Exchange特権とは何ですか？
交換特権は、ミューチュアルファンドの株主に、同じファンドファミリー内のファンドへの投資を交換する機会です。 この特権は、多くの市場戦略に使用できます。
Exchange特権について
交換特権は、あらゆるタイプの投資家が利用でき、日曜大工投資家にとって特に便利です。 交換特権により、投資家は、ファンドファミリー内の1つのミューチュアルファンドから他のミューチュアルファンドへ所有権を交換できます。 一部の投資家は、この特権を投資戦略全体で利用することを選択する場合があります。これは、ファンドオブファンドアカウントを設定するときにより簡単に展開できます。
ファンドのファミリー
オープンエンドのミューチュアルファンド会社で口座を開設することは、低コストで多様なミューチュアルファンドのポートフォリオを構築する素晴らしい方法です。 すべてのオープンエンド投資信託は、取引所ではなくファンド会社を通じて取引されます。 したがって、投資信託会社は、投資家が個々のファンドを設定し、ファンド会社と投資信託を直接売買できるようにします。 このアプローチを使用すると、通常、販売料金は免除されます。 ファンドファミリー口座は、投資家がファンドファミリーが提供しなければならないすべてを最大限に活用できるようにします。 Exchange特権は、ファンドファミリーアカウントの外部でも許可されますが、展開がより困難になる場合があります。
運用上の期待
ファンドファミリーの交換の交換手数料は通常非常に低く、多くのファンド会社は交換手数料を一切請求しません。 場合によっては、投資家が1年以内に資金を切り替えることができる回数に制限がある場合があります。 資金を交換する場合、投資家は、ファンド内のある株式クラスから同じファンド内の別の株式クラスに移動できます。 また、1つのファンドからファンドファミリーの他のファンドに交換することもできます。 そうすることで、彼らは合計株を別のファンドの同数の株と交換します。 投資家は、キャピタルゲインが発生した場合、これにより税負担が発生する可能性があることに注意する必要があります。
資金交換の運用手順は、資金管理会社によって異なります。 投資家は、資金交換を開始するために、ファンドの代表者と直接話す必要があるかもしれません。
Exchange特権戦略
Exchange特権は、投資家をさまざまな方法で支援できます。 1つは、投資家は市場の状況に応じたローテーション戦略に交換特権を使用できることです。 ローテーション戦略では、投資家は資本を維持し、潜在的な資本増価の機会を提供する市場の変化を活用するために、さまざまなファンドに出入りすることができます。 交換特権が有用な2番目の方法は、退職に近づいている投資家向けです。 交換特権により、投資家は退職が近づくにつれて、リスクの高い資金からより保守的な資金に交換することができます。 これらの戦略は、日曜大工投資家によってしばしば利用され、フルサービスのアドバイスに伴う費用の一部を削減できます。
