ティアシートとは
ティアシートという用語は、業界によって異なる意味を持つ場合があります。 広告の世界では、切り取りページは、実際に出版されたことをクライアントに証明するために、出版物から引き裂かれたページです。 軍隊は、部下から上司へのメッセージの伝達に使用される特定のメモまたはメールにこの用語を使用します。 ファイナンスでは、ティアシートを使用して、個々の企業またはファンドに関する重要な情報を要約できます。
ティアシートについて
切り取りページは、ファンド会社のファクトシートまたは別の1ページのマーケティング資料を指す場合があります。 この用語は、Standard&Poorが公開企業向けに1ページの要約シートを作成したインターネットの数日前から派生しています。 各ページは要約であり、大きな本からは破れる可能性があります。 今日のミューチュアルファンド業界では、ティアシートは「ファンドファクトシート」と呼ばれることもあり、過去の実績、ポートフォリオの重要な保有、および資産配分に関する情報が含まれています。
重要なポイント
- ファイナンスでは、ティアシートは投資信託または個々の会社の1ページの要約です。通常、ティアシートには重要な基本情報と過去のパフォーマンスを示すグラフが含まれます。「ティアシート」という用語は、ブローカーがリッピングする日まで遡ります。現在、ほとんどのドキュメントはオンラインで配信されており、多くの種類の要約はティアシートと見なされています。彼らの投資家であり、通常は切り取りページよりもはるかに長いです。
ファイナンシャルアドバイザーとブローカーは、潜在的な投資機会についての洞察を提供するために、見込投資家に切り取り表を提供することがよくあります。 シートには通常、時価総額、収益、市場セクター、株式の過去の価格変動のグラフまたはチャートなど、会社に関する情報が含まれています。 切り取りページは1つずつ提示するか、フォルダーにまとめてクライアントに残すことができます。
ティアシートは、株式仲買人がS&Pサマリーブックから個々のページをリッピングして現在または潜在的なクライアントに送信する昔に遡りますが、ほとんどの情報は今日オンラインで抽出されます。 したがって、企業のビジネスの基本を簡潔に表現したものは、切り取りページと見なすことができます。
ティアシートと目論見書
ミューチュアルファンドを評価する場合、ティアシートは目論見書とは異なり、ティアシートは通常1ページまたは2ページのみであり、通常、投資の概要、投資マネジャーのベンチマーク、過去のパフォーマンスを示すグラフ、いくつかの統計（ 3年または5年のアルファや標準偏差など）、投資を管理するファンド会社に関する情報が含まれます。
投資信託の目論見書ははるかに長い文書です。 ファンドの戦略と投資目標を詳述しています。 目論見書には、ポートフォリオ管理者、ファンド会社、過去の実績、およびその他の財務情報に関する情報も含まれています。 電子メール、郵便、または電話で連絡することにより、ファンド会社から直接入手できます。
目論見書は、ファンドへの投資時またはそれ以前に投資家に提供されなければなりません。 多くのブローカーやファンド会社は製品のマーケティングにティアシートを使用していますが、将来の投資家に提供する必要はありません。 一方、目論見書は法律で義務付けられています。
