上場ファンド（ETF）やミューチュアルファンドなどのバンガードファンドにより、投資家はファンド業界で非常に競争力のある費用比率で、合理的なコストで株式および債券市場へのエクスポージャーを得ることができます。 ヴァンガードのファンドには通常、ロード手数料がかかりません。多くのファンドは、多数の投資ブローカープラットフォームを通じて取引手数料なしで利用できます。
Morningstarレーティングシステムは、過去の実績、管理、手数料、ファンドが保有銘柄を選択するために使用するプロセスなど、ファンドのさまざまな要素を比較検討するように設計されています。 一部のヴァンガードのファンドは、モーニングスターの5つ星の評価を受けています。
ヴァンガード・ウェルズリー所得基金
Vanguard Wellesley Income Fundは、収入の長期的な成長と現在の収入の持続可能なレベルを達成することを目指しています。 このファンドは、資産の約60％を米国財務省債、政府機関債、工業債、住宅ローン担保証券（MBS）などの債券に割り当てています。 Vanguard Wellesley Income Fundの債券保有のほとんどすべてが投資適格です。 ファンドの平均満期は10.1年であるため、債券の保有には金利リスクが伴います。 ファンドの残りの資産は、40％が割り当てられた米国株式に投資されます。 株式セクターは、消費者の定番、金融、ヘルスケア、産業など、12のカテゴリーに分散しています。 ヴァンガードウェルズリーインカムファンドは、将来の成長が予想される平均以上の配当を持つ株式を選択します。
ヴァンガードウェルズリーインカムファンドは、強力なリターンを提供した実績がある経営陣を経験しています。 2009年から2019年まで、ファンドは7.98％の年間平均収益を生み出しています。 このファンドの経費率は0.23％と非常に低く、30日のSEC利回りは2.56％です。 非常に低コストでの収入投資に興味のある投資家に最適です。
ヴァンガードハイイールド免税ファンド
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fundは、連邦所得税が免除されている現在の収入のある地方債に資産を投資しています。 基金は非常に保守的な配分をしており、信用格付けがA以上の高格付けの地方債を優先しています。 すべての債券の35％未満のみがBBB以下または格付けなしで格付けされ、ファンドの残りの65％はA以上です。 Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fundの平均満期は17.9年で、金利リスクに敏感です。 2020年1月14日現在、ファンドの30日間のSEC利回りは2.18％です。
2009年から2019年まで、Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fundは、平均年間収益率5.35％を生み出しました。 この基金の経費率は非常に低く、0.17％です。 Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fundは、税率が非常に高く、連邦税を免除された高品質の債券へのエクスポージャーを獲得したい投資家に最適です。
ヴァンガード税務管理バランスファンド提督株
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Sharesは、米国株式市場の中規模および大型株へのエクスポージャーを提供しようとしています。 ファンドの資産配分は、株式で48.5％、債券で51.5％です。 債券ポートフォリオは、連邦税非課税の地方債で構成されています。
2009年から2019年にかけて、ヴァンガードのタックスマネージドバランスドファンドアドミラルシェアは、平均年間収益率8.59％を生み出しました。 ファンドの費用比率は非常に低く、0.09％、30日SEC利回りは2019年12月31日現在1.55％です。ファンドの平均満期は8。7年です。
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Sharesは、市場のボラティリティを吸収する能力を備えたプリンシパルの成長を目標とする、より高い税率の投資家に最適です。
