目次
- レバレッジドETF：ほとんどの人には向いていない
- コンポーネントを知る
- デイトレーダーには基礎が必要
- レバレッジドゴールドマイナーズ3x
- ロングおよびショート原油3x
- 大型および小型キャップ3x
- S&P Biotech 3x
- 新興市場3x
- レバレッジドETF取引の作成
- ボトムライン
レバレッジドETF：気の弱い人向けではありません
レバレッジドETFは、取引所で運用されるファンドであり、デリバティブと債務証書の組み合わせを使用して、基礎となる資産またはインデックスの動きを2倍または3倍にします。 レバレッジされたETFは、ファンドが非常に迅速にリターンを生み出すことができるため、デイトレーディングクラウドで人気が高まっています。もちろん、トレーダーは取引の右側にいます。
、市場で最も人気のあるレバレッジドETFのいくつかを見て、これらのETFを使用する際の損失を最小限に抑えるための戦略について説明します。 すべての取引にはリスクが伴いますが、レバレッジ取引ははるかにリスクが高いことに注意してください。 これらの資金は、損失を処理するために胃のある経験豊富なトレーダーによってのみ取り組むべきです。
レバレッジの性質により、これらのファンドは非常に不安定で危険です。
コンポーネントを知る
何よりもまず、これらの不安定な商品を取引する前に、それらが追跡するものに注意する必要があります。 2〜3倍のアップサイドの可能性と 下振れは、その基礎となる特性のわずかな誤算でさえ、それ以外の場合は勝ち取った取引に大混乱をもたらす可能性があります。 以下は、市場で最も人気のあるレバレッジドETFの一部と、それらが追跡する資産です。
|
名前 |
ティッカー（ブル/ベア） |
レバレッジ |
根底にある |
|
Direxion Daily Gold Miners Indexブル/ベア3x株 |
NUGT / DUST |
3倍 |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| ProShares Ultra Bloomberg原油/ UltraShort Bloomberg原油 |
UCO / SCO |
2倍 |
前月のWTI原油先物 |
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Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3xシェア |
TNA / TZA |
3倍 |
ラッセル2000（スモールキャップ） |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3倍 |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2倍 |
ナスダックコンポジット |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3倍 |
S&Pバイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックス |
|
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3倍 |
MSCIエマージングマーケットインデックス |
デイトレーダーには基礎が必要
取引日の終わりにポジションをクローズすることを計画している場合でも、これらのETFに影響を与える可能性のある基本的な要因を簡単に理解することは賢明でしょう。 テクニカル分析はおそらく武器の主なツールですが、世界中からの基本的な要因、特に夜間に発生するイベントは、翌朝のトレンドの方向を決定します。
以下では、最も一般的なレバレッジドETFのいくつかに影響を与える可能性のある基本的な要因について説明します。
レバレッジドゴールドマイナーズ3x
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares（NUGT）およびDirexion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares（DUST）は、ニューヨーク証券取引所（NYSE）Arca Gold Minerのインデックスを追跡します。 この指標は、地政学的な出来事、自然災害、米ドルの変動、および米国の金融政策に関する発表の影響を受けます。
これら2つの製品を取引する際に注意すべき重要な情報は、連邦公開市場委員会（FOMC）の声明です。 FOMCは、委員会の8回の年次会議それぞれの約3週間後、および金融政策に潜在的に影響を与える可能性のある月次経済報告の後にこれらの声明を発表します。 このようなインパクトのある月次レポートには、消費者物価指数（CPI）、従業員の状況レポート、小売販売レポートが含まれます。
ロングおよびショート原油3x
ProShares Ultra Bloomberg原油（UCO）およびProShares UltraShort Bloomberg原油（SCO）は、Bloomberg WTI原油サブインデックスを追跡します。 そのため、地政学的な出来事や北米の需要と供給による原油価格の変動の影響を受けます。
米国の在庫を追跡するための主要な情報リリースは、火曜日の米国石油協会の「週刊統計速報」と水曜日のエネルギー情報管理の報告書「今週の石油」です。 別の重要な情報リリースは、毎週金曜日の正午に公開されるBaker Hughesリグカウントです。
