投資家は、彼の恒星の長期的な実績に基づいて、ウォーレンバフェットのリードに従うこと以上に悪いことはできませんでした。 彼のバークシャーハサウェイ社（BRK-A）の待望の年次総会の週末は、株主向けの割引ショッピングなど、今日のさまざまなイベントで始まります。 その精神で、Credit Suisse AGのチームは、頻繁に述べられている掘り出し物の投資基準に基づいて、バフェットの株の買い物リストを作成しました。 バロンのレポートに基づいて、5月1日にこれらの株式のうち6つを以前に調査しました。 さらに5つあります。StateStreet Corp.（STT）、T。Rowe Price Group Inc.（TROW）、Paccar Inc.（PCAR）、Packaging Corp. of America（PKG）およびRPM International Inc.（RPM）。
前回のレポートでは、小売、テクノロジー、ヘルスケア分野でのバフェットの潜在的な購入について調べました。 今日、クレディ・スイスが彼の哲学に合うと考える金融、産業、および材料の在庫を見ていきます。
彼らは何をやる
ステートストリートは大手カストディアン銀行です。 T.ロウプライスは、1937年にミューチュアルファンドのコンセプトの創始者であるトーマスロウプライスジュニアによって設立された主要な投資管理会社です。 Paccarは、Kenworth、Peterbilt、DAFのネームプレートの下でトラックを設計および製造しています。 Packing Corp.は、紙製品と段ボール箱を製造しています。 RPMは、コーティング、シーラント、建築材料を製造します。
主要な統計
以下は、Yahoo Financeによる、これらの企業の2018年および2019年のP / E比率、PEG比率、および予想EPS成長率です。
- ステートストリート：フォワードP / E 11.4x、PEG 0.72、2018年EPS 7.6％、EPS 2019T EPS + 10.2％ Rowe Price：14.6x、1.21、+ 13.8％、+ 5.5％Paccar：10.9x、2.24、+ 32.4％、+ 1.4％Packaging Corp.: 12.9x、1.34、+ 29.1％、+ 12.7％RPM：14.4x、 1.63、+ 24.3％、+ 8.5％
S&P 500インデックス（SPX）のフォワードP / Eは、The Wall Street Journalが報告したように、4月27日のBirinyi Associatesによる週次計算で、17.0倍の収益です。
好きなもの
クレディ・スイスとバロンズによると、5つの銘柄はすべて、市場より低い評価で取引されており、バフェットの重要な基準であるわかりやすいビジネスに属しています。 ステートストリートとT.ロウプライスには、ヤフーファイナンスごとに長期債務がないという魅力があります。 ROEの高い数値は、Packaging Corp.（34％）、RPM（26％）、T。Rowe Price（25％）、およびPaccar（23％）によって提供されています。 ステートストリートのPEG比は1.00未満です。
Paccarは、第1四半期のEPSの見積もりを10.7％、収益の見積もりを5.3％上回る。 収益は、前年比で35.2％増加しました。
ステートストリートは、第1四半期のEPSの見積もりを1.9％、収益の見積もりを3.7％上回る。 収益は前年比11.7％増加しました。
T.ロウ・プライスは、売上が予想を7.8％下回るにもかかわらず、第1四半期のEPS予想を2.9％上回る結果となりました。 収益は前年比6.8％増加しました。
より潜在的なターゲット
金融マスコミは、バークシャーハサウェイの潜在的な買収ターゲット、またはおそらく投資ポートフォリオに追加される可能性のある株式についての憶測にあふれています。 これらのさらにいくつかについてのCNBCの議論については、Credit Suisseレポートに関する以前の記事を参照してください。
今年の初め、TheStreetのレポートは、バフェットがすでにいくつかの航空会社の株式を所有しており、コスト削減合併を強制するために1つ以上の完全な購入を検討するかもしれないと指摘しました。 これらには、Southwest Airlines Co.（LUV）、Delta Air Lines Inc.（DAL）、United Continental Holdings Inc.（UAL）、American Airlines Group Inc.（AAL）が含まれます。 サウスウェストは、キャッシュフロー、競争上の優位性、優れた管理というバフェットの基準に基づいて、CNBCが引用したように、あるアナリストのターゲットとして特によく見えます。
確かに、バークシャーの現金の山は、上記の航空会社のグループ全体で十分であるとTheStreetは指摘しています。 一方、彼らは、バフェットが失敗したコングロマリットの長期的な合理化に乗り出すのであれば、問題のあるゼネラルエレクトリック社（GE）の完全な買収もバークシャーの手に届くと付け加えた。
