ヘッジファンドは、投資家に利益をもたらすためにさまざまな投資戦略を使用するプール投資です。 ヘッジファンドマネジャーが何を売買するかを決定し、ファンドに保有される資産には、株式、債券、デリバティブ、商品、通貨、または上記のすべてを含めることができます。 ファンドは、ロングまたはショートのみの場合もあれば、ロングとショートの戦略を組み合わせて使用する場合もあります。
ヘッジファンドは通常、従来のミューチュアルファンドまたは取引所のファンドよりも高い手数料を請求します。高い手数料の正当性は、ヘッジファンドがダウンマーケットでも投資家に強いリターンをもたらすことがあるということです。
重要なポイント
- ヘッジファンドは、複数の異なる金融市場でさまざまなロングおよびショート戦略を使用できるプールされた投資です。ヘッジファンドは通常、リターンが高い可能性があるため、ミューチュアルファンドやETFよりも高い手数料を請求します。ファンドの利益と報酬の割合は年間数百万、さらには数十億に達する可能性があります。BridgewaterAssociates、Renaissance Technologies、およびAQRは米国最大のヘッジファンドです。
ADV Ratingsによると、世界中で15, 000を超えるヘッジファンドが運用されており、管理資産の合計は約3兆ドルです。 資金の70％は北米にあり、半分はニューヨーク、カリフォルニア、テキサスの州にあります。 最大のファンドのマネージャーは、年間数百万ドル、場合によっては数十億ドルを稼ぐことができます。 以下は、2019年半ば時点での5つの最大のヘッジファンドです。
1.ブリッジウォーターアソシエイツ
レイ・ダリオのコネチカット州に本拠地を置くブリッジウォーターは、資産の面で世界最大のファンドです。 この基金は1975年に設立され、現在1, 300億ドルの運用資産を保有しています。 ダリオは、最大のファンドが依然として高い収益性を発揮できることを証明したようです。フォーブスによると、ヘッジファンドマネージャーは2018年に10億ドル以上の補償金を集めました。
2. Renaissance Technologies
ルネッサンステクノロジーズの共同設立者であるジェームズサイモンズは、彼の資金をリストの2番目のスポットに押し上げました。 ルネッサンスは最も古く、最も人気のある量的企業の1つであり、その戦略は大きな成果を上げています。 同社は約680億ドルの管理下にあり、サイモンズは16億ドルを稼いだ後、2018年にヘッジファンドマネージャーの中で最も多くの利益を得ました。
3.男グループ
ロンドンに本社を置くMan Groupは、600億ドルを超える資産を管理している3番目に大きなヘッジファンド運用会社です。 機関投資家や個人投資家にさまざまな資金を提供します。 James Manは、1783年に砂糖協同組合および証券会社として会社を設立しました。 ロンドン証券取引所に上場している株式は、今日、世界最大の公開ヘッジファンドです。
4. AQRキャピタルマネジメント
AQR Capital Managementの共同設立者であるCliff Asnessは、1998年の設立以来、彼の会社の資産が600億ドル以上に成長したことを確認しました。富裕層と個人投資家。 しかし、同社は2019年に相当な資産を失った後、2020年初頭に従業員の10％まで削減すると発表した。
5.ツーシグマ
トップ5を締めくくるのは、クォントファンドの世界のもう1つの主要プレーヤーであるTwo Sigmaです。 革新的なテクノロジーのおかげで、Two Sigmaは資産別の最大ヘッジファンドのリストで5番目のスポットを確保し、約430億ドルの運用資産を保有しました。 David Siegel、John Overdeck、Mark Pickardは2001年に会社を設立しました。