大型および小型キャップ3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x株式（TNA）、Direxion Daily Small Cap Bear 3x株式（TZA）、ProShares UltraPro S&P 500（UPRO）、ProShares UltraPro Short S&P 500（SPXU）、ProShares UltraPro（TQQQ）、およびUltraPro Short QQQ（SQQQ）は、すべて米国の主要ベンチマークインデックスのトラッカーです。 そのため、米国の資本市場に影響を及ぼす多くのマクロ経済的要因の影響を受けやすくなっています。 これらには次のものが含まれます。
- 地政学的な出来事国際株式市場のボラティリティ
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull（LABU）およびDirexion Daily S&P Biotech Bear 3x（LABD） NYSE Arca Biotech Indexを追跡し、アメリカの資本市場と同じ増減の影響を受けやすい。 ただし、バイオテクノロジー分野に集中しているため、米国食品医薬品局の臨床試験、バイオテクノロジー企業の合併、買収、大手バイオテクノロジー企業からの収益報告の結果に注目してください。
これらの大規模なバイオテクノロジー企業には、Gilead Sciences（GILD）、Celgene Corp.（CELG）、Amgen Inc.（AMGN）、Regeneron Pharmaceuticals Inc.（REGN）、Biogen Inc.（BIIB）が含まれます。
新興市場3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x（EDC）とDirexion Daily Emerging Markets Bear 3x（EDZ）は、MSCI Emerging Markets Indexの3倍の動きを再現しようとしています。 MSCIベンチマークの取引に関するガイドは本を埋めることができますが、商品、アジアおよびヨーロッパ市場、外国為替市場、およびインデックスの構成要素から出てくる経済ニュースのオーバーナイトスイングに注目してください。次の取引日。
レバレッジドETFデイトレードの作成
トレーディングに関するほとんどのガイドとは異なり、このガイドには、主観的で事後的な性質があるため、テクニカル分析に関する戦略はありません。 読者は既にテクニカル分析の基本原則に精通しており、それらの手法をレバレッジされたETFに適応させることができると思います。 追加のヒントを次に示します。
ストップロスの設定
ボラティリティのため、トレーダーはトレードにスケールし、ストップロスを設定するための規律あるアプローチを採用することが推奨されます。 さらに、これらの証券では大きな変動が非常に一般的であるため、仮説の方向への大規模な実行の前に停止されないように、ストップロスを十分に広く設定します。
一晩中株を保有しない
世界的な出来事があなたの貿易を破壊する可能性があるため、一晩中地位を保持しないでください。 翌朝、レバレッジドファンドのギャップが5％から10％減少することは珍しくありません。 そのような場合、ストップロスはあなたを保護しません。 ポジションを減らすか、一日の終わりに完全に閉じます。
Paul Tudor Jonesをフォローする
有名なヘッジファンドマネージャー兼トレーダーであるPaul Tudor Jonesは、このアドバイスを彼のオフィスの壁に貼り付けました。「LOSERS AVERAGE LOSERS」。平均ダウンは長期投資家やスイングトレーダーにとって優れた戦略ですが、 3x ETFでの取引は、窓からお金を放り出すようなものです。
キーデートを知る
毎週かそこらで、これらの資金に影響を与える重要なイベントがあります。 たとえば、石油ETFは、エネルギー情報局とベイカー・ヒューズのレポートに至るまでの数分で横に取引される傾向があります。 全体的な傾向、市場のセンチメント、前週のレポートに応じて、一部のトレーダーはレポート後の動きに賭けをすることを好みます。 仮説が正しいことが証明された場合、資本をほとんどリスクにせずに、非常に短い時間で大きな利益を上げることができます。
全体的な傾向を確認する
最後に、日単位の取引は数分単位で行われますが、その日の動きは全体像を示していることに留意してください。 毎日、毎時、および15〜30分のチャートを使用して、前日（週）の取引からのサポートとレジスタンスのレベルを測定します。 通常、複数回テストされた強力なサポートと抵抗の領域は、1日の間に表示されるレベルよりも優れた入口または出口ポイントであることが証明できます。
ボトムライン
レバレッジドETFは、気弱な人向けではありません。 ボラティリティを消化できるトレーダーは、自分のポジションで非常に迅速に大きな利益（または損失）を実現できます。 とはいえ、これらの野生商品を取引するときは、各取引日にかかる方向性を把握できるように、それらが追跡する原資産を必ず確認してください。
さらに、これらの資金に賭けるトレーダーは、適切なリスク管理戦略を確立し、各市場日の終わりにポジションをクローズする準備ができている必要があります。
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