、仲介手数料（手数料など）はおそらくバークシャーとまったく同じように割り当てられたままになります。
原則として、ファンドがポートフォリオの価値の10〜15％以上を積み下ろしたり買い取ったりした場合は、取引を行うこともできます。 ただし、ポートフォリオの価値が小さいほど、利益を上げるためにこれらの変更が大きくなる必要があることに注意してください。 取引する前に考えてください。
ボトムライン
ウォーレン・バフェットは、時間が経つにつれて、彼が負けるのが難しい投資家であることを示しました。 そして、あなたは彼らが言うことを知っています：あなたがそれらを打ち負かすことができないならば、それらに参加してください。 独自のバークシャー基金を構築するのが適切であると判断した場合、オマハのおすすめのオラクルを見つけて評価することは容易ではありませんでした。
