- 会社：InAlliance Financial Planning役職：社長資格：CFP®
経験
エリザベスサギは、InAlliance Financial Planningの創設者兼社長です。InAllianceFinancial Planningは、サンタバーバラおよびセントラルコースト地域全体の個人および中小企業にサービスを提供する有料の金融計画会社です。 彼女の使命は、クライアントが人生の経済的方向を完全に所有できるようにすることです。
エリザベスは、人々が財政計画プロセスの力を発見できるようにしたかったので、財政計画者になりました。 彼女は、特に女性が経済的に読み書きができ、自立し、安全になるのを助けることに特に情熱を注いでいます。 そして彼女は、クライアントがお金をコントロールできれば、人生をコントロールできると本当に信じています。
エリザベスは、金融サービス業界で30年以上の経験があり、ニューヨーク、ロンドン、サンフランシスコで、モーガンスタンレー、メリルリンチ、BNPパリバ、クレディスイスなどの主要投資銀行の財務アドバイザーとして働いていました。 2014年にInAlliance Financial Planningを設立する前は、Santa Barbara Bank&Trustの資産管理および信託部門のマーケティングマネージャーでした。 彼女はボストン大学で理学士号を、デンバーの財政計画学部で財政計画の証明書を取得しています。
認定ファイナンシャルプランナー（CFP®）および登録投資アドバイザー（RIA）として、エリザベスは受託者と見なされているため、常にクライアントの最善の利益のために行動する必要があります。
教育
エリザベスは、ボストン大学で看護学の理学士号を取得しています。 彼女はデンバーの金融計画学部から財務計画の証明書も取得しています。
エリザベス・サギからの引用
「InAlliance Financial Financial Planningの社長であるElizabeth Saghiはクライアントと協力して、一緒になって現実的な目標を設定し、ロードマップを構築して、シンプルで実行可能な計画でそこに到達できるようにします。」
