フィデリティインベストメンツは、インデックスファンドとミューチュアルファンド業界に、無料のインデックスファンドを2組導入して、再び衝撃波を送ることになっています。 この動きは先月、最初のゼロフィーファンドの導入に続き、ファンドの巨人がミューチュアルファンドの最低投資額と口座最低額および関連手数料を廃止したためです。
動きはうまくいきました。 市場で1か月を少し超えると、Fidelity ZERO Total Market Index Fund（FZROX）とFidelity ZERO International Index Fund（FZILX）の管理資産合計が10億ドルを超えます。 これらのファンドは、Fidelityによって作成されたベンチマークを追跡します。これは、ファンドの発行者がコストを低く抑えるのに役立つ動きです。
9月12日水曜日、同社は、無料のインデックスファンドの別のペアを立ち上げる準備をしていると語った。 Fidelity ZERO Large Cap Index Fund（FNILX）およびFidelity ZERO Extended Market Index Fund（FZIPX）は、9月18日にデビューする予定です。
フィデリティは声明の中で、「業界初のゼロ経費率で自己インデックス付きミューチュアルファンドを提供することに加えて、既存の株式および債券インデックスミューチュアルファンドの価格を引き下げています。 「忠実度は、投資家に利用可能な最低価格の株式クラスを提供し、投資家が投資額に関係なく、可能な限り低い手数料から利益を得られるようにします。」
「フィデリティのゼロファンドは、個人投資家が直接利用できる唯一のゼロ経費率インデックスミューチュアルファンドであり、業界のインデックス資産の3分の2以上を代表する市場エクスポージャーを提供します。ステートメント。 （詳細については、 お客様に請求する料金をオーバーホールするためのフィデリティ投資を 参照してください。）
FNILXは投資家に国内の大型株の広範なバスケットへのエクスポージャーを提供し、FZIPXは中規模および小型の国内株へのエクスポージャーを提供します。 拡張市場ファンドは、多くの場合、投資家が多くの伝統的な大規模で重く幅広い市場の株式ファンドによって作成された小さな株の空白を埋めるために使用されます。 Fidelityのデータによると、FidelityのFNILXが競合するVanguardとCharles Schwabの資金は、それぞれ年間費用率が0.14％と0.03％です。 Fidelityのデータによると、ヴァンガードの拡張マーケットインデックスファンドの年会費は0.21％です。
フィデリティは、インデックスファンドの資産が倍増したため、投資家により多くの価値を与えるために費用を50％削減したと述べました。 同社は取引所で取引されるファンド（ETF）のフットプリントも拡大しており、これにより業界で最も安価なセクターETFといくつかの費用効果の高いスマートベータファンドを提供しています。
