バークシャー・ハサウェイ・インク（BRK.A）は、会長兼CEOのウォーレン・バフェットのリーダーシップの下、時価総額が535億ドルの巨像に成長し、さまざまな業界の事業部門と統合し、同様に投資会社となる多様な株式保有。 バフェットが打ったもう一つの有利な取引のカテゴリーには、一時的に現金に縛られている企業を見つけて、資本の注入を提供することが含まれます。
これらの取引には、バークシャーへの高い配当利回りの優先株式の発行が含まれることが多く、場合によっては設定価格で借り手の普通株式を将来購入できるワラントが添付されます。 このような最大の取引を下の表にまとめています。
銀行家としてのバークシャー：最大の取引
- 2019：Occidental Petroleum、優先株式100億ドル、8％を獲得、OXY普通株式8, 000万株を購入する令状2013：HJ Heinz、優先株式80億ドル、9％を獲得2008：Mars Inc.、優先株式21億ドルを獲得5 ％、プラス11.45％の利回り44億ドルの債券2011年：バンクオブアメリカ、6％の利回り50億ドル、BAC普通株式7億株購入の令状2008年：ゴールドマン・サックス、利回り10％の利回り50億ドル、 50億ドルのGS普通株式を購入する令状2008年：General Electric、30億ドルの優先株式、10％の利回り、さらに30億ドルのGE普通株式を購入する令状
取引の詳細
2008年の金融危機とその余波の中で、バークシャーは、問題のある産業コングロマリットGEとぐらつく金融機関のゴールドマンサックスとバンクオブアメリカの最後の貸し手の役割を果たしました。 全体として、GEの財産の減少にもかかわらず、BerkshireはBenzinga.comによると、その取引で約17億ドルの総利益を獲得しました。
ヤフーファイナンスによると、ゴールドマンとの取引により、2011年までにバークシャーは37億ドルを獲得しました。これには、12.7億ドルの優先配当が含まれていました。 2013年、バフェットは令状を行使し、20億ドルの現金を受け取り、1株あたり115ドルの価格で1, 310万株のゴールドマン株式を購入しました。 ゴールドマンは2019年5月1日に204.73ドルで取引を終えました。つまり、これらの株式の合計利益は12億ドルです。
バークシャーが暫定的にゴールドマンの株式を売買したことを考えると、それは分析を少し複雑にします。 CNBCの報告によると、バークシャーは、最新の規制当局の提出書類に従って、1840万のゴールドマン株式を保有しています。
バンク・オブ・アメリカの取引で、バフェットは2017年に令状を行使し、それぞれ7.14ドルで7億株を取得し、合計で50億ドル弱でした。 CNBCの別のレポートによると、エクササイズの時点で、これらの株式は170億ドルの価値があり、バークシャーに即座に120億ドルの利益をもたらしました。
現在の1株当たり30.26ドルの価格で、これらのバンク・オブ・アメリカ株式の利益は162億ドルに上昇し、1株当たり配当率0.60ドルにより、バークシャーの年間配当収入は4億2000万ドル増加します。 他の購入により、バークシャーは現在、バンク・オブ・アメリカの株式896.2百万株、271億ドル相当を所有しています。
バフェットのオクシデンタルへの100億ドルの資本注入は、このレポートで詳細に説明されているように、その会社がアナダルコペトロリアム社（APC）の落札者になることを条件としています。 2008年のチョコレートメーカーMarsとの契約は、火星がチューインガムメーカーのWrigleyをターゲットにしていたため、買収の試みを盛り上げることも目的としていました。
ハインツとの契約で、バフェットはブラジルのプライベートエクイティ会社3G Capital Managementと提携して食品会社を買収しました。 その後のクラフトフーズとの合併後、ザ・クラフト・ハインツ社（KHC）として再び上場企業になりました。 バークシャーは、クラフトハインツの時価総額の約27％に相当する107億ドルの株式を保有しています。
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上記の例が示すように、バフェットはバークシャーとその株主のために利益を追求する柔軟性と創造性があります。 2018年末現在、彼の1, 120億ドルの現金は、銀行家の役割を果たすための十分な余裕を与えています。
